UniCredit platzierte eine sechsjährige vorrangige Anleihe mit einem jährlichen Kupon von 4,8%, wie das Unternehmen in einer Erklärung mitteilte. Vor einem Jahr hatte sie eine Anleihe mit der gleichen Laufzeit zu 0,925% verkauft.
Die Anleihe zahlt einen Aufschlag von 190 Basispunkten (bps) auf den fünfjährigen Mid-Swap-Satz. Das ist deutlich weniger als die anfängliche Angabe von 220 Basispunkten, aber im Vergleich zu 85 Basispunkten im letzten Jahr.
Beide Anleihen sind mit einer einmaligen Kündigungsoption des Emittenten im fünften Jahr ausgestattet, die UniCredit die Möglichkeit gibt, die Anleihe zurückzukaufen.
Nach Angaben von UniCredit belief sich die Nachfrage von mehr als 200 Anlegern auf insgesamt 2,85 Milliarden Euro.
Fonds kauften 62% der Anleihe, Banken, einschließlich privater Banken, weitere 16% und Versicherer 12%.
Italien und Frankreich haben jeweils etwa ein Viertel der Emission übernommen, gefolgt von Großbritannien mit 15%.
Die UniCredit Bank AG fungierte als alleiniger Bookrunner und Lead Manager. BNP Paribas, Mediobanca, Natwest und Santander fungierten als Joint Lead Manager.
($1 = 0,9314 Euro)
