Während die Gesamtwirtschaft relativ stark ist und sich besser entwickelt als die großen Volkswirtschaften, ist der Textilsektor eine bemerkenswerte Ausnahme. Die Aufträge deuten darauf hin, dass der Abschwung bis weit ins Jahr 2023 anhalten wird, was das Risiko von Entlassungen in einer Branche erhöht, die mehr als 45 Millionen Menschen beschäftigt.

Die Exporte, die etwa 22% der Branche ausmachen, sind seit fünf Monaten in Folge zurückgegangen - im November um mehr als 15% gegenüber dem Vorjahr auf 3,1 Milliarden Dollar. Die Inlandsverkäufe sind trotz des starken Wachstums der Gesamtwirtschaft aufgrund hoher Kosten und billiger importierter Kleidungsstücke schleppend, sagen die Hersteller.

Nach den Rekordumsätzen zu Beginn dieses Jahres drosseln die lokalen Textilfabriken nun ihre Produktion. Dies hat zu einem Rückgang der Produktion um 4,3 % im Juli-September-Quartal beigetragen, der bei den politischen Entscheidungsträgern Besorgnis ausgelöst hat.

Der Schock kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Regierung von Premierminister Narendra Modi darum kämpft, Arbeitsplätze für Millionen von jungen Menschen zu schaffen, die jedes Jahr auf den Arbeitsmarkt drängen.

Nach 18 Monaten robusten Wachstums bis Mitte 2022 sind die weltweiten Einzelhandelsumsätze mit Bekleidung durch die hohe Inflation und die gedrückte Stimmung der Verbraucher zurückgegangen, und die Aussichten für 2023 sehen düster aus, so ein Bericht von McKinsey im letzten Monat.

(Grafik: Rückläufige Textilexporte, https://www.reuters.com/graphics/INDIA-ECONOMY/TEXTILES/dwvkddzrgpm/chart.png)

In Indien leidet das verarbeitende Gewerbe, das 16% zum BIP beiträgt, unter den steigenden Rohstoffkosten und der schwachen Nachfrage, obwohl das Wachstum in anderen Ländern sehr gut ist. Das verarbeitende Gewerbe zeigte in der ersten Hälfte des laufenden Fiskaljahres von April bis März keine Anzeichen von Wachstum, während die Gesamtwirtschaft, unterstützt durch die Landwirtschaft und den Dienstleistungssektor, um 6,3% wuchs.

Die Textilhersteller sowie die Hersteller von Schuhen, Möbeln, elektronischen und elektrischen Geräten sind betroffen, da die Unternehmen darum kämpfen, die steigenden Rohstoffkosten weiterzugeben, während die Verbraucher ihre Ausgaben für diese Produkte gekürzt haben, da sie mehr für Lebensmittel und Kraftstoff ausgeben.

(Grafik: Indiens Produktion im verarbeitenden Gewerbe fällt auf ein 26-Monats-Tief, https://www.reuters.com/graphics/INDIA-ECONOMY/TEXTILES/zdpxddxoqpx/chart.png)

In der Textilindustrie sagen die Hersteller, dass die höheren inländischen Baumwollpreise und andere Kosten die Gewinnspannen beeinträchtigt haben, während die Aufträge aus Übersee für den nächsten Sommer um etwa ein Drittel zurückgegangen sind und die Inlandsnachfrage schwach bleibt.

"Wir sehen zumindest für die nächsten sechs Monate schwierige Zeiten, da die Aufträge aus den wichtigsten Märkten, darunter die EU und die USA, erheblich zurückgegangen sind", sagte Naren Goenka, Vorsitzender des Apparel Export Promotion Council, und verwies auf die Inflation und den globalen Gegenwind, der auch den Inlandsabsatz beeinträchtigt.

