--Reproduktionsmedizin neuer Geschäftsbereich bei Helios

--Bereits ab 2021 positiver Beitrag erwartet

--Finanzierung aus vorhandenen Barmitteln und Kreditlinien

(NEU: Details zur Transaktion, Hintergrund)

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Fresenius-Kliniktochter Helios verstärkt sich mit einer Übernahme im Bereich Reproduktionsmedizin. Übernommen werden soll die Klinikgruppe Eugin, ein Kliniknetzwerk für Reproduktionsmedizin mit 31 Kliniken und 34 weiteren Standorten in neun Ländern auf drei Kontinenten. Der Transaktion liegt laut Mitteilung eine Bewertung von 430 Millionen Euro zugrunde, einschließlich rund 80 Millionen Euro an Minderheitsbeteiligungen und übernommenen Finanzverbindlichkeiten.

Verkäufer sind die NMC Health plc und NMC Healthcare Ltd aus Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sich beide laut Mitteilung in Insolvenzverwaltung befinden. Erworben werden im einzelnen die Luarmia S.L. in Spanien und die NMC Eugin US Corporation in den USA. Der Erwerb soll ab 2021 "deutlich positive Beiträge" zum Konzernergebnis leisten, es würden "keine nennenswerten Integrationskosten" erwartet.

Finanzieren will der Konzern die Transaktion aus vorhandenen Barmitteln und Kreditlinien.

Die Eugin-Gruppe soll eine eigene Geschäfts- und Berichtseinheit innerhalb von Fresenius Helios werden - neben Helios Deutschland und Helios Spanien.

"Mit dieser Akquisition schaffen wir eine einzigartige Plattform für weiteres organisches Wachstum und zusätzliche Akquisitionen", sagte Fresenius-Chef Stephan Sturm.

Die Eugin-Gruppe mit einem Jahresumsatz von 160 Millionen Euro habe sich innerhalb von fünf Jahren von einem lokalen Anbieter in Spanien zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Reproduktionsmedizin entwickelt. Durch die Übernahmen 2019 der US-Reproduktionsklinikkette Boston IVF sei sie nun einer von nur zwei weltweiten Anbietern von Reproduktionsmedizin. Die Gruppe sei derzeit vorwiegend in USA, Spanien, Brasilien, Italien und Schweden tätig. Daneben betreibt das Unternehmen auch Kliniken in Dänemark, Argentinien, Kolumbien und Lettland.

Erworben werden sollen 100 Prozent des Aktienkapitals der spanischen Luarmia S.L., der Holdinggesellschaft aller weltweiten Aktivitäten der Eugin-Gruppe mit Ausnahme der USA. Zudem übernimmt Fresenius Helios in den USA 100 Prozent der NMC Eugin US Corporation, der mehrheitlich die Boston IVF gehört.

Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen werden, unter anderem müssen die Kartellbehörden noch zustimmen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla/smh

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2020 04:23 ET (09:23 GMT)