Die reichen Chinesen, die in diesem Jahr hohe Verluste erlitten haben, sind zunehmend besorgt über die unsicheren Aussichten für die heimische Wirtschaft, die mit COVID-Störungen zu kämpfen hat, sowie über die geopolitischen Auswirkungen von Russlands Einmarsch in der Ukraine auf China, so die Experten.

Die düsteren Renditeaussichten im eigenen Land werden dadurch unterstrichen, dass Hedgefonds mit Greater China-Strategien bis Ende November 12,9 % verloren haben - laut Eurekahedge-Daten das schlechteste Jahr seit 2011.

Reiche Chinesen sorgen sich auch um Xi Jinpings "gemeinsamen Wohlstand", mit dem die Einkommensungleichheit verringert werden soll, so die Vermögensverwalter, und fügten hinzu, dass sie sich nach Anlagemöglichkeiten für Private Equity und Immobilien in Ländern wie den Vereinigten Staaten und Japan umsehen.

Obwohl Investitionen außerhalb des chinesischen Festlandes keine neue Entwicklung sind, wurde ein großer Teil dieses Vermögens in der Regel in chinesische Vermögenswerte wie chinesische Wertpapiere investiert, die an den Offshore-Märkten notiert sind.

"Früher ging es bei der Vermögensbildung dieser Menschen nicht um den Kauf amerikanischer Aktien oder amerikanischer Immobilien... das beginnt sich jetzt zu ändern", sagte Jason Hsu, Gründer und Vorsitzender von Rayliant Global Advisors.

Der in Boston ansässige Vermögensverwalter hat viele Anfragen von Family Offices aus dem Großraum China erhalten, die sich über die US-Wirtschaftspolitik und die Anlageregeln informieren wollten, sagte er.

Ein in Hongkong ansässiger Portfoliomanager eines Family Offices mit einem Vermögen von mehr als 1 Milliarde Dollar sagte gegenüber Reuters, er habe das Engagement seines Portfolios in chinesischen Vermögenswerten von 80 % Ende letzten Jahres auf ein Drittel reduziert und wolle dieses Engagement weiter verringern.

Der Portfoliomanager, der darum bat, dass er und seine Firma nicht genannt werden, da es sich um ein sensibles Thema handelt, hat stattdessen seine Investitionen in Energie- und Immobiliensektoren in Übersee - insbesondere in Japan und den Vereinigten Staaten - sowie in Risikokapital erhöht.

Ein geschäftsführender Gesellschafter eines anderen chinesischen Family Office mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1 Milliarde Dollar sagte, sein Unternehmen verbringe "sehr viel Zeit" damit, Geldmanager und Investitionsmöglichkeiten in Japan und den Vereinigten Staaten zu studieren und gleichzeitig nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, die mit der Wiederöffnung Chinas zusammenhängen.

OFFSHORE-ENGAGEMENT

Das US-Konsulat in Hongkong hat im Oktober und November zwei virtuelle Treffen abgehalten, um Family Offices im Großraum China mit US-Geldmanagern in Kontakt zu bringen. Dies geht aus einer E-Mail hervor, die von Reuters und zwei mit der Angelegenheit vertrauten Quellen eingesehen wurde.

Zu einem der Treffen im letzten Monat wurden der Präsident von Greenlight Capital, David Einhorn, der sich durch Leerverkäufe von Lehman Brothers einen Namen gemacht hat, und Ken Goldman, der das Family Office des ehemaligen Google-Chefs Eric Schmidt leitet, eingeladen.

Die beiden Quellen lehnten es ab, namentlich genannt zu werden, da sie nicht befugt waren, mit den Medien zu sprechen.

Das US-Konsulat teilte Reuters mit, dass es regelmäßig einem breiten Publikum die Investitions- und Wirtschaftstrends in den Vereinigten Staaten erläutert. Goldman sagte, er habe an der Sitzung teilgenommen, während Einhorn auf Anfragen von Reuters nicht reagierte.

Wohlhabende Chinesen haben in den vergangenen Jahren vielleicht viel Geld auf ihrem Heimatmarkt verdient, aber jetzt stellen sie fest, dass dies nicht immer funktioniert, sagte Eva Lee, Leiterin des Bereichs Aktien Greater China bei UBS Global Wealth Management Chief Investment Office.

"Die Anleger haben in diesem Jahr eine Lektion gelernt, sie haben erkannt, dass Diversifizierung so wichtig ist", fügte sie hinzu.