Mister Spex SE plant Börsengang

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Mister Spex SE plant Börsengang

14.06.2021 / 08:03
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Mister Spex SE plant Börsengang

- Mister Spex ist die führende, grundlegend digital ausgerichtete
Omnichannel-Optikmarke in Europa - einzigartig positioniert mit einem
überlegenen Kundenversprechen, das Komfort, Mode und ein breites
Markenangebot kombiniert

- Der europäische Brillenmarkt mit einem Volumen von rund 32 Mrd. EUR im Jahr
2020 zeichnet sich dank struktureller Makrotrends durch stabile
Wachstumsraten aus und bietet erhebliches Potenzial für die
Online-Durchdringung

- Langfristig zweistellige Umsatzwachstumsraten und nachgewiesene
Profitabilität; der Umsatz wuchs im Jahr 2020 erneut überproportional zum
Markt auf 164 Mio. EUR (18 % höher als 2019), während der europäische
Brillenmarkt um 13 % zurückging; anhaltende Dynamik, da sich das
Umsatzwachstum im ersten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahresquartal um
27 % beschleunigt hat

- Mister Spex hat eine erstklassige und hochgradig skalierbare Infrastruktur
aufgebaut, die sich durch einen starken Service auszeichnet und umfassende
Datenfunktionen nutzt, um das Omnichannel-Erlebnis zu optimieren

- Geplanter Börsengang beinhaltet das Angebot neuer Aktien aus einer
Kapitalerhöhung und bestehender Aktien von bestimmten Altaktionären

- Mister Spex beabsichtigt, aus der Kapitalerhöhung mindestens 225 Mio. EUR
einzunehmen, die vor allem zur Beschleunigung der Wachstumsstrategie und der
internationalen Expansion des Omnichannel-Geschäftsmodells verwendet werden
sollen

- Die Zulassung zum Handel und die Notierung der Aktien im regulierten Markt
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist, vorbehaltlich des
Kapitalmarktumfeldes, im 3. Quartal 2021 geplant

Berlin, 14. Juni 2021 - Die Mister Spex SE (und zusammen mit ihren
Tochtergesellschaften "Mister Spex"), Europas führender grundlegend digital
ausgerichteter Omnichannel-Optiker, plant einen Börsengang (IPO) und die
Notierung ihrer Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse. Der Börsengang wird voraussichtlich neue Aktien aus einer
Kapitalerhöhung und bestehende Aktien von bestimmten Altaktionären umfassen,
die privaten und institutionellen Anlegern in Deutschland sowie
institutionellen Anlegern in bestimmten anderen Ländern angeboten werden.
Der angestrebte Bruttoemissionserlös aus dem Verkauf neuer Aktien in Höhe
von mindestens 225 Millionen EUR soll vor allem zur Beschleunigung der
Wachstumsstrategie und der internationalen Expansion des
Omnichannel-Geschäftsmodells sowie zur Rückführung eines
Überbrückungskredits verwendet werden. Von den bestehenden Aktionären wird
erwartet, dass sie Aktien zur Abdeckung möglicher Mehrzuteilungen in Höhe
von ca. 15 % des Basisangebots zur Verfügung stellen. Es wird erwartet, dass
die Gesellschaft und bestimmte Altaktionäre einer Sperrfrist von 180 Tagen
zustimmen, während die Mitglieder des Vorstands einem Lock-up von 365 Tagen
zugestimmt haben. Der Börsengang soll vorbehaltlich des Kapitalmarktumfeldes
im dritten Quartal 2021 abgeschlossen werden.

"Der Börsengang ist für uns der nächste logische Schritt, um unsere Position
als führende, grundlegend digital ausgerichtete europäische
Omnichannel-Optikmarke zu stärken und unsere langfristige Wachstumsstrategie
zu unterstützen", sagt Dirk Graber, Gründer und Vorstand der Mister Spex SE.
"Die Einnahmen aus dem Börsengang wollen wir nicht nur für das weitere
Wachstum international und in Deutschland verwenden, sondern auch für
Investitionen in unsere starke, technologische Basis, die unter anderem mit
Hilfe von innovativen Datenanalysen das branchenweit führende Kundenerlebnis
ermöglicht."

