Die europäischen Börsen schlossen am Freitag im Minus und auch die Wall Street in New York lag am späten Vormittag im Minus. Die Sitzung wurde von erneuter Unsicherheit über die Banken dominiert, insbesondere von Angriffen auf die Aktie der Deutschen Bank, trotz der Versuche der Behörden, die Anleger zu beruhigen.

In Paris schloss der CAC 40 mit einem Verlust von 1,74% bei 7.015,10 Punkten. Der britische Footsie verlor 1,26% und der deutsche Dax gab 1,66% ab.

Der EuroStoxx 50 Index fiel um 1,82%. Der FTSEurofirst 300 und der Stoxx 600 fielen um jeweils 1,37%.

Über die Woche gesehen stieg der Future 600 jedoch um 0,87% und der CAC 40 um 1,29%.

Nach den Problemen der Banken SVB, Signature Bank und Credit Suisse befürchten die Anleger, dass die Deutsche Bank die nächste Bank auf der Liste sein könnte. Die Aktien der größten deutschen Bank wurden am Freitag massiv verkauft, während die Rendite ihrer Additional Tier 1 (AT1) Schulden und die Kosten für die Versicherung gegen das Risiko eines Zahlungsausfalls (CDS) stark anstiegen.

Angesichts des erneuten Stress an den Märkten versicherte Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, am Freitag, dass die Banken in der Eurozone robust seien und über eine solide Kapital- und Liquiditätsposition verfügten. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und Präsident Emmanuel Macron, die in Brüssel anlässlich eines Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zusammenkamen, stimmten dem zu. Am Vortag hatte die US-Finanzministerin Janet Yellen ihre Bereitschaft bekräftigt, weitere Maßnahmen gegen die Bankeinlagen der Amerikaner zu ergreifen.

"Brandon Pizzurro, Investmentmanager bei Guidestone Capital Management, sagte: "Es ist sicher, dass die globalen Regulierungsbehörden und Zentralbanken versuchen, alle Bedenken zu zerstreuen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen wirklich davon überzeugt sind.

Der europäische Index schloss mit einem Anstieg von 15,36% auf 24,88 Punkte.

EUROPÄISCHE WERTE

Der europäische Bankensektor (-3,78%) verzeichnete den größten Sektorverlust und den dritten Wochenverlust in Folge (-1,58%), wobei Deutsche Bank um 8,53% fiel.

Credit Suisse und UBS gaben um 5,19% bzw. 3,55% nach, da sie durch einen Bericht über eine mögliche Untersuchung der US-Behörden über angebliche Hilfen für russische Oligarchen belastet wurden.

In Paris gaben Crédit Agricole, BNP Paribas und Société Générale zwischen 2,06% und 6,13% nach.

Im SBF 120 fielen Casino um 16,11%, nachdem Moody's ihr Kreditrating herabgestuft hatte, und ihre Muttergesellschaft Rallye verlor 16,08%, da die Ratingagentur den Verlust von Marktanteilen, geringe Liquidität und hohe Verschuldung anführte.

IN WALL STREET

Bei Börsenschluss in Europa fiel der Dow Jones um 0,06%, der Standard & Poor's 500 um 0,02% und der Nasdaq um 0,33% in einer volatilen Sitzung.

Die Hauptsektoren des S&P-500 sind im roten Bereich, mit einem Rückgang von 0,64% für den Finanzsektor und 1,37% für die Banken.

Die großen US-Banken JPMorgan Chase, Wells Fargo und Bank Of America verloren zwischen 0,63% und 2,40%, während mehrere Regionalbanken wie First Republic Bank, Pacwest Bancorp und Western Alliance Bancorp ebenfalls an Boden verloren.

DIE INDIKATOREN DES TAGES

Die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone zeigten eine unerwartete Beschleunigung des Wachstums der Aktivität des privaten Sektors im März mit einem zusammengesetzten Index von 54,1 nach 52,0 im Februar.

In Großbritannien verlangsamte sich der PMI Composite Index auf 52,2, aber die Fachleute wurden optimistischer in Bezug auf ihre Aussichten für das kommende Jahr.

In den USA beschleunigte sich die Wirtschaftsaktivität im März mit einem Composite PMI auf 53,3 nach 50,1 im Februar, während die Auftragseingänge zum ersten Mal seit sechs Monaten auf 51,2 nach 48,5 im Februar stiegen, wie aus offiziellen Daten hervorgeht.

