Macquarie Group Limited (ASX:MQG) und Wavenet Limited haben eine Vereinbarung getroffen, um AdEPT Technology Group plc (AIM:ADT) von einer Gruppe von Verkäufern und anderen für 50,3 Millionen £ am 8. Februar 2023 zu erwerben. Die Übernahme soll im Rahmen eines Scheme of Arrangement durchgeführt werden. Im Rahmen der Übernahme hat jeder AdEPT-Aktionär das Recht, 201 Pence in bar für jede AdEPT-Aktie zu erhalten. Die Übernahme wird vollständig durch eine Kombination aus neuen Schulden und Eigenkapital finanziert. Die Eigenkapitalfinanzierung wird von MPRC Europe Limited im Rahmen einer Eigenkapitalzusage bereitgestellt und die Fremdfinanzierung wird von Fonds bereitgestellt, die von Ares Management Limited kontrolliert oder verwaltet werden.

Alle nicht geschäftsführenden Direktoren von AdEPT haben sich bereit erklärt, ihr Amt als Direktoren von AdEPT mit Wirkung zum Abschluss der Übernahme niederzulegen. Nach Abschluss der Übernahme beabsichtigt Wavenet, die besten Talente von AdEPT zu halten. Wavenet hat von den AdEPT-Verwaltungsratsmitgliedern, einigen mit den AdEPT-Verwaltungsratsmitgliedern verbundenen Personen und den AdEPT-Aktionären unwiderrufliche Zusagen oder eine Absichtserklärung in Bezug auf insgesamt 14.160.989 AdEPT-Aktien erhalten, was insgesamt etwa 56,6% des Stammkapitals von AdEPT entspricht. Die AdEPT-Verwaltungsräte empfehlen den Plan einstimmig. Der Plan unterliegt der Zustimmung der AdEPT-Aktionäre bei der Gerichtsversammlung und der Hauptversammlung, muss vom Gericht genehmigt werden und unterliegt außerdem den geltenden Anforderungen des Takeover Code, des Panels, der Londoner Börse, der FCA, den AIM-Regeln und der Genehmigung des NS&I Act. Am 29. März 2023 ist die erforderliche Freigabebestätigung des Secretary of State gemäß dem NS&I Act eingegangen und dementsprechend ist die NS&I Act-Bedingung nun erfüllt. Es wird derzeit erwartet, dass die Übernahme im Frühjahr 2023 wirksam wird. Der Abschluss der Transaktion wird für den 26. Juni 2023 erwartet. Ab dem 5. April 2023 wird erwartet, dass der Plan nach der gerichtlichen Genehmigung wirksam wird, was am 11. April 2023 der Fall sein wird.

Peter Bell und Michael Shaw von Cardean Bell Ltd und Oliver Levy von MarchHarvey Ltd fungierten als Finanzberater und Travers Smith LLP fungierte als Rechtsberater von Wavenet und Macquarie. James Craven, Tim Richardson und Declan O'Connor von Houlihan Lokey UK Limited und Shaun Dobson, Alaina Wong und Sandy Fraser von Singer Capital Markets Advisory LLP waren als Finanzberater und Cripps LLP als Rechtsberater für AdEPT tätig. Computershare Investor Services PLC fungierte als Registerführer von AdEPT.

Macquarie Group Limited (ASX:MQG) und Wavenet Limited haben die Übernahme von AdEPT Technology Group plc (AIM:ADT) von einer Gruppe von Verkäufern und anderen am 11. April 2023 abgeschlossen. Die Transaktion wurde nach der Genehmigung durch das Gericht wirksam.