Führendes Omnichannel-Modell im Brillenmarkt - Online- und Offline-Verkäufe
verstärken sich gegenseitig

Mister Spex ist die führende, grundlegend digital ausgerichtete
Omnichannel-Optikmarke in Europa, einem fragmentierten und wachsenden
Brillenmarkt. Durch den gezielten Einsatz von datengetriebenen Technologien
und digitalisierten Prozessen bietet das Unternehmen überlegene,
personalisierte Kundenerlebnisse an, die das individuelle Einkaufserlebnis
einfach und intuitiv gestalten. Gleichzeitig haben Kundinnen und Kunden
Zugriff auf ein breit gefächertes, hochwertiges Markenangebot.

Mister Spex setzt gezielt auf die nahtlose Verknüpfung des Online- und
Offline-Angebots, um für immer mehr Kundinnen und Kunden die erste Wahl für
Brillen zu werden. So ist die Zahl der Neukundinnen und -kunden zwischen
2019 und 2020 um rund 15 % gestiegen - dieser Trend hat sich im laufenden
Jahr noch einmal deutlich beschleunigt: Die Zahl der Neukunden stieg im
ersten Quartal 2021 um 30 % gegenüber dem Vorjahr.

Der Vorsprung des Omnichannel-Konzepts von Mister Spex liegt in der
gegenseitigen Stärkung von On- und Offline-Geschäft, die wertvolle Synergien
entstehen lässt. Mit Hilfe von daten- und technologiegetriebenen Prozessen
hat Mister Spex über Jahre ein tiefes Marktverständnis und Wissen um
Bedürfnisse und Präferenzen der Kundinnen und Kunden aufgebaut, das wiederum
das Fundament für die weitere Offline-Expansion bildet.

Zusammen mit der starken Markenbekanntheit von Mister Spex ergeben sich zwei
wesentliche Vorteile, erklärt Dr. Mirko Caspar, Vorstand von Mister Spex:
"Erstens wissen wir, wie und wo wir die Loyalität unserer Kundinnen und
Kunden online und in unseren Filialen am besten gewinnen und zweitens ist
die Marke vor Ort bereits gut etabliert, wenn wir eine neue Filiale
eröffnen. Mit unseren Offline-Angeboten erweitern wir zudem unsere
Zielgruppen. Dank des digital verankerten Kaufprozesses mit einem hohen
Anteil an edukativen Formaten werden Neukunden in den Filialen Schritt für
Schritt an den Online-Kaufprozess herangeführt, was zu einer sehr hohen
Wiederkaufsrate über den Online-Kanal führt. Das ist ein sich selbst
verstärkender Effekt."

Bislang ist Mister Spex in Deutschland, Finnland, Frankreich, im Vereinigten
Königreich, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Spanien, Schweden und
der Schweiz mit Online-Plattformen sowie mit 42 eigenen Filialen in
Deutschland, Österreich und Schweden aktiv. Darüber hinaus betreibt Mister
Spex ein Netzwerk aus über 400 Partneroptikern. Schnelle Lieferzeiten und
ein einfacher und kostenloser Rückversand sind wichtiger Bestandteil des
Geschäftsmodells: So versendet Mister Spex aus seinem Vertriebszentrum in
Berlin mehr als 20.000 Bestellungen pro Tag, wobei mehr als 85 % aller
Bestellungen noch innerhalb des Bestelltages ausgeliefert werden.

Neben bekannten und renommierten Luxusmarken bietet Mister Spex junge und
innovative Independent-Labels sowie hochwertige Eigenmarken und exklusive
Kollaborationen mit Influencern und Fashion-Designern an.


