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Morning Briefing - Markt Schweiz

27.10.2020 | 08:43

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit Gewinnen den Handel starten. Der Hauptgrund ist, dass sich beim Schwergewicht Novartis nach der Zahlenvorlage deutliche Avancen abzeichnen. Die US-Börsen hatten zudem am Vortag zwar im tiefroten Bereich geschlossen, aber über dem Stand bei Handelsschluss in Europa.

- SMI vorbörslich: +0,85% auf 10'070,19 Punkte (08.02 Uhr)
- Dow Jones (Montag): -2,29% auf 27'685 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): -1,64% auf 11'359 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): -0,04% auf 23'486 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis Q3: Umsatz Gruppe 12,3 Mrd USD (AWP-Konsens: 12,45 Mrd)
               Core-EBIT 3,47 Mrd USD (AWP-Konsens: 3,87 Mrd)
               Reingewinn 1,93 Mrd USD (VJ 2,04 Mrd)
               Core-EPS 1,52 USD (AWP-Konsens: 1,44 USD)
               Umsatz Innovative Med. 9,84 Mrd USD (AWP-Konsens: 9,96 Mrd)
               Umsatz Sandoz 2,42 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,53 Mrd)
               Umsatz Entresto 632 Mio USD (Q2: 580 Mio; Q1: 569 Mio)
               Umsatz Zolgensma 291 Mio USD (Q2: 205 Mio; Q1: 170 Mio
               Umsatz Cosentyx 1'012 Mio USD (Q2: 944 Mio; Q1: 930 Mio)
            Marktsituation hat sich im dritten Quartal insgesamt erholt
            Arzneimittelentwicklung läuft mit tragbaren Unterbrechungen weiter
           CEO: Erwarte anhaltend volatile Entwicklung bei Arztbesuchen
                Sollten eigene Prognose erreichen - haben uns angepasst
                im Falle von Lockdowns dürfte es aber zu Störungen kommen
                Sandoz-Sparte hat geändertes Patientenverhalten gespürt
                Cosentyx erstmals mit 1 Mrd USD Umsatz im Q3 - Blockbuster
                Gesundheitssysteme dürften Corona jetzt besser bewältigen
                Gesellschaft hat bessere Balance bei Umgang mit Corona gefunden
                Corona-Zahlen in Schweiz steigen auch wg. verbesserter Tests
                Bereiten uns auf alle möglichen US-Wahlauskommen vor
            2020: Gewinnprogmose Gesamtkonzern erhöht
                 neu Gewinnplus im niedrigen-mittleren Zehnprozentbereich erw.
                 Nachfrage negativ beeinflusst durch Pandemie
                 Umsatzprognose Gesamtkonzern bestätigt
                 Prognose Sandoz gesenkt - neu auf VJ-Niveau erwartet
                 Prognose Pharmasparte bestätigt
                vorbörsliche Indikation +2,5%

- AMS Q3: bereinigte operative Marge von 23%
      Q4: Umsatz von 650-690 Mio USD und deutlich höhere Profitabilität
       vorbörsliche Indikation +3,0% 

- Kühne+Nagel erhält Auftrag von australischer Modemarke Afends (HEADLINE)
- Nestlé investiert 550 Mio USD in US-Expansion von Purina in Ohio
- Schindler liefert 74 Fahrtreppen nach Riad - Ohne Angaben zum Auftragsvolumen

- Bucher 9 Mte: Auftragseingang 1,96 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,86 Mrd)
                Umsatz 2,01 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,98 Mrd)
                Erholung der meisten Märkte im dritten Quartal
          2020: Umsatzrückgang geringer als in den ersten neun Monaten erwartet
                EBIT-Marge in der Grössenordnung des ersten Halbjahrs erwartet
                Rückläufiges Konzernergebnis erwartet

