PANDION AG: Zeichnungsfrist für die Anleihe 2021/2026 startet heute

    PANDION AG: Zeichnungsfrist für die Anleihe 2021/2026 startet heute

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PANDION AG: Zeichnungsfrist für die Anleihe 2021/2026 startet heute

22.01.2021 / 09:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Corporate News/PANDION
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Köln, 22.01.2021

PANDION AG: Zeichnungsfrist für die Anleihe 2021/2026 startet heute

  * Top-5 Wohnimmobilienentwickler eröffnet Emissionsjahr 2021

  * Indikatives Zielvolumen von 30 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption)

  * Laufzeit 5 Jahre; Zinssatz 5,50 % p.a.

  * Zeichnungsfrist bis 29. Januar 2021 (vorzeitige Schließung möglich)

Köln, 22. Januar 2021 - Am heutigen Freitag startet das öffentliche Angebot
für die Unternehmensanleihe der PANDION AG, eines führenden
Immobilienprojektentwicklers für hochwertige Wohnprojekte in deutschen
A-Städten, über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse.

Die PANDION-Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A289YC5, WKN: A289YC) mit einem
Nennbetrag von 1.000,00 Euro kann heute ab 9:00 Uhr bis voraussichtlich zum
29. Januar 2021 um 14:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung)
über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt erworben werden. Das
öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Die Emission
richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als
auch an Privatanleger. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die
Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland und Luxemburg sowie in
bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die PANDION-Anleihe hat ein
indikatives Zielvolumen von 30 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption) und eine
Laufzeit von fünf Jahren. Der feste Zinssatz beträgt 5,50 % p.a. Die
jährlichen Zinszahlungen erfolgen nachträglich, erstmalig am 5. Februar
2022. Begleitet wird die Emission von der IKB Deutsche Industriebank AG als
Sole Lead Manager.

Voraussichtlich und spätestens ab dem 5. Februar 2021 soll die Anleihe in
den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
einbezogen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass eine Notierungsaufnahme
(Handel per Erscheinen) bereits am Tag nach Ende der Zeichnungsfrist
erfolgt.

Mit der Begebung der Unternehmensanleihe möchte PANDION seiner
Unternehmens-finanzierung nach den erfolgreichen Schuldscheinemissionen in
den Jahren 2018 und 2019 einen weiteren Baustein zur Diversifizierung der
Finanzierungsstruktur hinzufügen. Die Erlöse der Emission dienen zum
größten
Teil der Finanzierung von Grundstücksankäufen und Projektentwicklungen,
insbesondere der Umsetzung der breitgefächerten Projektpipeline von derzeit
36 Wohn- und Gewerbeprojekten mit einem erwarteten Verkaufsvolumen von 4,3
Mrd. Euro.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),
Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte
Wertpapierprospekt steht zum Download unter www.pandion.de/ag/anleihe und
www.bourse.lu zur Verfügung.

Eckdaten zur PANDION-Anleihe:

   Indikati-      30 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption)
   ves
   Zielvolu-
   men:
   Zeichnungs-    22. bis 29. Januar 2021, 14:00 Uhr MEZ, vorzeitige
   frist:         Schließung möglich
   Zeichnungs-    Börse Frankfurt, über die Hausoder Direktbank
   möglich-
   keit:
   ISIN /         DE000A289YC5 / A289YC
   WKN:
   Stückelung     1.000 Euro
   /
   Mindestan-
   lage:
   Zinssatz       5,50 % p.a.
   (Kupon):
   Laufzeit:      5 Jahre, Endfälligkeit am 5. Februar 2026
   Zinszahlun-    jährlich, erstmals zum 5. Februar 2022
   gen:
   Rückzah-       100 %
   lungskurs:
   Covenants:     Investorenschutzklauseln wie u.a. Kontrollwechsel,
                  Drittverzug, Ausschüttungsbegrenzung, Negativerklärung,
                  Mindest-Konzern-Eigenkapital, Informationspflichten
   Wertpapier-    Inhaber-Teilschuldverschreibung
   art:
   Börsenseg-     Open Market / Quotation Board, Frankfurter
   ment:          Wertpapierbörse
   Valuta /       5. Februar 2021 (ggf. wird ein Handel per Erscheinen
   Notierungs-    bereits vor dem 5. Februar ermöglicht)
   -aufnahme:
Pressekontakt

PANDION AG
Petra Höfels
Unternehmenskommunikation
Im Mediapark 8, 50670 Köln
Tel. [phone]
E-Mail: [e-mail]
Homepage: www.pandion.de

Investor Relations
IR.on AG
Fabian Kirchmann, Frederic Hilke
Tel. [phone]
[e-mail]

Über die PANDION AG
Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung,
Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Das inhabergeführte
Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie
in Bonn, Düsseldorf, Mainz, München, Berlin und Stuttgart. Seit 2014
entwickelt das Unternehmen zudem großvolumige Büroimmobilien. Insgesamt
plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit 4.250 hochwertige Wohnungen,
10 größere Gewerbeobjekte sowie 3 Vorratsprojekte, die der
Projektentwicklung zugeführt werden sollen, mit einem Verkaufsvolumen von
insgesamt rund 4,3 Mrd. Euro, der überwiegende Teil im Bereich Wohnen. Die
PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 190 Mitarbeiter an den Standorten
Köln, München, Berlin und Stuttgart.

Disclaimer
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder
in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren der PANDION AG dar und sind nicht in diesem Sinne
auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine
solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den
Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der
Anleihe 2021/2026 der PANDION AG werden aufgefordert, sich über derartige
Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Anleihe 2021/2026 der PANDION AG darf ausschließlich auf Basis des von der
Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du
Secteur Financier - CSSF) am 13. Januar 2021 gebilligten Wertpapierprospekts
erfolgen, der mitsamt etwaiger Nachträge unter www.pandion.de/ag/anleihe und
www.bourse.lu veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als
Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger
sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um
die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu
investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen
Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den
Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United
States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche
Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts
vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß
gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der PANDION AG
werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.


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