DRÄGERWERK AG & CO. KGAA der Serie D zur Abgabe eines Verkaufsangebots auf
DGAP-Ad-hoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger fordert Inhaber der Genussscheine der Serie D
zur Abgabe eines Verkaufsangebots auf
01.03.2021 / 10:00 CET/CEST
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Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger fordert Inhaber der Genussscheine der Serie D
zur Abgabe eines Verkaufsangebots auf
Die Drägerwerk AG & Co. KGaA fordert die Inhaber der Genussscheine der Serie D
(ISIN DE0005550719, WKN 555071) dazu auf, Dräger ein Angebot zum Verkauf dieser
Genussscheine zu einem Kurs von jeweils 542,00 Euro zu unterbreiten.
Sämtliche 566.819 Genussscheine der Serie D wurden am 24. März 2020 gemäß § 6
Abs. 3 der Genussscheinbedingungen unter Einhaltung der Kündigungsfrist von 24
Monaten zum Ende des Kalenderjahres 2022 gekündigt. Die Genussscheine werden am
2. Januar 2023 zum Preis von je 546,20 Euro zurückgeführt. Inhaber der
Genussscheine haben bereits jetzt die Möglichkeit die Genussscheine vorzeitig
zum Preis von 542,00 Euro Dräger zum Rückkauf anzubieten. Der Angebotspreis
liegt somit rund 9 Euro über dem Schlusskurs der Genussscheine der Serie D an
der Frankfurter Wertpapierbörse vom letzten Handelstag vor der
Angebotsveröffentlichung.
Die Angebotsperiode beginnt am 01. März 2021 (einschließlich) und endet am 19.
März 2021 um 17:00 Uhr (CET). Inhaber dieser Genussscheine erhalten in den
kommenden Tagen eine Benachrichtigung von Ihrer Depotbank zum individuellen
Ablauf zur Abgabe eines Verkaufsangebots. Die Ergebnisse dieses Angebots werden
kurz nach Ablauf der Angebotsfrist veröffentlicht. Dräger plant einen Betrag
von bis zu 100 Millionen Euro für den Rückkauf der Genussscheine aufzuwenden,
wobei dieser Betrag im freien Ermessen von Dräger erhöht werden kann. Dräger
wird diesen Betrag mittels bestehender Liquidität finanzieren.
Der Vorstand der Drägerwerk Verwaltungs AG als persönlich haftende
Gesellschafterin beabsichtigt mit dem Rückkauf, die Kapitalstruktur der
Drägerwerk AG & Co. KGaA bereits in diesem Geschäftsjahr zu vereinfachen und zu
verbessern, da die Genussscheine ihre Funktion als Eigenkapitalinstrument
weitgehend verloren haben und einer optimalen Eigenkapitalfinanzierung der
Drägerwerk AG & Co. KGaA durch Aktien entgegenstehen.
Das Angebot richtet sich nicht an U.S.-Personen (wie in Regulation S des United
States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung definiert) oder
an Personen, die sich in den USA befinden oder dort ansässig sind. Die
Aufforderung wird gemäß den im Tender Offer Memorandum vom 01. März 2021
dargelegten Bestimmungen und Bedingungen durchgeführt und unterliegt weiteren
darin enthaltenen Einschränkungen und Bedingungen.
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Deutschland
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Unternehmen: Drägerwerk AG & Co. KGaA
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ISIN: DE0005550602, DE 000 555 063 6, DE 000 555 065 1, DE 000 555 067
7, DE 000 555 071 9
WKN: 555060, 555063 Vorzüge, 555065 Genussschein A, 555067 Genussschein
K, 555071 Genussschein D
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Standard), Hamburg, Hannover, München; Freiverkehr in Stuttgart,
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