Finanzen Clearway Energy, Inc.

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Unabhängige Stromerzeuger

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
22,62 ^USD	+2,91 %		+4,92 %	-11,57 %

27.02.	CLEARWAY ENERGY, INC. : RBC Capital Markets bleibt neutral	ZM
22.02.	Transcript : Clearway Energy, Inc., Q4 2023 Earnings Call, Feb 22, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.232	3.627	4.105	3.655	3.145	2.796	-	-
Unternehmenswert ¹	8.595	10.131	11.637	9.811	10.647	10.237	10.120	9.898
KGV	-191 x	134 x	76,1 x	6 x	38,2 x	24,8 x	19,1 x	13,2 x
Rendite	4,18 %	3,55 %	3,97 %	4,78 %	6,02 %	7,3 %	7,81 %	8,38 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,16 x	3,02 x	3,19 x	3,07 x	2,39 x	1,98 x	1,91 x	1,85 x
Unternehmenswert / Umsatz	8,33 x	8,45 x	9,05 x	8,24 x	8,1 x	7,26 x	6,9 x	6,54 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,93 x	9,36 x	10,1 x	8,46 x	10,1 x	8,71 x	8,31 x	7,79 x
Unternehmenswert / FCF	34,5 x	24,1 x	22 x	14,5 x	21,7 x	16,9 x	16,7 x	37,9 x
FCF Yield	2,9 %	4,16 %	4,55 %	6,88 %	4,6 %	5,91 %	5,98 %	2,64 %
Price to Book	-	-	2,05 x	1,5 x	1,04 x	1,34 x	1,38 x	1,36 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	113.342	116.158	116.377	116.804	117.004	117.005	-	-
Referenzkurs ²	19,12	29,55	33,48	29,92	25,58	22,62	22,62	22,62
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	01.03.21	28.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.032	1.199	1.286	1.190	1.314	1.410	1.466	1.512
EBITDA ¹	963	1.082	1.150	1.160	1.058	1.176	1.217	1.271
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	224	333	267	1.470	263	393,8	447,1	528,5
Umsatzrendite	21,71 %	27,77 %	20,76 %	123,53 %	20,02 %	27,93 %	30,5 %	34,94 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-104	-54	-63	1.282	-16	91,55	125,5	226
Nettoergebnis ¹	-11	25	51	528	79	107,4	148,2	223,6
Nettomarge	-1,07 %	2,09 %	3,97 %	44,37 %	6,01 %	7,62 %	10,11 %	14,78 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,1000	0,2200	0,4400	4,990	0,6700	0,9135	1,185	1,709
Free Cash Flow ¹	249	421	529	675	490	604,9	605,4	261
FCF-Marge N	24,13 %	35,11 %	41,14 %	56,72 %	37,29 %	42,9 %	41,3 %	17,26 %
FCF Conversion (EBITDA)	25,86 %	38,91 %	46 %	58,19 %	46,31 %	51,45 %	49,74 %	20,54 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	1.684 %	1.037,25 %	127,84 %	620,25 %	562,93 %	408,42 %	116,72 %
Dividende pro Aktie ²	0,8000	1,050	1,330	1,430	1,540	1,651	1,768	1,895
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	01.03.21	28.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	351	318	214	368	340	268	288	406	371	249	286,5	431,4	414,5	305,7	331,5
EBITDA ¹	337	250	260	366	322	212	218	316	323	201	213,4	363,6	354,6	228,3	270,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	89	59	78	170	123	12	42	151	114	-22	27,47	167	156,7	46,06	91,05
Umsatzrendite	25,36 %	18,55 %	36,45 %	46,2 %	36,18 %	4,48 %	14,58 %	37,19 %	30,73 %	-8,84 %	9,59 %	38,7 %	37,8 %	15,07 %	27,47 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	26	-32	-98	1.374	75	-69	-52	106	72	-142	-47,11	93,67	79,78	-35,28	-11,16
Nettoergebnis ¹	21	-8	-32	570	32	12	-	38	4	37	-44,26	91,87	78,72	-39,19	-10,71
Nettomarge	5,98 %	-2,52 %	-14,95 %	154,89 %	9,41 %	4,48 %	-	9,36 %	1,08 %	14,86 %	-15,45 %	21,29 %	18,99 %	-12,82 %	-3,23 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1800	-0,0683	-0,2800	4,890	0,2800	0,1000	-	0,3300	0,0300	0,3100	-0,3274	0,6540	0,6134	-0,2592	-0,0916
Dividende pro Aktie ²	0,3345	0,3400	0,3468	0,3536	0,3604	0,3672	0,3745	0,3818	0,3891	0,3946	0,4013	0,4090	0,4176	0,4228	0,4288
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	28.02.22	05.05.22	02.08.22	02.11.22	23.02.23	04.05.23	08.08.23	02.11.23	22.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	6.363	6.504	7.532	6.156	7.502	7.441	7.325	7.102
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,607 x	6,011 x	6,55 x	5,307 x	7,091 x	6,329 x	6,018 x	5,588 x
Free Cash Flow ¹	249	421	529	675	490	605	605	261
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-0,49 %	2,29 %	2,79 %	26 %	3,64 %	7,28 %	9,15 %	11,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-0,12 %	0,41 %	0,44 %	4,2 %	0,58 %	1,55 %	1,35 %	-
Aktiva ¹	9.098	6.039	11.703	12.562	13.507	6.932	10.981	-
Buchwert je Aktie ²	-	-	16,40	19,90	24,70	16,90	16,30	16,60
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	228	124	172	112	212	283	165	99,7
Capex / Umsatz	22,09 %	10,34 %	13,37 %	9,41 %	16,13 %	20,05 %	11,23 %	6,59 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	01.03.21	28.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Clearway Energy, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

22,62 USD

Mittleres Kursziel

29,7 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+31,30 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Erneuerbare IPPs

	% 1. Jan.	Kap.
CLEARWAY ENERGY, INC.	-11,57 %	2,8 Mrd.
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+12,70 %	34,19 Mrd.
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+10,78 %	23,78 Mrd.
EDP RENOVÁVEIS, S.A.	-26,85 %	14,95 Mrd.
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	-5,93 %	6,86 Mrd.
NEOEN	-3,24 %	4,79 Mrd.
ERG S.P.A.	-10,67 %	4,05 Mrd.
NORTHLAND POWER INC.	-10,14 %	4,05 Mrd.
ENCAVIS AG	+8,47 %	2,93 Mrd.
RENANTIS S.P.A	-.--%	2,89 Mrd.

Erneuerbare IPPs