- Datacolor 2019/20: Nettoumsatz 61,0 Mio USD (VJ 78,8 Mio)
                     EBIT 0,3 Mio USD (VJ 5,6 Mio)
                     Reinverlust -0,6 Mio USD (VJ 3,6 Mio)
                     Per 30. Sept. Nettoliquidität von 41,6 Mio

- Idorsia 9 Mte: US-GAAP-Betriebsaufwand von 354 Mio Fr. (VJ 375 Mio)
                 Nettoverlust 308 Mio Fr. (VJ 352 Mio)
           Reichen US-Zulassungsgesuch zu Daridorexant plangemäss Ende 2020 ein
           US-Verkaufsorganisation und -Führungsteam für Daridorexant etabliert
           2020: US-GAAP-Betriebsaufwand weiterhin von rund 500 Mio Fr. erwartet
           vorbörsliche Indikation +2,5%

- Implenia: Beschleunigt Strategieumsetzung und setzt sich neue Ziele
            Fokus auf Bau- und Immobiliendienstleistungen in CH und DE
            Nur Tunnelbau wird auch in anderen Märkten als CH/DE weitergeführt
            Rund 750 Entlassungen geplant - davon 250 in der Schweiz
            Von Restrukturierung bis 2023 bis zu 2000 Vollzeitstellen betroffen
            Bis 2023 mit jährlichen Einsparungen von >50 Mio. Fr. erwartet
            Restrukturierungskosten belaufen sich auf circa 60 Mio. Fr.
            2020: ausserordentliche Wertberichtigungen von ca. 200 Mio. Fr.
            2020: EBITDA von rund -70 Mio Fr. erwartet
           
- MCH und Aktionäre einigen sich in Sachen Murdoch
       Aktionären wird eine modifizierte Kapitalerhöhung vorgeschlagen
       LLB Swiss zieht sämtliche pendente Klagen zurück
       Kanton Basel-Stadt und Lupa Systems LLC (Murdoch) unterstützen Vergleich

- Schweiter: Umsatz im H2 auf Niveau von Vorjahr - Ergebnisse deutlich höher
             Normalisierung d. Nachfrage nach transparenten Platten b.Ende Jahr
             2020: Umsatz auf ähnl. Niveau wie VJ bei deutlich höherem Ergebnis

- SFS: Walter Kobler führt künftig neben Division Industrial auch Medical
       bündelt alle Medizinaltechnik-Geschäfte in der Division Medical

- SIG Combibloc Q3: Kernumsatz 438,6 Mio Euro (AWP-Konsens: 442,3 Mio)
                    EBITDA adj. 133,6 Mio Euro (AWP-Konsens: 122,8 Mio)
                    Reingewinn adj. 77,4 Mio Euro (AWP-Konsens: 56,7 Mio)
                 2020: Weiter Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent erwartet
                      EBITDA-Margenziel am unteren Ende von 27-28% beibehalten

- Tecan baut US-Werk mit Investition der US-Regierung von 32,9 Mio USD aus
         vorbörsliche Indikation +2,5%

- Wisekey ergänzt Sicherheits-App um Funktion für Covid-Testresultate

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:

- Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Ascom: Norges Bank senkt Anteil auf 2,97%
- Dufry: Advent/Alibaba melden 20,16% - Eigenanteil 0,02%/16,37%
- Inficon: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,02%
- Julius Bär: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 4,8%
- Korr Santhera: Idorsia meldet Anteil von 29,24%; Gruppe Bertarelli 4,67%
- Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 2,96%
- Santhera meldet Eigenanteil von 29,24%; Gruppe Bertarelli meldet 4,67%
- The Native: Yuri Istomin baut Anteil auf <3% ab
- Zur Rose: UBS meldet zuletzt Anteil von 11,52%

PRESSE DIENSTAG
- Keine relevanten Nachrichten


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- Implenia: Conf. Call zu Restrukturierung (08.30 Uhr)
- SIG Combibloc: Conf. Call Q3 (09.00 Uhr)
- Novartis: Conf. Call Q3 (14.00 Uhr)
- 

