Das Unternehmen nahm am Dienstag 12,50 Milliarden Rupien (etwa 152 Millionen Dollar) durch den Verkauf von dreijährigen Anleihen mit einem jährlichen Kupon von 10 % auf, wie Daten der National Securities Depository Ltd am Mittwoch zeigten.

Adani Enterprises gab die Kapitalerhöhung in einer Mitteilung an die Aufsichtsbehörden bekannt, machte aber keine weiteren Angaben und reagierte auch nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters nach einem Kommentar.

Mit einer Rendite von 10% wurden die Anleihen mit einem Aufschlag von fast 300 Basispunkten gegenüber der vergleichbaren Rendite von Staatsanleihen ausgegeben. Die Anleihen werden jährlich verzinst, im Gegensatz zu Staatsanleihen, die eine halbjährliche Rendite abwerfen.

Das Unternehmen hatte zuletzt im September 2022 Mittel über eine Erstplatzierung von Anleihen zu einer Rendite von 8,40% für 17 Monate aufgenommen, was 140 Basispunkte über den damals üblichen Renditen für Staatsanleihen lag. Die endgültige Rendite dieser Emission ist jedoch an die Entwicklung der Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihe während der Rückzahlung gebunden.

Auf den Sekundärmärkten wurden die Anleihen von Adani Enterprises im Januar vor dem Hindenburg-Bericht mit einer Rendite von 9,05% gehandelt, was einem Aufschlag von 210 Basispunkten gegenüber ähnlichen Staatsanleiherenditen entsprach.

Der Hindenburg-Bericht erhob den Vorwurf unangemessener Unternehmensführung, Aktienmanipulationen und der Nutzung von Steueroasen durch die Adani-Gruppe, was der Kohle- und Flughafenkonzern rundheraus bestritten hat, und führte zu einer behördlichen Überprüfung und einem Ausverkauf der börsennotierten Unternehmen der Gruppe.

Die Aktien haben sich seither teilweise erholt, insbesondere nachdem ein Gremium des Obersten Gerichtshofs im Mai erklärt hatte, dass die indische Marktaufsicht bei den bisherigen Ermittlungen zu mutmaßlichen Verstößen gegen ausländische Investitionen der Gruppe "leer ausgegangen" sei.

Adani Enterprises hat die neuen Schulden durch die Verpfändung von 21,4% der Aktien von Adani Road Transport aufgenommen, wie NSDL-Daten zeigen. Bei der Anleiheemission im September hatte das Unternehmen 1,95% der Aktien von Adani Road Transport verpfändet.

Die nicht geratete Anleihe wurde am Dienstag eröffnet und geschlossen. Sie wurde direkt bei Investoren platziert und nicht wie üblich über Handelsbanken.

Die Anleihen wurden von Family Offices, einigen Unternehmen und alternativen Investmentfonds gezeichnet, sagten Händlerbanker, die nicht an der Transaktion beteiligt sind.

Lokale Investmentbanker schrecken immer noch vor dem Handel mit Anleihen von Unternehmen der Adani-Gruppe zurück, was sie dazu veranlasst haben könnte, die direkte Platzierung bei ausgewählten Investoren vorzuziehen, sagte ein Banker, der zuvor Anleiheemissionen für die Gruppe arrangiert hat, und bat um Anonymität, da er nicht befugt ist, mit den Medien zu sprechen.

Die derzeit ausstehenden Anleihen von Adani Enterprises werden von Care Ratings mit A+ bewertet, während India Ratings für eine geplante öffentliche Emission, die noch nicht aufgelegt wurde, ein Rating von A+ vergeben hat. ($1 = 82,2975 indische Rupien)