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FILO MINING CORP.

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IRW-News: Filo Mining Corp.: Filo Mining Corp. kündigt Finanzierung über 20 Millionen CAD$ an

08.07.2020 | 15:34

    IRW-PRESS: Filo Mining Corp.: Filo Mining Corp. kündigt Finanzierung über 20 Millionen
CAD$ an

Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtenübermittlungsdienste oder zur Veröffentlichung,
Veröffentlichung, Verteilung oder Verbreitung direkt oder indirekt, ganz oder teilweise, in
oder in die Vereinigten Staaten.

Vancouver, British-Columbia (7. Juli 2020) - Filo Mining Corp. (TSX-V, Nasdaq First North Growth
Market: FIL) ("Emittent" oder das "Unternehmen" -
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/filo-mining-corp/ ) hat heute bekannt
gegeben, dass es eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Underwritern unter der Führung von
PI Financial Corp. und Canaccord Genuity Corp. (die "Konsortialbanken") geschlossen hat, in deren
Rahmen sich die Konsortialbanken bereit erklärt haben, 5.500.000 Stammaktien (die
"Stammaktien") zu einem Preis von 1,85 C$ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von ca.
10,2 Millionen C$ (das "Angebot") zu kaufen. 

Gleichzeitig unternimmt das Unternehmen auch eine Privatplatzierung von insgesamt ca. 10,0
Millionen C$ an Stammaktien zu den gleichen Bedingungen und Konditionen wie das von SpareBank 1
Markets AS geführte Angebot (die "gleichzeitige Privatplatzierung"). Die gleichzeitige
Privatplatzierung wird durch einen mit der Lundin-Familie verbundenen Trust unterstützt, der
sich bereit erklärt hat, je nach Nachfrage der Investoren bis zum gesamten Betrag zu kaufen.
Die Mindestzeichnung und -zuteilung pro Teilnehmer an der Platzierung beträgt eine Anzahl von
Stammaktien, die mindestens dem Gegenwert von 100.000 EUR entspricht.

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die innerhalb eines
Zeitraums von 30 Tagen nach Abschluss des Angebots zum Angebotspreis ausgeübt werden kann, um
bis zu weitere 15 % des Angebots zu erwerben, um eventuelle Mehrzuteilungen abzudecken und den Markt
zu stabilisieren. Es wird erwartet, dass das Angebot am oder um den 30. Juli 2020 oder an einem
anderen von den Konsortialbanken und dem Unternehmen vereinbarten Datum abgeschlossen wird und dass
das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält,
einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange, des Nasdaq First North Growth Market
und der anwendbaren Wertpapieraufsichtsbehörden sowie der Ausführung der
Zeichnungsvereinbarungen für die gleichzeitige Privatplatzierung.

Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung werden für die
Exploration und Erschließung des unternehmenseigenen Projekts Filo del Sol sowie für
Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke sowie für die Rückzahlung von
Beträgen verwendet, die aufgrund ausstehender Schuldverschreibungen geschuldet werden.

Die Stammaktien werden in jeder der Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, in Form eines
Kurzprospekts angeboten.

Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von
1933 in der geltenden Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und
dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von den Registrierungsanforderungen befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder
ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf
der Wertpapiere in einer 

Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher
Verkauf rechtswidrig wäre.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (die
"EU-Prospektverordnung"). Das Unternehmen hat kein öffentliches Angebot von Wertpapieren (wie
in der EU-Prospektverordnung definiert) in einem EWR-Mitgliedsstaat genehmigt und es wurde oder wird
kein solcher Prospekt im Zusammenhang mit dem Angebot oder der parallelen Privatplatzierung
erstellt.

Die Ausgabe von Stammaktien an Zebra Holdings and Investments S.à.r.l und Lorito Holdings
S.à.r.l, Körperschaften, die sich im Besitz des Lundin Family Trust befinden, stellt
eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" gemäß der Definition im Multilateralen
Instrument 61-101 ("MI 61-101") dar, da diese Körperschaften Insider des Unternehmens sind. Die
Transaktionen werden von den formellen Bewertungs- und Genehmigungserfordernissen für
Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen sein, da weder der Marktwert der an
diese Personen ausgegebenen Stammaktien noch die von ihnen bezahlte Gegenleistung 25% der
Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen würde.

