DELIVERY HERO SE Nennwert von EUR 750 Millionen mit Fälligkeit in 2025 und 1,5 %-ige Wandelschuldverschreibungen im Nennwert von EUR 750 Millionen mit Fälligkeit in 2028
DGAP-Media / 08.07.2020 / 09:01
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Delivery Hero SE platziert erfolgreich 0,875 %-ige Wandelschuldverschreibung im
Nennwert von EUR 750 Millionen mit Fälligkeit in 2025 und 1,5 %-ige
Wandelschuldverschreibungen im Nennwert von EUR 750 Millionen mit Fälligkeit in
2028
Berlin, 8. Juli 2020 - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die
"Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) hat zwei
Tranchen ("Tranche A" und "Tranche B") nicht nachrangiger, ungesicherter
Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis July 2025 (Tranche A) und
Januar 2028 (Tranche B) im Nennbetrag von EUR 750 Millionen (Tranche A) und EUR
750 Millionen (Tranche B) platziert (die "Wandelschuldverschreibungen"). Die
Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in rund 10,2 Millionen neue oder
bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien von Delivery Hero wandelbar.
Wandelschuldverschreibungen
Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrags begeben und
werden mit einem halbjährlich zahlbaren Kupon von 0,875 % p.a. (Tranche A) bzw.
1,5 % p.a. (Tranche B) verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR
143,925 (Tranche A) bzw. EUR 148,975 (Tranche B) und entspricht damit einer
Wandlungsprämie von 42,5 % (Tranche A) und von 47,5 % (Tranche B) auf den
Referenzpreis von EUR 101,00 (Platzierungspreis des gleichzeitigen Angebots
bestehender Aktien). Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer
Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren in bestimmten
Jurisdiktionen platziert. Die Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen.
Die Wandelschuldverschreibungen werden durch Delivery Hero voraussichtlich am
oder um den 15. Juli 2020 begeben und sollen im Anschluss daran in den Handel
im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.
Delivery Hero ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen jederzeit (i) am
oder nach dem 5. August 2023 (Tranche A) bzw. am oder nach dem 5. Februar 2026
(Tranche B) zurückzuzahlen, sofern der Börsenkurs der Aktie von Delivery Hero
über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130 % (Tranche A) bzw. 150 %
(Tranche B) des dann gültigen Wandlungspreises erreicht, oder (ii) wenn nur
noch höchstens 15 % des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der betreffenden
Tranche der Wandelschuldverschreibungen ausstehen.
Die Gesellschaft erzielt durch die Platzierung der Wandelschuldverschreibungen
einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 1,5 Milliarden, der für allgemeine
Unternehmenszwecke sowie zum Ergreifen von sich möglicherweise bietenden
attraktiven Investitionsmöglichkeiten verwendet werden soll.
Als Teil der Transaktionen hat die Gesellschaft vorbehaltlich marktüblicher
Ausnahmen einer 90-tägigen Lock-up-Periode zugestimmt.
J.P Morgan, Morgan Stanley, Jefferies und Unicredit waren als Joint Global
Coordinators tätig und fungierten zusammen mit HSBC im Rahmen der Transaktion
als Joint Bookrunners.
Gleichzeitiges Angebot bestehender Aktien durch Finanzinstitutionen
Die Joint Bookrunners haben gleichzeitig rund 2,6 Millionen bestehende Aktien
der Gesellschaft für diejenigen Käufer der Wandelschuldverschreibungen
platziert, die durch Leerverkäufe über diese Aktien, das Marktrisiko aus dem
Erwerb der Wandelschuldverschreibungen absichern möchten. Der Platzierungspreis
betrug EUR 101,00. Die Gesellschaft wird keine Erlöse aus dieser Platzierung
erhalten.
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Daniel Fard-Yazdani Sigrid Dalberg-Krajewski
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ISIN: E000A2E4K43
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Notierung: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
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Emittent/Herausgeber: Delivery Hero SE
Schlagwort(e): Finanzen
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1088707 08.07.2020
