Gategroup übernimmt Inflight Service Group und baut Spitzenposition im Buy-on-Board Markt aus

gategroup übernimmt Inflight Service Group und baut Spitzenposition im Buy-on-Board Markt aus

• gategroup übernimmt die Inflight Service Group ("IFS") für 130 Mio. CHF, 6,5-facher EBITDA-Multiplikator nach Synergien. Transaktion verbessert das Ergebnis je Aktie (EPS) um 12% bereits im ersten Jahr
• Die Transaktion komplementiert das bestehende Geschäftsfeld der gategroup und wird den jährlichen Umsatz um mehr als 240 Mio. CHF und den EBITDA um 13,4 Mio. CHF steigern
• Die Übernahme stellt einen weiteren Meilenstein in der Gateway-2020-Strategie der gategroup dar; in welcher laufende Kostensenkungsmassnahmen (die sich plangemäss in Umsetzung befinden) mit Wachstum kombiniert werden

Zürich, 2. Dezember 2015 - Die gategroup Holding AG schloss eine Vereinbarung mit Fonds, die von Triton beraten werden, über den Erwerb von 100 % der Anteile an IFS. Diese Übernahme ergänzt das bestehende Geschäftsfeld des Unternehmens und macht die gategroup gleichzeitig zum Marktführer im Bereich der Buy-on-Board-Dienstleistungen. Die Übernahme zum Preis von 130 Mio. CHF wird den Umsatz von gategroup um mehr als 240 Mio. CHF und den EBITDA um 13,4 Mio. CHF steigern.

IFS ist der führende Buy-on-Board-Anbieter für Fluggesellschaften in Europa und insbesondere auf Skandinavien und das Baltikum fokussiert. Das in Schweden ansässige Unternehmen beschäftigt ca. 300 Mitarbeiter in fünf Ländern. Das Unternehmen bietet vielfältige Einzelhandelsservicelösungen für ein breites Kundenportfolio von Fluggesellschaften sowie Fähr- und Kreuzfahrtlinien.

Die IFS-Übernahme unterliegt der Zustimmung der polnischen Kartellbehörden. Das Inkrafttreten des Vertrages wird für Februar 2016 erwartet. Der Kaufpreis in Höhe von 1.106 Mio. SEK (ca. 130 Mio. CHF) entspricht einem 6,5-fachen Multiplikator des EBITDA nach Synergien. Die angestrebten jährlichen Kostensynergien von 6 Mio. CHF werden durch Optimierung der Fertigungskosten und durch die Integration von Gemeinkostenfunktionen innerhalb der nächsten 18 Monate während der Integrationsphase nach der Übernahme erzielt.

Darüber hinaus erlangt gategroup in Kombination mit IFS die marktführende Position im Buy-on-Board-Bereich nicht nur im Hinblick auf das Geschäftsvolumen, sondern auch den Kundenstamm, die Geschäftsinformationen (Daten zu Kaufpräferenzen von mehr als 175 Millionen Passagieren) und die Onboard-Technologie. Dies ermöglicht auch die beschleunigte Ausweitung der POPS™ Technologie der gategroup, einer automatisierten und vollwertigen Vorbestellungs- und Vorauswahltechnologie, die Fluggesellschaften die Möglichkeit bietet, moderne Onboard-Shoppinglösungen unkompliziert zu implementieren, um auf diese Weise Effizienz und Umsätze zu steigern. Buy on Board ist zum Schlüsselsegment der Boardverpflegung geworden, da bereits etwa 50% des Kurzstreckenverkehrs, auf dem es keinen Gratisservice gibt, in Europa von Low Cost Carrier bedient wird.

Diese Transaktion wird das Ergebnis je Aktie (EPS) im ersten Jahr erwartungsgemäss um 12 %, und um 16 % im zweiten Jahr unter Berücksichtigung der Run-Rate Synergien, steigern. Die Übernahme wird vollständig über die bestehenden Kreditlinien der gategroup finanziert.

"Das anhaltende Wachstum und die kontinuierliche Verbesserung des Bordverkaufsangebots zusammen mit erfolgreichen Effizienzsteigerungs- und Kostensenkungsinitiativen sind die Hauptsäulen unserer Gateway-2020-Strategie," erklärte gategroup-Vorsitzender der Konzernleitung Xavier Rossinyol. "Wir freuen uns sehr, mit IFS einen Dienstleister gefunden zu haben, der unsere Leidenschaft für Innovation und Effizienz teilt und die nötige Flexibilität besitzt, um sich an die dynamische Welt der Luftfahrtindustrie anzupassen, und ebenso wie wir bestrebt ist, Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Die Transaktion ist daher viel mehr als nur eine wertsteigernde Akquisition: Sie ist überdies ein klarer Schritt auf dem Weg zur Schaffung des grössten Buy-on-Board-Anbieters in der Luftfahrtindustrie. Die uneingeschränkte Führung in den Bereichen Innovation, Kundenkenntnisse und Technologie wird zu einer höheren Passagierzufriedenheit und einer Steigerung von Zusatzgeschäft bei den Fluggesellschaften führen.

Wir freuen uns darauf, die IFS-Mitarbeiter in der gategroup-Familie begrüßen zu dürfen und fortan gemeinsam die Arbeit an innovativen Konzepten diesem wichtigen Einzelhandelsbereich fortsetzen zu können, um den Flugpassagieren zukünftig ein besseres Einkaufserlebnis zu bieten und gleichzeitig Mehrwert für unsere Aktionäre zu erzielen."

Einladung für Analysten und Investoren

gategroup CEO Xavier Rossinyol und CFO Christoph Schmitz laden Analysten und Investoren zur Teilnahme an einer Telefonkonferenz zu der IFS Übernahme.

Die Präsentation findet als Webcast oder Einwahl-Telefonkonferenz am Mittwoch, den 2. Dezember 2015 um 14:00 Uhr MEZ statt.

Um bei der Konferenzschaltung live zuzuhören, wählen Sie sich bitte 15 Minuten vor Beginn über die folgenden Einwahlnummern ein und folgen den Anweisungen. Folgen Sie nach der Einwahl bitte den telefonisch erteilten Anweisungen.

Direkte Einwahlnummern

Schweiz, gebührenpflichtig: [phone]

GB, gebührenpflichtig: [phone]

USA, gebührenpflichtig: [phone]

Um am Live-Webcast teilzunehmen, folgen Sie bitte nachstehendem Link:

http://78449.choruscall.com/dataconf/productusers/gategroup/mediaframe/13751/indexr.html

Kontakt

Dagmara Robinson

[e-mail]

Über gategroup

gategroup ist der führende, unabhängige und weltweit tätige Anbieter von Onboard-Dienstleistungen für Unternehmen im Bereich Passagierbeförderung. Für mehr Information:www.gategroup.com

Über Triton

Die Beteiligungsgesellschaft Triton investiert vorrangig in Nordeuropa, Italien und Spanien. Wir konzentrieren uns auf mittelständische Unternehmen, die das Potenzial haben, über Wirtschaftszyklen hinweg kontinuierlich zu wachsen. Um dieses Potenzial zu fördern, arbeiten wir eng mit den jeweiligen Management Teams zusammen. Für mehr Information:www.triton-partners.com

In die Zukunft gerichtete Aussagen

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