ANAPLAN, INC.

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Thoma Bravo, L.P. hat die Übernahme von Anaplan, Inc. (NYSE:PLAN) von The Vanguard Group, Inc., FMR LLC und anderen abgeschlossen.

22.06.2022

Thoma Bravo, L.P. hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Anaplan, Inc. (NYSE:PLAN) von The Vanguard Group, Inc., FMR LLC und anderen für $10,4 Milliarden am 20. März 2022 abgeschlossen. Thoma Bravo, L.P. zahlt 66 Dollar pro Aktie in einer Transaktion, die mit etwa 10,7 Milliarden Dollar bewertet wird. Am 6. Juni 2022 änderten die Parteien die Fusionsvereinbarung, wonach Thoma Bravo, L.P. nun 63,75 Dollar pro Anaplan-Aktie in bar zahlen wird, anstatt des ursprünglichen Kaufpreises von 66 Dollar pro Aktie in bar. Die Finanzierung der Transaktion wird von Owl Rock Capital, Blackstone Credit, Golub Capital und Apollo Global Management über ihre jeweiligen verwalteten Fonds bereitgestellt. Die Eigenkapitalfinanzierung wird von Thoma Bravo Fund XV, L.P. bereitgestellt. Thoma Bravo plant, Anaplan als Plattform für weitere Übernahmen zu nutzen. Thoma Bravo, L.P. zahlt eine Abfindungszahlung von 586 Millionen Dollar an Anaplan, während Anaplan eine Abfindungszahlung von 293 Millionen Dollar an Thoma Bravo zahlt. Thoma Bravo hat die Höhe der Abfindungszahlung von 586.245.000 $ auf 1.000.000.000 $ erhöht. Nach Abschluss der Transaktion wird Anaplan ein privates Unternehmen sein, nachdem es aufgehört hat, an der Börse gehandelt zu werden. Der Vorstandsvorsitzende von Anaplan, Frank Calderoni, plant, das Unternehmen weiterhin zu leiten. Die Transaktion, die vom Anaplan-Verwaltungsrat einstimmig genehmigt wurde, unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Anaplan-Aktionäre, der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und des Ablaufs oder der Beendigung aller anwendbaren Wartefristen gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976. Die geänderte Fusionsvereinbarung wurde vom Anaplan-Vorstand einstimmig genehmigt. Mit der Änderung wurde auch bedingungslos und unwiderruflich auf alle Bedingungen für den Abschluss des Fusionsvertrags in Bezug auf die Zusicherungen und Gewährleistungen von Anaplan verzichtet. Jede Partei kann den Fusionsvertrag kündigen, wenn der Zusammenschluss nicht bis zum 20. September 2022 vollzogen ist. Am 9. Juni 2022 vertagt Anaplan die außerordentliche Aktionärsversammlung auf den 21. Juni 2022. Es wird erwartet, dass die Transaktion in der ersten Jahreshälfte 2022 abgeschlossen wird. Die Parteien gehen weiterhin davon aus, dass die Transaktion bis zum 30. Juni 2022 abgeschlossen sein wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Anaplan-Aktionäre. Goldman Sachs & Co. LLC und Qatalyst Partners handeln als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für Anaplan und Brooks Stough, Andrew Luh, Alexa Belonick, Colin D. Chapman, Jay S. DelMonico, Mark M. Foster, Gina M. Marek, Michael N. Richman und Jeffrey R. Vetter von Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP und Amr Razzak und Richard J. Grossman von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP sind als Rechtsberater für Anaplan tätig. Bradley C. Reed, Brian Ford, Daniel Schwimmer, Seth Traxler, Aaron Lorber, Kevin Coenen, Adam Kool und Kristen Molloy von Kirkland and Ellis LLP und Cadwalader, Wickersham & Taft LLP fungierten als Rechtsberater für Thoma Bravo. Morrison & Foerster LLP fungierte als Rechtsberater von Qatalyst Partners LP bei der Transaktion. Anaplan, Inc. beauftragte Morrow Sodali LLC als Proxy Solicitor zu einem Preis von ca. 25.000 $ zuzüglich Spesen. Computershare Trust Company, National Association fungierte als Transfer Agent für Anaplan. John L. Savva von Sullivan & Cromwell LLP fungiert als Rechtsberater von Goldman Sachs & Co. LLC bei dieser Transaktion. Thoma Bravo, L.P. hat die Übernahme von Anaplan, Inc. (NYSE:PLAN) von The Vanguard Group, Inc., FMR LLC und anderen am 22. Juni 2022 abgeschlossen. Am 21. Juni 2022 stimmten die Aktionäre von Anaplan, Inc. der Transaktion zu. Mit dem Abschluss der Übernahme werden die Stammaktien von Anaplan nicht mehr gehandelt und nicht mehr an der New York Stock Exchange notiert.


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Vorstände und Aufsichtsräte
J. Charles Goodman Chairman & Chief Executive Officer
Frank A. Calderoni Director & Director
Nadine Pichelot Chief Financial Officer
Sesh Tirumala Chief Information Officer
Fares Alraie Chief Technology Officer
Branche und Wettbewerber
01.01.Wert (M$)
ANAPLAN, INC.39.00%9 593
SALESFORCE.COM, INC.-25.28%188 941
CLOUDFLARE, INC.-40.97%25 421
DYNATRACE, INC.-28.25%12 442
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED-28.00%7 660
QUALYS, INC.8.91%5 804