Zehn der 11 wichtigsten S&P-Sektoren schlossen nach der Bekanntgabe der Daten höher, wobei der S&P 500 und der Nasdaq den Dow übertrafen, da Wachstumswerte besser abschnitten als Substanzwerte.
Die Daten des Arbeitsministeriums zeigten, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) im vergangenen Monat um 0,5 % gestiegen ist, nachdem er im November um 0,8 % gestiegen war. In den 12 Monaten bis Dezember stieg der CPI um 7,0 % und erreichte damit den höchsten Anstieg im Jahresvergleich seit fast vier Jahrzehnten.
Von Reuters befragte Ökonomen hatten für Dezember einen Anstieg des VPI um 0,4% und im Jahresvergleich um 7,0% prognostiziert.
"Die Anleger hatten sich auf eine noch stärkere Inflation eingestellt, als wir sie tatsächlich gesehen haben. So schlecht die Zahlen auch sind und so groß der Inflationsdruck in der Wirtschaft auch ist, es gab eine kleine Erleichterung", sagte Anthony Saglimbene, globaler Marktstratege bei Ameriprise Financial in Troy, Michigan.
"Der heutige Inflationsbericht bestätigt den Kurs der Fed und bedeutet, dass sie nicht noch aggressiver vorgehen muss, als bereits eingepreist ist.
Der Plan der Zentralbank zur Lockerung der Inflationsbekämpfung sieht eine Anhebung der Zinssätze vor, die nach Einschätzung von Analysten bereits im März erfolgen soll, sowie eine Reduzierung des Anleihekaufprogramms und eine Verringerung der Vermögenswerte.
Für die meisten Aktiensektoren war es auch hilfreich, dass die Renditen längerfristiger US-Staatsanleihen am Mittwoch sanken. In den letzten Wochen hatten die starken Anstiege der 10-jährigen US-Renditen die Aktien belastet, insbesondere in zinssensiblen Wachstumssektoren wie dem Technologiesektor.
"Die Tatsache, dass die Renditen am Anleihemarkt zurückgehen, ist wahrscheinlich ein Signal für Aktienanleger, heute etwas mehr Risiko einzugehen", sagte Jack Ablin, Chief Investment Officer bei Cresset Capital Management in Chicago.
Da der Small-Cap-Index Russell 2000 mit einem Minus von 0,82 % unterdurchschnittlich abschnitt, mahnte Ablin jedoch zur Vorsicht.
"Aktienanleger wollen immer noch Qualität. Es ist kein Freibrief für alle", sagte Ablin.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 38,3 Punkte oder 0,11% auf 36.290,32, der S&P 500 gewann 13,28 Punkte oder 0,28% auf 4.726,35 und der Nasdaq Composite legte um 34,94 Punkte oder 0,23% auf 15.188,39 zu.
Die wichtigsten Sektoren im S&P waren Rohstoffe mit einem Plus von fast 1 %, zyklische Konsumgüter mit einem Plus von 0,6 % und Technologie mit einem Plus von 0,4 %.
Wachstums- und Technologiewerte haben in dieser Woche ein Comeback erlebt, und die Anleger beobachten eine Vielzahl von Kennzahlen, um zu entscheiden, ob sie die Rallye kaufen oder sich auf weitere Rückgänge einstellen sollten.
Ebenfalls auf der Beobachtungsliste steht in dieser Woche der inoffizielle Beginn der Gewinnsaison für das vierte Quartal: JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc und Morgan Stanley werden am Freitag ihre Ergebnisse vorlegen.
Der größte Belastungsfaktor für den Dow war Goldman Sachs mit einem Rückgang von 3 % und Morgan Stanley mit einem Minus von 2,7 %, während der kleinere Rivale Jefferies um 9 % nachgab, nachdem das Unternehmen die Erwartungen für die Quartalsergebnisse verfehlt hatte.
Sowohl Goldman als auch Morgan Stanley hängen wie Jefferies stark von ihrem Kapitalmarktgeschäft ab. Sowohl Morgan Stanley als auch Goldman gehörten zu den fünf größten Belastungsfaktoren für den S&P 500 an diesem Tag. Der breitere Bankensektor, der traditionellere Kreditgeber umfasst, stieg am Mittwoch jedoch um 0,3 %.
In Sektoren wie der Luftfahrt könnten jedoch die zunehmenden Fälle der Omicron-Variante des Coronavirus die Gewinnerwartungen dämpfen, wobei die Analysten der Bank of America davon ausgehen, dass die Auswirkungen der Pandemie auf den Geschäftsreiseverkehr das größte Risiko für die Luftfahrtindustrie darstellen.
Der Index für den Gesundheitssektor wurde durch die Aktien des Arzneimittelherstellers Eli Lilly, der mit einem Minus von 2,4 % schloss und das größte Einzelgewicht im S&P war, und Biogen, das 6,7 % verlor, belastet.
Das US-Regierungsprogramm Medicare teilte mit, dass es zwar die Kosten für die Alzheimer-Behandlung Aduhelm von Biogen übernehmen wolle, jedoch die Teilnahme an einer klinischen Studie voraussetze, was den Zugang zu dem Medikament einschränke. Dies könnte auch Auswirkungen auf Eli Lilly haben, das ähnliche Medikamente entwickelt.
Die größten Impulse für den S&P waren an diesem Tag Tesla mit einem Plus von 3,9 % vor der Microsoft-Google-Muttergesellschaft Alphabet, die beide mehr als 1 % zulegten.
An der NYSE überwogen die Aufsteiger im Verhältnis 1,26 zu 1 gegenüber den Absteigern; an der Nasdaq waren die Absteiger im Verhältnis 1,37 zu 1 im Vorteil.
Der S&P 500 verzeichnete 38 neue 52-Wochen-Höchststände und 1 neuen Tiefststand; der Nasdaq Composite verzeichnete 60 neue Höchststände und 137 neue Tiefststände.
An den US-Börsen wechselten 10,251 Milliarden Aktien den Besitzer, verglichen mit dem Durchschnitt der letzten 20 Sitzungen von 10,496 Milliarden.
