Thomas H. Lee Partners, L.P. hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Semiconductor Solutions Group Business von Brooks Automation, Inc. (NasdaqGS:BRKS) für 3 Milliarden Dollar am 20. September 2021. Der Kaufpreis wird in bar gezahlt und unterliegt Anpassungen für Betriebskapital und andere Posten. Der Käufer hat Finanzierungszusagen von Investmentfonds, die mit THL verbunden sind, und Finanzierungszusagen von Barclays Bank PLC, Goldman Sachs Bank USA, Credit Suisse AG und Credit Suisse Loan Funding LLC erhalten, um den Kauf des Automatisierungsgeschäfts zu finanzieren. Das Automatisierungsgeschäft erzielte in den letzten zwölf Monaten bis zum 30. Juni 2021 einen Umsatz von rund 613 Millionen US-Dollar, einen Betriebsgewinn von 125 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 146 Millionen US-Dollar. Das Halbleiter-Automatisierungsgeschäft wird zusammen mit dem Namen und der Marke Brooks Automation in das Eigentum von THL übergehen. Thomas H. Lee Partners ist verpflichtet, Brooks eine Abfindungszahlung in Höhe von 150,0 Millionen US-Dollar in bar zu leisten. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass die üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen erfüllt sind, die Wartezeit gemäß dem HSR Act abgelaufen ist oder beendet wurde und bestimmte andere behördliche und Drittzustimmungen vorliegen. Die Transaktion soll in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2022 abgeschlossen werden. Die Erlöse aus der Transaktion werden zur Beschleunigung des Wachstums des Life-Science-Geschäfts verwendet. Am 31. Januar 2022 schloss Azenta mit dem Käufer den ersten Nachtrag zum Beteiligungskaufvertrag (der Nachtrag) ab, um u.a. (1) bestimmte Verbindlichkeiten des Automatisierungsgeschäfts als Schulden (2) die Behandlung bestimmter ausländischer Barbeträge des Automatisierungsgeschäfts zu regeln, (3) das Fortbestehen eines konzerninternen Darlehens zu ermöglichen, (4) bestimmte laufende Verpflichtungen zur Gewährung von Zugang zu Büchern und Aufzeichnungen zu klären und (5) die Behandlung bestimmter arbeitsbezogener Zahlungen zu klären. Die vorstehende Beschreibung der Änderung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und steht unter dem Vorbehalt und der Einschränkung, dass sie vollständig ist. Der Erlös aus dem Verkauf, abzüglich Steuern, Gebühren und Anpassungen, wird auf etwa 2,4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das Unternehmen verwendete etwa 50 Millionen Dollar des Verkaufserlöses zur Tilgung des ausstehenden Saldos seiner Darlehensfazilität. In diesem Zusammenhang beendete Azenta auch seine revolvierende Kreditlinie, die keine ausstehenden Kredite aufwies. Im Zusammenhang mit der Transaktion agierte Evercore als exklusiver Finanzberater und Michael L. Fantozzi, Esq., Robert E. Burwell, Esq. und Daniel T. Kajunski, Esq. von Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky und Popeo, P.C. fungierten als Rechtsberater von Brooks Automation. Cole Parker; John Kosir; Ted M. Frankel; Gardner Bell; Jerome P. Hughes, Eric J. Wedel, P.C.; Matthew N. Leist; Matthew Kita; Sehj M. Vather; Dean Shulman, P.C.Liz Allison; Daniel Lewis, P.C.; Matt Darch; Melissa Moreno; Michael A. Schulman; Jaime B. Wamble; Maureen D. O'Brien; Theodore D. Brown; Michael G. Falk, P.C.; Lauren Cates; Roberto S. Miceli; Daniel Egel-Weiss; Michael Saretsky; Carleigh Trappe Rodriguez; Donna H. Ni; Mario Mancuso; Luci Hague; Carrie R. Schroll; Erika Krum; Matthew J. Reilly; Stephanie Greco; Matthew S. Wheatley; Sarah Jordan; Matthew Sinclair-Thomson; Sarah K. Lonvick; Jordan Goater von Kirkland & Ellis LLP fungierten als Rechtsberater und PricewaterhouseCoopers als Buchhaltungsberater von THL. Barclays PLC (LSE:BARC) fungierte als Finanzberater für Thomas H. Lee Partners. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP fungierte als Rechtsberater bei dieser Transaktion. J.P Morgan fungierte als Finanzberater für Thomas H. Lee. Thomas H. Lee Partners, L.P. hat die Übernahme der Semiconductor Solutions Group Business von Brooks Automation, Inc. (NasdaqGS:BRKS) abgeschlossen.