EQT AB: Frist für die Annahme des Übernahmeangebots von EQT Private Equity an die zooplus-Aktionäre beginnt

    EQT AB: Frist für die Annahme des Übernahmeangebots von EQT Private Equity an die
zooplus-Aktionäre beginnt

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EQT AB: Frist für die Annahme des Übernahmeangebots von EQT Private Equity
an die zooplus-Aktionäre beginnt

06.10.2021 / 13:16
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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PRESSEMITTEILUNG 6. Oktober 2021

Frist für die Annahme des Übernahmeangebots von EQT Private Equity an die
zooplus-Aktionäre beginnt

  * Die Angebotsunterlage wurde nach Genehmigung der BaFin heute
    veröffentlicht

  * Ab heute können zooplus-Aktionäre ihre Aktien zu einem Preis von EUR 470
    je Aktie in bar an EQT Private Equity verkaufen - die Annahmefrist läuft
    voraussichtlich bis zum 3. November 2021

  * Das Angebot ist strategisch attraktiv und wird zooplus unterstützen,
    seine Führungsposition auf dem europäischen Markt für
    Online-Heimtierbedarf langfristig auszubauen. EQT bringt jahrzehntelange
    Erfahrung im Heimtierbereich und ausgewiesene Expertise bei der
    Einführung und Weiterentwicklung neuer Technologien und Plattformen ein.
    Darüber hinaus wird zooplus von einer stabilen Eigentümerstruktur und
    erhöhten finanziellen Flexibilität bei der beschleunigten Umsetzung von
    Investitionen profitieren

  * Der Angebotspreis liegt 69 Prozent über dem letzten unbeeinflussten
    Schlusskurs der zooplus Aktie vom 12. August 2021, entspricht einer
    Prämie von 81 Prozent gegenüber dem volumengewichteten
    Drei-Monats-Durchschnittskurs vom 12. August 2021 und reflektiert einen
    Aufschlag von EUR 10 je Aktie gegenüber dem früher veröffentlichten
    Angebot von Hellman & Friedman

  * Vorstand und Aufsichtsrat von zooplus haben das Übernahmeangebot von EQT
    Private Equity begrüßt

Die Pet Bidco GmbH ("Pet BidCo"), eine Holdinggesellschaft des EQT IX Fonds
("EQT Private Equity"), hat nach erfolgter Genehmigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") heute die
Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot (das
"Übernahmeangebot") für alle Aktien der zooplus AG ("zooplus", ISIN:
DE0005111702) veröffentlicht. Pet BidCo bietet den Aktionären von zooplus
EUR 470 je Aktie in bar.

Die Angebotsfrist für das Übernahmeangebot beginnt heute und endet
voraussichtlich am 3. November 2021 um Mitternacht (MEZ). Während dieser
Zeit können zooplus-Aktionäre das Übernahmeangebot annehmen und ihre Aktien
der Pet BidCo andienen. Aktionäre sollten sich bei ihren Banken nach
eventuellen Fristen erkundigen, die gegebenenfalls ein Tätigwerden noch vor
dem offiziellen Ende der Angebotsfrist erfordern. zooplus-Aktionäre, die
ihre Aktien bereits in das früher veröffentlichte Übernahmeangebot der Zorro
Bidco S.à r.l., die durch von Hellman & Friedman LLC beratene Fonds
kontrolliert wird, eingeliefert haben, sollten sorgfältig prüfen, ob ihnen
ein Rücktrittsrecht zusteht, damit auch sie das Übernahmeangebot von Pet
BidCo annehmen können, welches einen Aufschlag von EUR 10 je Aktie gegenüber
dem Angebot von Hellman & Friedman bietet.

