AEON Biopharma, Inc. hat die Übernahme von Priveterra Acquisition Corp. (NasdaqCM:PMGM) von Priveterra Sponsor, LLC, Empyrean Capital Overseas Master Fund, Ltd, verwaltet von Empyrean Capital Partners, LP, Medy-Tox Inc. (KOSDAQ:A086900), Daewoong pharmaceutical Co.,Ltd (KOSE:A069620), Strathspey Crown LLC und anderen in einer Reverse Merger Transaktion abgeschlossen.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Priveterra-Aktionäre, der Zustimmung der AEON-Aktionäre, des Ablaufs der Börseneinführung und des Abschlusses der Transaktion.Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der Priveterra-Aktionäre, dem Ablauf oder der Beendigung der geltenden Wartezeit (oder deren Verlängerung oder jeglicher zeitlicher Vereinbarungen, Absprachen oder Zusagen, die auf Ersuchen oder durch andere Maßnahmen der United States Federal Trade Commission oder der Antitrust Division des United States Department of Justice erlangt wurden) gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 in seiner aktuellen Fassung; Priveterra verfügt bei Vollzug des Zusammenschlusses über ein materielles Nettovermögen von mindestens $5.000.001; die als Teil der Gegenleistung ausgegebenen Aktien wurden für die Notierung an der Nasdaq zugelassen; das S-4 Registration Statement ist wirksam geworden und bestimmte andere übliche Abschlussbedingungen wurden erfüllt oder es wurde darauf verzichtet. Darüber hinaus unterliegt die Verpflichtung von AEON, den Zusammenschluss zu vollziehen, der Bedingung, dass die zum Abschluss verfügbaren Barmittel mindestens 45 Millionen Dollar betragen müssen. Die Mindestbedingung wurde von 45 Millionen Dollar auf 40 Millionen Dollar reduziert. Die Verwaltungsräte sowohl von AEON als auch von Priveterra haben der geplanten Fusion einstimmig zugestimmt. Die für den 6. Juni 2023 angesetzte Sonderversammlung wird auf den 9. Juni 2023 vertagt. Am 13. Juni 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass die zuvor für den 13. Juni 2023 angesetzte außerordentliche Versammlung vertagt wird. Aktionäre, die bereits ihre Stimmrechtsvollmachten eingereicht oder anderweitig abgestimmt haben und ihre Stimmabgabe nicht ändern möchten, brauchen nichts zu unternehmen. Der Abschluss der Fusion wird für das 1. Halbjahr 2023 erwartet. Ab dem 9. Mai 2023 wird der Abschluss der Transaktion unmittelbar nach der für den 6. Juni 2023 anberaumten Hauptversammlung erwartet. Ab dem 11. Juli 2023 wird der Abschluss der Transaktion am oder um den 24. Juli 2023 erwartet. Ab dem 17. Juli 2023 wird der Abschluss der Transaktion für den 21. Juli 2023 erwartet.
Shayne Kennedy, Daniel Rees und Brian Duff von Latham & Watkins LLP waren als Rechtsberater für AEON tätig. Cohen & Company Capital Markets, eine Abteilung der J.V.B. Financial Group, LLC, fungierte als Finanzberater für Priveterra. Canaccord Genuity LLC fungierte als leitender Kapitalmarktberater von Priveterra und H.C. WAINWRIGHT & CO., LLC fungierte ebenfalls als Co-Kapitalmarktberater von Priveterra. Lee Hochbaum, Ethan R. Goldman, Adam Kaminsky, Pritesh P. Shah, Derek Dostal und W. Soren Kreider von Davis Polk & Wardwell LLP fungierten als Rechtsberater für Priveterra. Die Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent und Registerführer für Priveterra. Priveterra hat D.F. King & Co., Inc. mit der Unterstützung bei der Einholung von Stimmrechtsvollmachten mit einer Gebühr von $25.000 beauftragt.
AEON Biopharma, Inc. hat die Übernahme von Priveterra Acquisition Corp. (NasdaqCM:PMGM) von Priveterra Sponsor, LLC, Empyrean Capital Overseas Master Fund, Ltd, verwaltet von Empyrean Capital Partners, LP, Medy-Tox Inc. (KOSDAQ:A086900), Daewoong pharmaceutical Co.,Ltd (KOSE:A069620), Strathspey Crown LLC und anderen im Rahmen einer umgekehrten Fusion am 21. Juli 2023 abgeschlossen. Das aus der Fusion hervorgehende Unternehmen wird seinen Namen in AEON Biopharma, Inc. ändern und voraussichtlich am 24. Juli 2023 den Handel mit seinen Stammaktien und Optionsscheinen an der NYSE American LLC unter den Tickersymbolen ?AEON? bzw. ?AEON WS? aufnehmen.
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