Afentra PLC (AIM:AET) hat den Erwerb von 20% nicht-operativen Anteilen an Block 3/05 und 40% nicht-operativen Anteilen an Block 23 von Sonangol Pesquisa e Produção, S.A. für $91,5 Millionen abgeschlossen.
Dezember 08, 2023
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Afentra PLC (AIM:AET) hat am 8. Oktober 2021 eine unverbindliche Interessensbekundung zum Erwerb von 20% nicht-operativen Anteilen an Block 3/05 und 40% nicht-operativen Anteilen an Block 23 von Sonangol Pesquisa e Produção, S.A. unterzeichnet. Dies steht im Einklang mit der Strategie von Afentra, in ganz Westafrika Vermögenswerte zu erwerben, die eine solide, kostengünstige Produktion, nachgewiesene Reserven und ein erhebliches Potenzial aufweisen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Gewissheit, dass dieser Antrag über die unverbindliche Interessensbekundung des Unternehmens hinausgeht, und es gibt keine Garantie dafür, dass ein abgegebenes Angebot angenommen wird. Sollte das Angebot angenommen werden, steht die potenzielle Übernahme unter dem Vorbehalt des laufenden Wettbewerbsprozesses, des zufriedenstellenden Abschlusses der erforderlichen Due-Diligence-Prüfung und der Vereinbarung eines Kaufvertrags. Das Unternehmen bestätigt nun, dass die Aktien bis zur Veröffentlichung eines AIM-Zulassungsdokuments oder bis zur Bestätigung, dass die Teilnahme von Afentra am Bieterverfahren beendet ist, ausgesetzt bleiben. Am 20. April 2022 unterzeichnete Afentra einen Kaufvertrag über den Erwerb eines 14%igen nicht-operativen Anteils an Block 3/05 und eines 40%igen nicht-operativen Anteils an Block 23 von Sonangol Pesquisa e Produção, S.A. für 130 Millionen US-Dollar. Die Vereinbarung sieht vor, dass Afentra für Block 3/05 eine feste Gegenleistung in Höhe von 80 Mio. $ und bedingte Zahlungen von insgesamt bis zu 50 Mio. $ und für Block 23 eine Gegenleistung von 0,5 Mio. $ erbringt. Es wird erwartet, dass die Übernahme durch neue Kreditfazilitäten und vorhandene Barmittel in der Bilanz finanziert wird. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen, des Rechts auf ein Erstangebot, der Lizenzverlängerung und der Due Diligence. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2022 abgeschlossen sein. Am 10. August 2022 muss die Transaktion noch die behördlichen Genehmigungen und die Verlängerung des Production Sharing Agreement (PSA) für Block 3/05 bis mindestens 31. Dezember 2040 erhalten. Richard Crichton und David McKeown von Peel Hunt LLP fungierten als Finanzberater von Afentra bei der Transaktion. Ferdia McCarville, Monty Cann und Jacob Porter von Crowe LLP fungierten als Wirtschaftsprüfer für Afentra plc (AIM:AET). Es wird nun davon ausgegangen, dass die verbleibenden CPs nach dem aktuellen Long-Stop-Datum des 31. März 2023 erfüllt werden. Mit Wirkung vom 17. April 2023 wurde das Long-Stop-Datum vom 31. März 2023 auf den 30. Juni 2023 verlängert. Ab dem 19. Juli 2023 reduzieren sich die festen und bedingten Gegenleistungen daher auf 56 Millionen USD bzw. bis zu 35 Millionen USD. Wir gehen nun davon aus, dass beide Transaktionen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre, im 4. Quartal 2023 abgeschlossen werden. Die geänderte Übernahme von Sonangol und die Übernahme von Azule werden über die bestehenden Kreditfazilitäten der Mauritius Commercial Bank und von Trafigura finanziert, die für den Abschluss der INA-Übernahme in Anspruch genommen wurden, sowie aus den vorhandenen Barmitteln in der Bilanz. Die bei Abschluss zu zahlenden Barmittel werden in Abhängigkeit von der Höhe der Cashflows aus den erworbenen Vermögenswerten zwischen den jeweiligen Stichtagen und dem Datum des Abschlusses reduziert. Ab dem 18. September 2023 wird die Hauptversammlung zur Genehmigung der Übernahme durch die Aktionäre von Afentra am 5. Oktober 2023 elektronisch abgehalten. Ab dem 9. November 2023 hat die Regierung von Angola diese Transaktion genehmigt. Peter Krens von Tennyson Securities war bei dieser Transaktion als gemeinsamer Makler für Afentra tätig.
Afentra PLC (AIM:AET) hat am 8. Dezember 2023 die Übernahme von 20% der nicht-operativen Anteile an Block 3/05 und 40% der nicht-operativen Anteile an Block 23 von Sonangol Pesquisa e Produção, S.A. für $91,5 Millionen abgeschlossen.
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Afentra plc ist ein in Großbritannien ansässiges Upstream-Öl- und Gasunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Möglichkeiten in Afrika. Es hält eine 30%ige nicht-operative Beteiligung an dem produzierenden Block 3/05 und eine 21,33%ige nicht-operative Beteiligung an dem angrenzenden Entwicklungsblock 3/05A sowie eine 40%ige nicht-operative Beteiligung an dem Explorationsblock 23, alle vor der Küste Angolas im unteren Kongobecken. Das Unternehmen hält auch eine Beteiligung am Odewayne-Block an der Küste im Südwesten Somalilands. Außerdem hält es eine 40%ige Beteiligung am Explorations- und Bewertungsblock 23, der sich im Kwanza-Becken befindet. Der Block 3/05 befindet sich im unteren Kongobecken. Der Block 3/05A, der an den Block 3/05 angrenzt, enthält die unerschlossenen Vorkommen Punja, Caco und Gazela mit einer geschätzten Ressource von 0,3 Milliarden Barrel. Block 23 ist ein 5.000 Quadratkilometer großer Explorations- und Beurteilungsblock im Kwanza-Becken in Wassertiefen von 600 bis 1.600 Metern und verfügt über ein funktionierendes Erdölsystem.
Afentra PLC (AIM: AET) hat den Erwerb von 20% nicht-operativen Anteilen an Block 3/05 und 40% nicht-operativen Anteilen an Block 23 von Sonangol Pesquisa e Produção, S.A. für $91,5 Millionen abgeschlossen.