(Allianz news) - Der Bestattungsdienstleister Dignity PLC hat am Montag mitgeteilt, dass sein Vorstand das Übernahmeangebot eines Konsortiums von Altaktionären akzeptiert hat, und gleichzeitig einen Rückgang des Umsatzes und des Betriebsergebnisses im vergangenen Jahr bekannt gegeben.
Die Direktoren von Dignity und Valderrama Ltd erklärten, dass sie den Aktionären einstimmig empfehlen, für das Übernahmeangebot von SPWOne V Ltd, Castelnau Group Ltd und Phoenix Asset Management Partners Ltd zu stimmen, das Dignity mit 281 Mio. GBP bewertet, was einem impliziten Unternehmenswert von rund 789 Mio. GBP entspricht, wenn man die Schulden von Dignity einbezieht.
Valderrama ist ein neu gegründetes privates Joint-Venture-Unternehmen, das sich im gemeinsamen Besitz und unter gemeinsamer Kontrolle von SPWOne und Castelnau befindet.
Das Angebot des Konsortiums, das bereits einen Anteil von 29% hält, beläuft sich auf 550 Pence je Aktie in bar und liegt damit 29% über dem Schlusskurs von 425,5 Pence je Dignity-Aktie vom 3. Januar, dem letzten Geschäftstag, bevor Dignity Gespräche über ein mögliches Angebot angekündigt hatte.
Die Aktien von Dignity stiegen am Montagmorgen in London um 8,4% auf 545,14 Pence je Aktie.
Das Konsortium bot auch eine Aktienalternative zum Barangebot an, die Valderrama- und Castelnau-Aktien umfasst.
In einem separaten Handelsupdate erklärte Dignity, dass es davon ausgeht, dass der bereinigte Umsatz von 312,0 Mio. GBP im Vorjahr auf höchstens 275 Mio. GBP im Jahr 2022 zurückgehen wird. Das bereinigte Betriebsergebnis wird voraussichtlich nicht mehr als 20 Mio. GBP betragen, weniger als die Hälfte der 55,8 Mio. GBP im Jahr 2021.
Das schlechte Ergebnis ist auf Änderungen in der Preisstrategie und die Entscheidung der Verbraucher für preisgünstigere Produkte sowie auf einen Anstieg der Kostenbasis von Dignity zurückzuführen. Dies geschah trotz einer "überdurchschnittlich hohen Sterblichkeitsrate, die auch nach Covid 19 anhält", so Dignity.
Dignity gab an, dass die Nettoverschuldung zum Ende des letzten Jahres bei 508,0 Mio. GBP lag, gegenüber 417,2 Mio. GBP zum Ende des Jahres 2021.
Von Tom Budszus, Reporter der Alliance News
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