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  Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro 
  adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der 
  Emittent verantwortlich. 
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Unternehmen 
29.01.2021 
 
St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERSENDUNG INNERHALB DER, IN DIE 
ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHRER 
TERRITORIEN UND AUSSENGIEBTE, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM 
DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN EINE U.S. PERSON (WIE 
NACHSTEHEND DEFINIERT) ODER INNERHALB EINER ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION IN 
DER ES UNRECHTMÄSSIG IST, DIESES DOKUMENT ZU VERSENDEN. 
 
                      ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED 
 
 ATRIUM EMITTIERT IM RAHMEN SEINES EMTN-PROGRAMMS ERFOLGREICH EINE NACHHALTIGE 
 ANLEIHE IM EMISSIONSVOLUMEN VON EUR 300 MILLIONEN, MIT EINEM KUPON VON 2,625% 
                        UND FÄLLIGKEIT IM SEPTEMBER 2027 
 
Ad hoc Mitteilung - Jersey, 29. Jänner 2021. Atrium European Real Estate Limited 
("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften, 
die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler von 
Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa gibt bekannt, dass 
sie im Rahmen ihres EMTN-Programms erstmals eine nachhaltige Anleihe im 
Emissionsvolumen von EUR 300 Millionen, mit Fälligkeit am 5. September 2027, 
gepriced hat (die "Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen"). Die Neuen Grünen 
Teilschuldverschreibungen werden von Atrium Finance Issuer B.V. (die 
"Emittentin") begeben und von Atrium garantiert. 
 
Die Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen generierten eine starke Nachfrage mit 
einem Orderbuch in Höhe von EUR 1,2 Milliarden und wurden bei einem breiten 
Spektrum von europäischen und internationalen institutionellen Fremdkapitalgeber 
platziert, einschließlich solcher Investoren, die einen besonderen Fokus auf 
ESG/nachhaltige Anlageportfolios haben. Die Neuen Grünen 
Teilschuldverschreibungen sind mit einem Kupon von 2,625% ausgestattet und der 
Emissionspreis der Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen beträgt 98,167%. 
 
Ein Betrag in Höhe des Nettoemissionserlöses wird für die Finanzierung oder 
Refinanzierung von geeigneten Projekten und/oder Vermögenswerten gemäß der 
Definition in Atrium's Green Financing Framework verwendet. Sustainalytics hat 
eine Second Party Opinion zum Framework erstellt, die dessen Übereinstimmung mit 
den ICMA Green Bond Principles und den LMA Green Loan Principles bestätigt. 
Infolge der Neuemission wird Atrium über eine verbesserte Liquidität verfügen 
und erwartet, dass sie in der Lage sein wird, bestimmte von der Gesellschaft 
ausgegebene und auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen zu kaufen, die gemäß 
dem von Atrium am 27. Januar 2021 gestarteten Rückkaufangebots gültig angedient 
und zum Kauf angenommen werden. 
 
Atrium wird die Zulassung der Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen zur 
Official List der Luxemburger Börse und zum Handel am geregelten Markt der 
Luxemburger Börse beantragen. 
 
Die Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen wurden von Moody's mit einem Rating 
von Baa3 und von Fitch mit BBB bewertet, welches mit Atriums Corporate Rating 
übereinstimmt. 
 
Citigroup unterstützte Atrium bei der Erstellung des Green Financing Frameworks 
im Februar 2020. Citigroup und ING fungierten als Nachhaltigkeitsberater für die 
Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen. Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, ING, 
Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International fungierten als Bookrunner bei der 
Transaktion. 
 
Für weitere Informationen: 
 
FTI Consulting Inc: +44 (0)20 3727 1000 
Richard Sunderland, Claire Turvey 
atrium@fticonsulting.com 
 
Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Jersey 
gegründet und von der Jersey Financial Services Commission als zertifizierter, 
in Jersey gelisteter Fonds reguliert und ist sowohl an der Wiener Börse als auch 
an der Amsterdamer Börse Euronext gelistet. Bei Unsicherheiten über den Umfang 
der regulatorischen Anforderungen, die aufgrund der oben genannten Verordnung 
und der Listungen gelten, sollte eine angemessene fachliche Beratung eingeholt 
werden. Alle Anlagen sind risikobehaftet. Die Wertentwicklung in der 
Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Renditen. Der Wert der Anlagen 
kann schwanken. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse stellen keine 
Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. 
 
Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch soll ein Verkauf der hierin 
genannten Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches 
Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der 
Registrierung, Befreiung von der Registrierung oder Erfüllung bestimmter 
Voraussetzungen nach den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unrechtmäßig 
wäre. 
 
Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung in einem 
EWR-Mitgliedstaat als verwirklicht qualifiziert werden kann, richtet sich 
ausschließlich an qualifizierte Anleger (im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129, 
die "Prospektverordnung") in diesem Mitgliedstaat. Ein öffentliches Angebot von 
Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung im Vereinigten Königreich als 
verwirklicht qualifiziert werden kann, richtet sich ausschließlich an 
qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie aufgrund 
des European Union (Withdrawal) Act 2018 (die "UK Prospectus Regulation") im 
Vereinigten Königreich Teil des nationalen Rechts ist. 
 
Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um einen Prospekt im Sinne der 
Prospektverordnung, der UK Prospectus Regulation und/oder von Teil IV des 
Financial Services and Markets Act 2000 und stellt als solches weder ein Angebot 
zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von 
Wertpapieren dar. Ein gemäß der Prospektverordnung erstellter Basisprospekt 
wurde veröffentlicht und ist auf der Website der Luxemburger Börse abrufbar. 
Anleger sollten die Wertpapiere, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, 
nur auf der Grundlage der im Basisprospekt enthaltenen Informationen und der 
Final Terms zeichnen oder kaufen. 
 
Diese Mitteilung richtet sich nur an (i) Personen außerhalb des Vereinigten 
Königreichs, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Order 
2005 ("Verodnung") unter dem Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 
Promotion) fallen, und (iii) vermögende Einrichtungen ("high net worth 
entities") sowie andere Personen, denen sie rechtmäßig übermittelt werden darf 
und welche unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle diese 
Personen gemäß (i), (ii) und (iii) werden als "relevante Personen" bezeichnet), 
und ist nur an relevanten Personen gerichtet. Jede Vornahme von 
Anlagetätigkeiten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten 
Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen durchgeführt. Jede 
Person, die keine relevante Person ist, sollte nicht auf der Grundlage dieses 
Dokuments oder seines Inhalts handeln und sich nicht auf dieses Dokument oder 
seinen Inhalt verlassen. 
 
Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten 
(einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer, aller Bundesstaaten der 
Vereinigten Staaten und des District of Columbia) veröffentlicht oder verbreitet 
werden. Diese Mitteilung ist nicht und stellt weder ein Angebot noch eine 
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten 
Staaten dar und ist auch nicht Teil eines solchen Angebots oder einer solchen 
Aufforderung. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States 
Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "Securities Act") 
registriert. Die Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an 
oder für Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen (gemäß Definition in der 
Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es 
liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor. 
Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten 
von Amerika durchgeführt. 
 
 
 
 
Rückfragehinweis: 
FTI Consulting Inc: 
+44 (0)20 3727 1000 
Richard Sunderland, Claire Turvey 
atrium@fticonsulting.com 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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January 29, 2021 16:47 ET (21:47 GMT)