  Mittwoch:
- Straumann: Umsatz + Conf. Call Q3
- Aevis: Ergebnis Q3 

  Donnerstag:
- Clariant: Ergebnis Q3
- Credit Suisse: Ergebnis + Conf. Call Q3
- Geberit: Ergebnis + Conf. Call Q3
- Swisscom: Ergebnis + Conf. Call Q3
- Molecular Partners: Ergebnis Q3
- Phoenix Mecano: Ergebnis Q3
- Sulzer: Bestellungseingang + Conf. Call 9M
- Bâloise: Investorentag

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: KOF-Prognosen für den Schweizer Tourismus mit MK (10.00 Uhr)
- FR: Erzeugerpreise September 2020 (8.45 Uhr)
- EU: Geldmenge M3 September 20 (10.00 Uhr)
- US: Auftragseingang langlebige Güter September 2020 vorab (13.30 Uhr)
      FHFA-Index August 2020 (14.00 Uhr)
      Verbrauchervertrauen Oktober 2020 (15.00 Uhr)
      API Ölbericht Woche (21.30 Uhr)

- CH: CS-CFA Index Oktober (Mittwoch)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020

  Übernahmeangebote: 
- Sunrise: Angebot Liberty Global (Nachfrist bis 28.10.)

  Dekotierungen (angekündigt):
- Pargesa (Datum noch nicht bekannt)
- Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty)


EX-DIVIDENDE DATEN:
- 

DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0726
- USD/CHF: 0,9070
- Conf-Future: unv. bei 172,07% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz -0,505% (Montag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Montag): -0,38% auf 9'986 Punkte
- SLI (Montag): -0,89% auf 1'540 Punkte
- SPI (Montag): -0,57% auf 12'436 Punkte
- Dax (Montag): -3,71% auf 12'177 Punkte
- CAC 40 (Montag): -1,90% auf 4'816 Punkte

awp-robot/sw/uh


© AWP 2020
Im Artikel erwähnte Wertpapiere
%Kurs01.01.
ASCOM HOLDING AG 3.56%12.8 verzögerte Kurse.17.49%
BLACKROCK, INC. 1.51%682.87 verzögerte Kurse.35.84%
CAC 40 -0.07%5492.15 Realtime Kurse.-8.07%
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.24%11.41 verzögerte Kurse.-14.84%
DAX -0.08%13126.97 verzögerte Kurse.-0.92%
DJ INDUSTRIAL 1.12%29591.27 verzögerte Kurse.2.54%
DUFRY AG -1.54%48.6 verzögerte Kurse.-45.55%
EURO / SWISS FRANC (EUR/CHF) -0.01%1.08036 verzögerte Kurse.-0.60%
IDORSIA LTD 0.68%26.58 verzögerte Kurse.-10.64%
IMPLENIA AG 3.71%22.9 verzögerte Kurse.-36.56%
INFICON HOLDING AG -1.09%726 verzögerte Kurse.-4.49%
MOBILEZONE HOLDING AG 1.01%10 verzögerte Kurse.-8.84%
NASDAQ 100 0.00%11905.941438 verzögerte Kurse.36.34%
NASDAQ COMP. 0.22%11880.633754 verzögerte Kurse.32.12%
NIKKEI 225 -0.42%25527.37 Realtime Kurse.7.91%
NOVARTIS AG -0.01%79.6 verzögerte Kurse.-13.37%
S&P 500 0.56%3577.59 verzögerte Kurse.10.73%
SCHINDLER HOLDING LTD. -0.56%246.6 verzögerte Kurse.4.55%
SIG COMBIBLOC GROUP AG -1.69%19.76 verzögerte Kurse.30.01%
SMI -0.30%10464.4 verzögerte Kurse.-1.14%
TECAN GROUP LTD. -2.46%404 verzögerte Kurse.52.28%
US DOLLAR / SWISS FRANC (USD/CHF) -0.01%0.91223 verzögerte Kurse.-5.85%
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