Über Filo Mining Corp.

Filo Mining ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf
die Weiterentwicklung seiner zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Silber-Lagerstätte Filo
del Sol in Chiles Region III und der angrenzenden Provinz San Juan (Argentinien) konzentriert. Filo
Mining ist ein Mitglied der Lundin-Unternehmensgruppe. 

Zusätzliche Informationen

Filo Mining ist an der TSX-V und Nasdaq First North Growth Market unter dem Handelssymbol "FIL"
notiert. Der zertifizierte Berater des Unternehmens an der Nasdaq First North ist Pareto Securities
AB, +46 8 402 50 00, certifiedadviser.se@paretosec.com 

Diese Informationen sind Informationen, die Filo Mining Corp. gemäß der
EU-Marktmissbrauchsverordnung veröffentlichen muss. Diese Informationen wurden am 7. Juli 2020
um 13.15 Uhr pazifischer Zeit durch die unten angegebene Kontaktperson zur Veröffentlichung
eingereicht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Amanda Strong, Investor Relations, Kanada +1 604 806 3585; oder info@filo-mining.com ; oder
Robert Eriksson, Investor Relations, Schweden + 46 701 112 615; oder reriksson@rive6.ch 

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch 
www.resource-capital.ch 

Vorsicht in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen:

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in der Pressemitteilung enthalten sind, stellen
"zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden
kanadischen, US-amerikanischen und anderen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend
"zukunftsgerichtete Informationen"). Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten
Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen
beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen
zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Im
Allgemeinen können diese vorausblickenden Informationen häufig, aber nicht immer, durch
die Verwendung von vorausblickender Terminologie wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht",
"wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt"
identifiziert werden, "antizipiert" oder "antizipiert nicht", oder "glaubt", oder Variationen
solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse, Bedingungen
oder Ergebnisse "werden", "können", "könnten", "würden", "könnten" oder
"werden", "eintreten" oder "erreicht werden" oder deren negative Konnotationen. Alle Aussagen, die
nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Vorausblickende
Informationen basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die naturgemäß
bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu
führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die
Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen
vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen ist der
Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in
dieser Pressemitteilung widerspiegeln, angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür
gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen sollte man sich nicht übermäßig
verlassen. Diese Aussagen und Informationen beziehen sich auf das Datum der Pressemitteilung.
Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen in
Bezug auf die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung,
den Abschluss des Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung sowie die Fähigkeit, die
erforderlichen Aufsichtsbehörden und Genehmigungen zu erhalten. Es kann nicht zugesichert
werden, dass sich solche Aussagen als korrekt erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse
und zukünftigen Ereignisse des Unternehmens aufgrund der Faktoren, die im Abschnitt
"Risikofaktoren" im jüngsten MD&A- und Jahresinformationsformular des Unternehmens, das
unter www.sedar.com verfügbar ist, erörtert werden, erheblich von den in diesen
zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen können. Vorausblickende Informationen
basieren auf bestimmten Annahmen, die das Unternehmen für vernünftig hält,
einschließlich der Annahme, dass die erforderlichen Genehmigungen in Bezug auf das Angebot und
die gleichzeitige Privatplatzierung rechtzeitig eingeholt werden, dass der aktuelle Rohstoffpreis
und die Nachfrage nach Rohstoffen aufrechterhalten oder verbessert werden und dass das
Rohstoffangebot stabil bleibt, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen
Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern, dass die Finanzierung bei Bedarf zu
angemessenen Bedingungen zur Verfügung steht, dass es im Unternehmen zu keinen wesentlichen
Arbeitskonflikten, Unfällen oder Ausfällen von Anlagen oder Ausrüstungen kommt und
dass das Unternehmen die erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Erlaubnisse und Lizenzen
rechtzeitig erhält. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten nicht als
erschöpfend ausgelegt werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu
identifizieren, die dazu führen würden, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich
von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben,
die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt
ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die
tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen
erwarteten abweichen können. Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten
Informationen sind durch diese vorsichtigen Aussagen eingeschränkt. Die Leser werden davor
gewarnt, sich aufgrund der inhärenten Ungewissheit, mit der sie konfrontiert sind, unangemessen
auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den
Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die
Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52556
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52556&tr=1
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verantwortlich.

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