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Moody's stellte der im Süden der USA ansässigen Bank eine Reihe von Fragen, die von der Frage, ob ihre Kunden besorgt seien und Einlagen abgezogen hätten, bis hin zu der Frage reichten, welche Art von Finanzierungsfazilitäten sie für unvorhergesehene Fälle bereithielt, so der CEO der Bank.
Der CEO, der um Anonymität bat, um keine Aufmerksamkeit auf seine Bank zu lenken, zeigte sich überrascht, dass die Behörde solche Fragen stellte, obwohl seine Bank keine ungewöhnlichen Aktivitäten beobachtet hatte. Das sei "nicht realitätsnah", sagte er.
Die südliche Regionalbank war nicht die einzige, die einen solchen Anruf erhielt. Ein Treasurer einer anderen Regionalbank sagte, dass die Banker bei einem kürzlichen Treffen seiner Kollegen über die Anrufe der Rating-Agenturen sprachen und dabei feststellten, wie schnell und umfangreich deren Fragen waren.
Es war unklar, ob es sich dabei um Erkundungsmissionen oder um Vorläufer von Ratingentscheidungen handelte, sagte der Treasurer.
Reuters konnte nicht feststellen, in welchem Umfang die verschiedenen Rating-Agenturen die Banken angerufen hatten und warum.
Diese Überprüfungen, über die bisher nicht berichtet wurde, unterstreichen, dass das, was einst ein Routinegespräch zwischen einer Rating-Agentur und einer Bank war, jetzt, da die Angst um den Sektor anhält, sehr angespannt ist.
Die Nervosität unterstreicht das Dilemma, in dem sich die regionalen Banken befinden. Zwar haben viele von ihnen seit den Pleiten im März letzten Jahres Maßnahmen ergriffen, um ihre Bilanzen und ihre Finanzierung zu stärken, aber sie haben Mühe, die anhaltenden Fragen über ihre langfristigen Aussichten abzuschütteln.
Als Gruppe stehen ihre Erträge unter Druck, da sie für Einlagen zahlen müssen, während sie mit einer gedämpften Kreditnachfrage und potenziellen Verlusten konfrontiert sind, vor allem bei gewerblichen Immobilienanlagen. Die NYCB hat gezeigt, dass Investoren dazu neigen, erst zu verkaufen und dann Fragen zu stellen.
"Jeder wird sich bewusst, dass wir gar nicht so weit von der Bankenkrise des letzten Jahres entfernt sind, und die Nachricht von NYCB ist eine deutliche Erinnerung daran", sagte Jason Darby, CFO der Amalgamated Bank.
Moody's, S&P und Fitch lehnten es ab, sich zu Gesprächen mit Emittenten zu äußern.
Stuart Plesser, Managing Director für Finanzinstitute bei S&P Global Ratings, sagte in einer E-Mail: "Die Situation ist zwar im Fluss, aber wir beobachten weiterhin die Beschleunigung der Schwäche auf den CRE-Märkten und ihre Auswirkungen auf die Qualität der Aktiva der Banken."
Christopher Wolfe, Leiter des Bereichs nordamerikanische Banken bei Fitch Ratings, schrieb in einer E-Mail, dass "Banken mit weniger als 100 Milliarden Dollar an Vermögenswerten eine höhere CRE-Konzentration aufweisen als ihre größeren Pendants und anfälliger für mehr Abwärtsdruck sind.
RATING-ÜBERWACHUNG
Die Rating-Agenturen haben keine andere Wahl, vor allem nachdem sie im Vorfeld der Finanzkrise von 2008 für ihr zögerliches Handeln kritisiert wurden. Und einige der Banker räumten ein, dass es zu ihren Aufgaben gehört, bei solchen Ereignissen Kontrollen durchzuführen.
Im vergangenen Sommer befragte Moody's in einer ähnlichen Aktion 55 Banken zu ihrem Engagement in Gewerbeimmobilien. Die Umfrage ergab, dass "die Banken bei der Refinanzierung von CRE-Krediten in den nächsten 18 Monaten vor erheblichen Herausforderungen stehen". Die Agentur stufte auch einige Banken nach der Krise im März herab.
Die jüngsten Fragen von Moody's an die Banken könnten bedeuten, dass die Agentur diese Bemühungen wieder aufgreift, da die Probleme der NYCB die potenziellen Auswirkungen des Engagements der Banken in Gewerbeimmobilien deutlich gemacht haben.
Je nachdem, was sie herausfinden, könnten die Überprüfungen der Rating-Agenturen dazu beitragen, ihre Sicht auf die Gesundheit des regionalen Bankensektors zu formen und zu weiteren Rating-Aktionen führen. Moody's stufte die NYCB am 6. Februar auf Ramschniveau herab.
BESSER AUS
Die Führungskräfte der regionalen Banken sagten, dass die Branche besser dasteht als im vergangenen März.
Raj Singh, CEO von BankUnited, sagte, die Situation sei auch anders als im letzten Jahr. Im Falle der NYCB sorgten sich die Anleger um die Kreditqualität und die Kapitalausstattung, während im letzten Jahr die Sorge im Vordergrund stand, ob die Banken über genügend Barmittel verfügen, um die Abhebungsforderungen zu erfüllen.
"Wir haben nicht einen einzigen Anruf wegen der Liquidität oder irgendwelcher Bedenken von unseren Einlegern erhalten", sagte Singh.
Dennoch können Kredite und Kapital zu einem Liquiditätsproblem werden.
Amalgamated's Darby sagte, dass Banken, die ihre Informationen offener dargelegt haben, wahrscheinlich besser abschneiden werden.
"Der Markt wurde gerade sehr deutlich daran erinnert, dass die Banken immer noch unter großem Druck stehen", sagte Darby. "Und dass vor allem die Immobilienportfolios potenzielle Probleme aufweisen, die gründlicher untersucht werden müssen.
