Die spanische Bank Santander plant, die Vereinigten Staaten als Startrampe für eine überarbeitete Consumer-Banking-Plattform zu nutzen, die sie weltweit einführen wird. Dies sagte Ana Botín, Vorstandsvorsitzende der nach Marktwert größten Bank der Eurozone, gegenüber Reuters.

Santander, die für den Großteil ihres Geschäfts auf 10 Schlüsselmärkte angewiesen ist, möchte ihren drittgrößten Markt nach Umsatz, die Vereinigten Staaten, nutzen, um ihre eigene Technologieplattform für das Verbraucherbanking aufzubauen, einschließlich digitalem Banking und Verbraucherfinanzierung.

Diese Plattform soll dann weltweit im Privat- und Firmenkundengeschäft eingesetzt werden, das fast die Hälfte des weltweiten Gewinns von Santander ausmacht.

Die Bank befindet sich mitten in der Umstellung von alten Technologien auf moderne, cloudbasierte IT-Infrastrukturen. Die neue Plattform ist Teil einer umfassenderen Strategie, um mit besserer Technologie und niedrigeren Finanzierungskosten Einsparungen zu erzielen und die Gewinne zu steigern.

"Unser Ziel ist es, eine gemeinsame Plattform für unser Privat- und Firmenkundengeschäft aufzubauen, die unsere eigene Technologie nutzt. In diesem Jahr wird sie in den USA eingeführt, aber wir werden sie langsam, aber stetig in unserem gesamten Netzwerk ausbauen", sagte Botín.

Santander gab die Kosten für die Umstellung der Plattform nicht bekannt, sagte aber, dass das Unternehmen seit 2022 bereits 237 Mio. € eingespart hat, 50 Mio. € allein im ersten Quartal, dank der technologischen Verbesserungen.

Die Investitionen von Santander in den USA spiegeln ihre Vorliebe für den amerikanischen Kontinent wider, wo sie ein größeres Wachstumspotenzial sieht als in den reiferen europäischen Märkten. Obwohl Botín nach dem feindlichen Übernahmeangebot des Erzrivalen BBVA für das spanische Pendant Sabadell eine weitere Konsolidierung im europäischen Bankensektor erwartet, sagt er, dass Santander nicht beabsichtigt, sich daran zu beteiligen.

Die Bank wird ihre digitale Openbank - die bereits mehr als 2 Millionen Kunden in Europa bedient - noch in diesem Jahr in den USA und Mexiko einführen.

"In den USA werden wir mit einem hochverzinslichen Sparprodukt beginnen, da wir durch die Erfassung von Einlagen außerhalb unserer derzeitigen Präsenz unseren Kundenstamm erweitern und die teurere Großhandelsfinanzierung für unser Autogeschäft ersetzen können", sagte Botín, der 2014 nach dem Tod seines Vaters das Ruder der Bank übernahm.

"Mit der Zeit werden wir dann auch andere Produkte und Dienstleistungen anbieten", fügte er hinzu.

Santander hat wie andere Banken von den steigenden Zinsen profitiert, aber das Wachstum in den lateinamerikanischen Schlüsselmärkten hat dem Unternehmen einen Vorteil gegenüber stärker von Europa abhängigen Konkurrenten verschafft, die ihre Präsenz in Amerika reduziert haben.

BBVA hat sich 2020 aus dem US-Markt zurückgezogen und den Erlös für den Rückkauf von Aktien verwendet. HSBC und BNP Paribas verkauften ebenfalls ihre auf den Einzelhandel ausgerichteten US-Geschäfte.

Dank eines Kursanstiegs von 23% in diesem Jahr hat Santander kürzlich BNP Paribas überholt und ist nun das wertvollste Finanzinstitut in der Eurozone.

Santander hat versprochen, dass die jüngste Einführung ihrer fünf globalen Einheiten - Privatkundengeschäft, Verbrauchergeschäft, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung sowie Corporate und Investment Banking - die Bank weltweit einfacher und effizienter machen wird.

Die erfolgreiche Einführung eines vollständig digitalen Angebots in den USA wird von entscheidender Bedeutung sein, da das US-Geschäft von Santander in der Vergangenheit unterdurchschnittlich abgeschnitten hat und einige Probleme bereitete.

Im Jahr 2020 stimmte der Subprime-Autokreditgeber der Bank zu, seine Underwriting-Praktiken im Rahmen eines 550-Millionen-Dollar-Vergleichs für Subprime-Kredite, die er vergeben hatte, zu ändern.

Im ersten Quartal verzeichnete das US-Geschäft von Santander eine Eigenkapitalrendite von 7,98%, verglichen mit 14,9% auf Gruppenebene.

Die Auswirkungen von Einstellungskosten und höheren Rückstellungen führten im ersten Quartal in den USA zu einem Gewinnrückgang von 6,8% im Vergleich zum Vorjahr.

Santander hat rund 200 Mitarbeiter für seine US-Firmenkundenbank eingestellt und Botín sagte, dass die Neueinstellungen - viele von ihnen gut bezahlte Banker von der zusammengebrochenen Credit Suisse - bereits mehr Geschäft einbringen würden.

"Das neue Team gibt uns die Möglichkeit, diese Kunden mit anderen gebührenpflichtigen Dienstleistungen zu unterstützen. Und das beginnt sich bereits auszuzahlen", sagte Botin, der hinzufügte, dass der Personalausbau weitgehend abgeschlossen sei.

KONSOLIDIERUNG

Das Angebot von BBVA für Sabadell, das Angebot von Nationwide für Virgin Money in Großbritannien und die Kommentare von Aufsichtsbehörden und Abgeordneten haben die Erwartungen an eine weitere Konsolidierung des fragmentierten europäischen Bankensektors wiederbelebt.

Botín sagte, sie rechne mit weiteren Übernahmen, allerdings mehr im Inland als grenzüberschreitend.

"Ich denke, es wird mehr Fusionen und Übernahmen geben. Das wird in Deutschland geschehen. Oder in Großbritannien. Oder in Italien", sagte Botín.

"Aber ich glaube nicht, dass es viele grenzüberschreitende Transaktionen geben wird, weil es viel schwieriger ist, die Investition zu rechtfertigen, nicht zuletzt weil der Euro auf nationaler Ebene geschützt ist.

Derzeit können die Banken des Euroraums keine Einlagen in einem Land entgegennehmen und sie in einem anderen ausleihen.

Europäische grenzüberschreitende Bankgeschäfte sind selten. Und die Hindernisse sind unterschiedliche Vorschriften und Arbeitsgesetze, das Fehlen eines Euroraum-weiten Einlagensicherungssystems und politische Widerstände.

(Berichte von Jesús Aguado, Tommy Reggiori Wilkes und Elisa Martinuzzi; bearbeitet von Tomasz Janowski; auf Spanisch bearbeitet von Mireia Merino)