WÄHRUNGEN Die Risikoaversion treibt den Dollar an, der gegenüber einem Korb von Referenzwährungen um 0,57% steigt, während der Euro trotz guter Einkaufsmanagerindizes in Europa bei 1,076 USD (-0,65%) gehandelt wird.

ZINSSÄTZE

Die Rendite der 10-jährigen US-Treasuries fiel um ca. 3 Basispunkte auf 3,36% und die der 2-jährigen um ca. 5 Basispunkte auf 3,74%, da die Fed angesichts des Bankenumfeldes eine Zinssenkung erwartet.

Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe fiel um 6,2 Punkte auf 2,12% und die der 2-jährigen um 12,1 Punkte auf 2,37%.

ÖL

Die Ölpreise wurden durch Sorgen um den Bankensektor und die Aussagen der US-Energieministerin Jennifer Granholm über die strategischen Rohölreserven des Landes belastet, die die Aussichten für die Nachfrage trübten.

Brent verliert 1,57% auf 74,72 USD pro Barrel und leichtes US-Rohöl (West Texas Intermediate, WTI) 1,47% auf 68,93 USD.

METALLE

Gold, ein sicherer Hafen, überschritt am Freitag die Marke von 2.000 USD, bevor es bei Börsenschluss in Europa in einer ebenfalls volatilen Sitzung auf 1.986,47 USD (-0,35%) pro Unze zurückging.

FORTSETZUNG FOLGT AM MONTAG:

DIE LAGE AN DEN MÄRKTEN:

(Einige Daten können sich leicht verschieben)

SCHLUSS DES JAHRES

EUROPA

Indizes Letzter Var. Var. % YTD

Punkte

Eurofirst 300 1741,85 -22,70 -1,29% +3,78%.

Eurostoxx 50 4130,62 -76,52 -1,82% +8,88%.

KAKAO 40 7015,10 -124,15 -1,74% +8,36%.

Dax 30 14957,23 -253,16 -1,66% +7,42%.

FTSE 7405,45 -94,15 -1,26% -0,62%.

SMI 10634,04 -84,50 -0,79% -0,89%.

Die wichtigsten Werte in Paris und in

Europa: [WATCH/LFR]

DER TENDENZ A

WALL STREET

Indizes Letzte Var. Var. % YTD

Punkte

Dow Jones 32105,63 +0,38 +0,00% -3,14%.

S&P-500 3947,85 -0,87 -0,02% +2,82%.

Nasdaq 11742,66 -44,74 -0,38% +12,19%.

Nasdaq 100 12680,09 -49,15 -0,39% +15,91%.

Wall Sitzungsbericht

Street: [.NFR]

"The Day Ahead" - Der Stand der Dinge am nächsten Tag

Sitzung an der Wall Street [DAY/US].

CHANGES

Kurs am Vortag Var.% YTD

Euro/Dlr 1,0758 1,0830 -0,66% +0,52%.

Dlr/Yen 130,75 130,81 -0,05% -0,27%.

Euro/Yen 140,69 141,73 -0,73% +0,28%.

Dlr/CHF 0,9183 0,9164 +0,21% -0,66%.

Euro/CHF 0,9881 0,9925 -0,44% -0,14%.

Stg/Dlr 1,2217 1,2285 -0,55% +0,99%.

Index $ 103,1140 102,5320 +0,57% +7,22%.

OR

Kurs am Vortag Var. % YTD

Gold Spot 1986,77 1993,50 -0,34% +30,97%.

RATES

Letzte Var. Spread/Bund

(pts)

Bund Future 137,92 +0,88

Bund 10 Jahre 2,13 +0,00

Bund 2 Jahre 2,40 +0,02

OAT 10 Jahre 2,66 -0,00 +52,90

Treasury 10 Jahre 3,37 -0,04

Treasury 2 Jahre 3,76 -0,05

PETROL

Kurs Voriger Kurs Var Var.% YTD

t

Leichtes US-Brutto 69,16 69,96 -0,80 -1,14% +12,99%.

Brent 74,91 75,91 -1,00 -1,32% +13,45%.

(verfasst von Claude Chendjou, herausgegeben von Tangi Salaün)

von Claude Chendjou