Die spanische Santander plant, die Vereinigten Staaten als Startrampe für eine überarbeitete Plattform für Privatkunden zu nutzen, die weltweit eingeführt werden soll, sagte Ana Botin, Vorstandsvorsitzende der nach Marktwert größten Bank der Eurozone gegenüber Reuters.

Santander, die sich für den Großteil ihres Geschäfts auf 10 Schlüsselmärkte stützt, will ihren drittgrößten Markt nach Umsatz, die USA, nutzen, um ihre eigene Technologieplattform für das Privatkundengeschäft aufzubauen, einschließlich des Digital-Only-Bankings und der Verbraucherfinanzierung.

Anschließend wird das Unternehmen diese Plattform in seinen weltweiten Privat- und Firmenkundengeschäften einsetzen, die fast die Hälfte des Gesamtgewinns von Santander ausmachen.

Die Bank befindet sich mitten in der Umstellung von älterer Technologie auf moderne, cloudbasierte IT-Infrastrukturen. Die neue Plattform ist Teil einer umfassenderen Strategie, um mit besserer Technologie und niedrigeren Finanzierungskosten Einsparungen zu erzielen und die Gewinne zu steigern.

"Unser Ziel ist es, eine gemeinsame Plattform für unser Privat- und Firmenkundengeschäft aufzubauen, die unsere eigene Technologie nutzt. Sie wird in diesem Jahr in den USA eingeführt, aber wir werden sie langsam, aber stetig in unserer gesamten Präsenz einführen", sagte Botin.

Santander hat die Kosten für die Umstellung der Plattform nicht bekannt gegeben, aber erklärt, dass das Unternehmen seit 2022 bereits 237 Millionen Euro eingespart hat, davon 50 Millionen Euro allein im ersten Quartal, dank der technologischen Verbesserungen.

Die Investitionen von Santander in den USA spiegeln seine Vorliebe für den amerikanischen Kontinent wider, wo das Unternehmen ein höheres Wachstumspotenzial sieht als in den reiferen europäischen Märkten. Obwohl Botin nach dem schockierenden feindlichen Übernahmeangebot des Erzrivalen BBVA für das spanische Unternehmen Sabadell eine weitere Konsolidierung im europäischen Bankensektor erwartet, hat Santander nicht vor, sich daran zu beteiligen.

Die Bank wird ihre digitale Openbank - die bereits mehr als 2 Millionen Kunden in ganz Europa bedient - später in diesem Jahr in den USA und Mexiko einführen.

"In den USA beginnen wir mit einem hochverzinslichen Sparprodukt, da wir durch die Beschaffung von Einlagen außerhalb unserer bestehenden Präsenz unseren Kundenstamm erweitern und die teurere Großhandelsfinanzierung für unser Autogeschäft ersetzen können", sagte Botin, die 2014 nach dem Tod ihres Vaters das Ruder der Bank übernahm.

"Mit der Zeit werden wir dann auch andere Produkte und Dienstleistungen anbieten", fügte sie hinzu.

Santander hat wie andere Banken von den höheren Zinsen profitiert, aber das Wachstum in den lateinamerikanischen Schlüsselmärkten hat dem Unternehmen einen Vorteil gegenüber seinen stärker von Europa abhängigen Konkurrenten verschafft, die ihre Präsenz auf dem amerikanischen Kontinent zurückgefahren haben.

BBVA wird sich 2020 aus dem US-Markt zurückziehen und den Erlös für Aktienrückkäufe verwenden. HSBC und BNP Paribas verkauften ebenfalls ihre auf den Einzelhandel ausgerichteten Geschäfte in den USA.

Dank eines Kursanstiegs von 23% in diesem Jahr hat Santander kürzlich BNP Paribas überholt und ist nun der wertvollste Kreditgeber der Eurozone.

Santander hat versprochen, dass die jüngste Einführung ihrer fünf globalen Einheiten - Retail, Consumer, Payments, Wealth sowie Corporate und Investment Banking - die Bank weltweit einfacher und effizienter machen wird.

Ein erfolgreicher Start eines vollständig digitalen Angebots in den USA wird von entscheidender Bedeutung sein, denn das US-Geschäft von Santander hat in der Vergangenheit unterdurchschnittliche Renditen erwirtschaftet und einiges an Kopfzerbrechen verursacht.

Der Subprime-Autokreditgeber von Santander stimmte 2020 im Rahmen eines 550-Millionen-Dollar-Vergleichs über Subprime-Kredite zu, seine Underwriting-Praktiken zu ändern.

Im ersten Quartal wies das US-Geschäft von Santander eine Eigenkapitalrendite von 7,98% auf, gegenüber 14,9% auf Gruppenebene.

Einstellungskosten und höhere Rückstellungen führten dazu, dass der Gewinn in den USA im ersten Quartal um 6,8% gegenüber dem Vorjahr zurückging.

Santander hat rund 200 Mitarbeiter für seine US-Unternehmensbank eingestellt und Botin sagte, dass die Neueinstellungen - viele von ihnen gut bezahlte Banker von der zusammengebrochenen Credit Suisse - bereits mehr Geschäft einbringen.

"Das neue Team gibt uns die Möglichkeit, diese Kunden mit anderen gebührenpflichtigen Dienstleistungen zu unterstützen. Und das beginnt sich bereits auszuzahlen", sagte Botin und fügte hinzu, dass die Erweiterung des Personalbestands weitgehend abgeschlossen sei.

KONSOLIDIERUNG

Das Übernahmeangebot von BBVA für Sabadell, das Angebot von Nationwide für Virgin Money in Großbritannien und einige Kommentare von Aufsichtsbehörden und Gesetzgebern haben die Erwartungen an eine weitere Konsolidierung in der fragmentierten europäischen Bankenbranche wiederbelebt.

Botin sagte, sie rechne mit weiteren Übernahmen, allerdings eher national als grenzüberschreitend.

"Ich denke, es wird mehr M&A geben. Es wird in Deutschland geschehen. Es wird in Großbritannien passieren. Es wird auch in Italien passieren", sagte Botin.

"Aber ich sehe nicht so viele grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen, weil es viel schwieriger ist, die Investitionen zu rechtfertigen, unter anderem, weil der Euro auf nationaler Ebene effektiv gebunden ist", fügte sie hinzu.

Derzeit können Banken in der Eurozone keine Einlagen in einem Land aufnehmen und sie in einem anderen Land ausleihen.

Europäische grenzüberschreitende Bankgeschäfte sind selten. Zu den Hürden gehören unterschiedliche Vorschriften und Arbeitsgesetze, das Fehlen eines Eurozonen-weiten Einlagensicherungssystems und politischer Widerstand. (Berichte von Jesús Aguado, Tommy Reggiori Wilkes und Elisa Martinuzzi, Bearbeitung: Tomasz Janowski)