(Alliance News) - doValue Spa gab am Donnerstag bekannt, dass es eine unverbindliche Vereinbarung mit Elliott Advisors Limited und Tiber Investments Sàrl, einer Gesellschaft, die mit den von EAUK verwalteten Fonds verbunden ist, getroffen hat, in der die wichtigsten Bedingungen für einen möglichen Zusammenschluss mit Gardant Spa festgelegt wurden.

Auf der Grundlage dieser Vereinbarung, so schreibt das Unternehmen, "werden die Verhandlungen ab heute auf exklusiver Basis fortgesetzt, mit dem Ziel, eine verbindliche Vereinbarung für die mögliche Transaktion mit Gardant abzuschließen".

"Dieser strategische Schritt ist Teil des Prozesses der Konsolidierung und Neudefinition des Geschäftsbereichs des Managements notleidender Forderungen, wie er in unserem kürzlich veröffentlichten Geschäftsplan 2024-2026 skizziert ist", so das Unternehmen weiter.

Die Transaktion sieht möglicherweise die Übernahme von 100 Prozent von Gardant durch doValue vor - zusammen als 'neue Gruppe' bezeichnet - und würde es doValue ermöglichen, seine Position im NPE-Management in Italien gemeinsam mit starken strategischen Partnern weiter zu stärken.

"Die Transaktion, über die gerade verhandelt wird", fügt doValue hinzu, "erhöht das industrielle und synergetische Potenzial der neuen Gruppe mit einer erwarteten Steigerung des Cash EPS, der Cash-Generierung und der Finanzkraft und stärkt ihre Bilanz. Darüber hinaus plant doValue die Refinanzierung aller oder eines Teils der ausgegebenen Schulden".

Es wird erwartet, dass die neue Gruppe aufgrund ihres Wachstumsprofils, der Cash-Generierung und der Kapitalerhöhung bis 2025 ein Verhältnis Nettofinanzposition/Ebitda ohne NRI von etwa 2,0x erreichen wird.

Gardant, so die Mitteilung, verfügt über ein umfassendes Angebot an Kreditmanagement-Dienstleistungen über den gesamten Wertschöpfungszyklus hinweg, das sich auf Italien konzentriert, mit einem verwalteten Vermögen von rund 40 Mrd. EUR, von denen rund 20 Mrd. EUR durch Special Servicing verwaltet werden, und rund 500 Mio. EUR an verwalteten Geldern durch die auf alternative Vermögenswerte spezialisierte Vermögensverwaltungsgesellschaft Gardant Investor SGR."

Die doValue-Aktie notiert 3,9 Prozent im Plus bei 1,96 Euro.

Von Chiara Bruschi, Alliance News Reporterin

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