Ferretti, das vom chinesischen Mischkonzern Weichai Group kontrolliert wird, treibt seinen Börsengang voran, obwohl der Konflikt in der Ukraine die Finanzmärkte erschüttert und die Aktien im Superyacht-Sektor in Mitleidenschaft zieht.

Die Vorvermarktungsphase endet am Freitag und das Unternehmen, das einen früheren IPO-Versuch in Mailand im Jahr 2019 abgebrochen hat, könnte seine Pläne je nach Marktlage noch ändern.

Ferretti hat versucht, die Auswirkungen der internationalen Sanktionen gegen russische Oligarchen auf sein Geschäft herunterzuspielen. Ferretti hat erklärt, dass die in den Konflikt verwickelten Länder weniger als 3% seines Umsatzes ausmachen und dass das Unternehmen kein Engagement bei den größten Mega-Yachten hat, die eher von den Sanktionen betroffen sind.

Die Aktien börsennotierter italienischer Konkurrenten wie Sanlorenzo und The Italian Sea Group stürzten nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine ab und verloren zwischen einem Viertel und einem Drittel ihres Wertes. In den letzten 10 Tagen konnten sie ihre Verluste jedoch reduzieren.

Ferretti hat sich in den vergangenen zwei Wochen mit Investoren und Analysten getroffen und plant, das institutionelle Angebot am Montag zu starten und es am nächsten Tag auf Privatanleger auszuweiten, so eine der Quellen.

Durch den Verkauf neu ausgegebener Aktien sollen rund 300 Millionen Dollar eingenommen werden, was einer Gesamtbewertung von 1,2 Milliarden Dollar entspricht, so die Quelle. Eine zweite Quelle verwies auf eine Bewertung von 900 Millionen Dollar.

Beide Quellen sagten, dass die Aktien voraussichtlich Ende März in den Handel gehen werden. Börsengänge in Hongkong dauern normalerweise etwa vier Tage und weitere fünf Tage bis zum Handelsdebüt.

Es wird erwartet, dass Ferretti den Erlös für die Erweiterung seiner Yachtpalette und die Entwicklung von Dienstleistungen wie Yachtvermittlung und -vercharterung verwenden wird.

Ferretti hat den Antrag bei der Hongkonger Börse Ende Dezember eingereicht, mit der Investmentbank CICC als alleinigem Sponsor.

Der Hang Seng Index in Hongkong legte am Donnerstag um mehr als 5% zu, nachdem er bereits am Mittwoch um 9% gestiegen war, angetrieben von der Aussicht auf neue chinesische Konjunkturprogramme.

( In diesem Artikel wurde das doppelte Wort im zweiten Absatz entfernt)