Für den Vollzug des Übernahmeangebots ist das Erreichen einer
Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent des Grundkapitals zuzüglich einer
zooplus Aktie, die Erteilung der fusionskontrollrechtlichen Freigabe sowie
die Erfüllung weiterer üblicher Bedingungen notwendig. Die näheren
Einzelheiten des Übernahmeangebots sind in der Angebotsunterlage
beschrieben. Vorbehaltlich der Erfüllung der Angebotsbedingungen wird der
Abschluss des Übernahmeangebots im vierten Quartal 2021 erwartet. Pet BidCo
beabsichtigt nicht, nach Vollzug des Übernahmeangebots einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag mit zooplus abzuschließen.

Das Angebot bietet zooplus-Aktionären eine Prämie von 69 Prozent auf den
letzten unbeeinflussten Schlusskurs der zooplus Aktie vom 12. August 2021,
eine Prämie von 81 Prozent gegenüber dem volumengewichteten
Drei-Monats-Durchschnittskurs vom 12. August 2021 sowie einen Aufschlag von
EUR 10 je Aktie gegenüber dem bereits früher veröffentlichten Angebot von
Hellman & Friedman. Pet BidCo und zooplus haben am 25. September 2021 eine
Investorenvereinbarung abgeschlossen. Sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat
von zooplus haben das Angebot von EQT Private Equity begrüßt.

Durch die im Rahmen der Investorenvereinbarung beschlossene strategische
Partnerschaft zwischen zooplus und EQT Private Equity soll das Unternehmen
beim Ausbau seiner führenden Position auf dem europäischen Heimtiermarkt
unterstützt werden. Dies betrifft insbesondere die vorgesehene Strategie zur
Erweiterung der bestehenden Plattform mit dem Ziel, den Kundenfokus durch
ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Produkten, Beratung und
Dienstleistungen weiter zu schärfen. EQT bringt umfangreiche und
jahrzehntelange Erfahrung im Heimtierbereich und ausgewiesene Expertise bei
der Einführung und Weiterentwicklung neuer Technologien und Plattformen ein.
Darüber hinaus wird zooplus von einer stabilen Eigentümerstruktur und
erhöhten finanziellen Flexibilität bei der beschleunigten Umsetzung von
Investitionen profitieren. Mit der Unterstützung von EQT als Partner kann
zooplus künftig intensiver in langfristiges Wachstum und Wertgenerierung
investieren, insbesondere zur weiteren Verbesserung des Angebots für Kunden,
in den Ausbau einer erstklassigen Logistik- und Fulfillment-Infrastruktur,
die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen und in ein erstklassiges
Personalmanagement.

Die Angebotsunterlage ist ab sofort online verfügbar unter www.eqt-offer.com.
Neben der deutschen Fassung der Angebotsunterlage steht auch eine
unverbindliche englische Sprachversion unter derselben Internetadresse zur
Verfügung.


Kontakt
Deutschland: Isabel Henninger, [e-mail], [phone]
International: Finn McLaughlan, [e-mail], [phone]
EQT Pressestelle, [e-mail], [phone]

Über EQT

EQT ist eine globale Investment-Organisation mit mehr als EUR 71 Milliarden
an verwaltetem
Vermögen in 27 aktiven Fonds. EQT-Fonds sind an Unternehmen in Europa, Asien
und Nordamerika
mit einem Gesamtumsatz von mehr als EUR 29 Milliarden beteiligt, die über
175.000 Mitarbeiter
beschäftigen. EQT unterstützt seine Portfoliounternehmen darin, nachhaltiges
Wachstum, operative
Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen.

Weitere Informationen: www.eqtgroup.com
Folgen Sie EQT auf LinkedIn, Twitter, YouTube und Instagram

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von zooplus-Aktien. Die Bestimmungen
und Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot
betreffende Regelungen sind in der Angebotsunterlage enthalten, deren
Veröffentlichung die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
gestattet hat. Investoren und Inhabern von Aktien der zooplus AG wird
dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Unterlagen gründlich zu
lesen, da sie wichtige Informationen enthalten.

Das Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen von
Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Jeder
Vertrag, der aufgrund des Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in
Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    EQT AB
                   Regeringsgatan 25
                   11148 Stockholm
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