Sahid Khan, ein Bekleidungshersteller in Ahmedabad, dem Textilzentrum in Modis Heimatstaat Gujarat, sagte, dass trotz eines Rückgangs der Baumwollpreise um etwa 40 % gegenüber den Rekordwerten von 2022 die Gewinnmargen aufgrund des geringeren Absatzes auf dem Inlandsmarkt gesunken seien.

"Die Zinsen für Bankkredite sind zusammen mit den Arbeitskosten gestiegen, aber meine Umsätze sind gesunken", sagte er und fügte hinzu, dass die inländischen Baumwollpreise im Vergleich zu den Weltmarktpreisen hoch blieben und die Hersteller nicht mit den Billigimporten aus Bangladesch konkurrieren konnten.

Die einheimische Baumwolle ist mindestens 10% teurer als die globalen Referenzpreise, sagte Atul Ganatra, Präsident der Cotton Association of India (CAI).

"Die Regierung muss den 11%igen Einfuhrzoll auf Baumwolle abschaffen, damit die einheimischen Textilfabriken gleiche Wettbewerbsbedingungen vorfinden", sagte Ganatra. "Das wird den Fabriken die Möglichkeit geben, Baumwolle aus Übersee zu importieren, die fast 10 Cent pro Pfund billiger ist als das lokale Angebot."

Die Aktien führender Textilunternehmen wie Arvind Ltd, Vardhman Textiles, Trident und Nahar Spinning Mills sind in diesem Jahr zwischen 20% und 40% eingebrochen, während der Referenzindex Nifty um über 7% gestiegen ist.

Die Industrie hat zollfreie Baumwollimporte, eine Zinssubvention für Bankkredite und eine Ausweitung der produktionsgebundenen Anreize gefordert, um die Krise zu bewältigen.

Die Regierung könnte die Forderungen bald in Betracht ziehen, und eine Ankündigung ist im Jahreshaushalt, der im Februar fällig ist, wahrscheinlich, sagte ein Regierungsbeamter mit direkter Kenntnis der Angelegenheit und bat um Anonymität, da er nicht befugt war, mit den Medien zu sprechen.

(Grafik: Industrieproduktion des Textilsektors, https://www.reuters.com/graphics/INDIA-ECONOMY/TEXTILES/byprllqjape/chart.png)

ANGST VOR ARBEITSPLATZABBAU

Viele Textilhersteller, die die Einstellung von Arbeitnehmern eingefroren haben, haben vor einem Stellenabbau gewarnt, falls die Regierung nicht bald Abhilfe schafft.

In Tirupur, einem Zentrum der Strickwarenherstellung in Südindien mit mehr als 600.000 Beschäftigten, haben viele kleine Unternehmen die Belegschaft abgebaut, da sie nach eigenen Angaben mit weniger als 50 % ihrer Kapazität arbeiten.

Mit einer Jahresproduktion im Wert von über 8 Milliarden Dollar für den Inlands- und Auslandsmarkt befürchtet die lokale Industrie, dass die Exporte in diesem Jahr um bis zu einem Drittel zurückgehen werden, von 4,5 Milliarden Dollar im Jahr 2021/22, sagte Raja Shanmugham, ehemaliger Präsident der Tirupur Exporters' Association.

"Es gibt nur wenige Aufträge für den nächsten Sommer", sagte er und fügte hinzu, dass große Einzelhändler starke Rabatte verlangten, um früher gebuchte Aufträge zu erhalten.

Die Verkäufe auf dem Inlandsmarkt, die normalerweise während der Fest- und Hochzeitssaison ab Oktober anziehen, seien in diesem Jahr schwach gewesen, sagte er.

Chandira Kumar, Chef von Sentinel Clothing in Tirupur, sagte, er habe zwei Drittel seiner Mitarbeiter entlassen und nur noch 150 übrig, da es ihm schwer falle, mit dünnen Gewinnmargen und wenigen Aufträgen zu überleben.

"Wenn der derzeitige Trend anhält, muss ich die Fabrik vielleicht bald schließen", sagte er.

($1 = 82,5050 indische Rupien)