Starke Position in wachsendem Brillenmarkt begünstigt durch Kaufverhalten
von Millennials und Generation Z

Mister Spex agiert als eine führende Omnichannel-Optiker-Marke in einem
attraktiven, nachhaltig wachsenden Markt. Endkundenerlöse im europäischen
Brillenmarkt lagen im Jahr 2020 bei rund 32 Milliarden EUR. Experten gehen
auch in Zukunft von stabilen Wachstumsraten und durchgängig starken
EBITDA-Margen aus. Grund dafür sind vor allem strukturelle Makro-Trends, von
denen auch Mister Spex profitiert: Unter anderem durch die Ausweitung der
Bildschirmzeit und die steigende Nutzung digitaler Geräte wächst die Zahl
kurzsichtiger Menschen. Das Marktforschungsunternehmen Euromonitor rechnet
mit einem Wachstum der Brillenverkäufe von etwa 5 % pro Jahr in den
kommenden Jahren. Die Weltbevölkerung mit Kurzsichtigkeit (Myopie) wird sich
laut Weltgesundheitsorganisation bis 2050 nahezu verdoppeln. Hinzu kommen
eine stetig alternde Bevölkerung und der Trend, dass Brillen zunehmend zu
markanten, modischen Accessoires werden. Vor allem Digital Natives der
Generationen Millennials und Z sehen die Brille stärker als Modeartikel und
legen sowohl auf Online-Kanälen wie auch in Filialen vor Ort Wert auf die
Beratung.

Wachstumspotenzial dank geringer Online-Durchdringung bei Optik-Produkten

Der Online-Anteil bei Korrektionsbrillen ist im europäischen Brilenmarkt mit
nur 12,6 % aktuell gering, vor allem im Vergleich zu anderen
Produktbereichen. Das traditionelle Offline-Einkaufserlebnis für Brillen ist
überwiegend noch von geringem Komfort, niedriger Preistransparenz und einer
relativ begrenzten Modellauswahl geprägt. Daher besteht ein erhebliches
Potenzial für das Omnichannel-Einzelhandelsmodell von Mister Spex, um diesen
Markt zu revolutionieren und die Online-Durchdringung deutlich zu erhöhen.
Im Zentrum der Strategie von Mister Spex steht daher die Nutzung der starken
Marke für die weitere internationale Expansion des Omnichannel-Modells, die
Stärkung der Marke, die Steigerung der Profitabilität sowie Investitionen in
Innovation, Technologie und die Automatisierung und Expansion der Logistik.
Mit der jüngsten Beteiligung am Deep-Tech-Startup und KI-Spezialisten Tribe
und der Einbindung von innovativen Technologien wie einem branchenweit
führenden Online-Sehtest oder der virtuellen Brillen-Anprobe auf der
Grundlage erweiterter Realität (Augmented Reality) hat Mister Spex seine
Innovationsführerschaft gezielt ausgebaut.


Langjährige zweistellige Wachstumsraten und nachgewiesene Profitabilität

"Durch den konsequenten Omnichannel-Ansatz ist es uns in den vergangenen
Jahren gelungen, stets deutlich stärker zu wachsen als der vergleichbare
Brillenmarkt. Unsere Profitabilität haben wir dabei kontinuierlich
verbessert. Selbst in dem aktuell schwierigen Marktumfeld der
Corona-Pandemie konnten wir uns von der allgemeinen Entwicklung abkoppeln
und in den vergangenen fünf Quartalen jeweils ein stetig steigendes,
zweistellig-prozentuales Umsatzwachstum ausweisen. Das ist ein klarer Beleg
dafür, dass unsere Strategie stimmt", sagt Dr. Sebastian Dehnen, Chief
Financial Officer der Mister Spex SE.

Mister Spex erzielt seit vielen Jahren zweistellige Wachstumsraten. Zwischen
2008 und 2020 lag das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum (CAGR) bei
rund 65 %. Auch im Corona-Krisenjahr 2020, als der Umsatz mit
Brillenprodukten in Deutschland um 8 % und in Europa sogar um 13 %
zurückging, konnte Mister Spex den Umsatz um 18 % steigern - von 139
Millionen EUR im Jahr 2019 auf 164 Millionen EUR im Jahr 2020. Im selben Jahr
konnte Mister Spex mehr als 700.000 Neukundinnen und -kunden gewinnen. Zu
diesem Wachstum haben vor allem die Steigerung des Online-Umsatzes und die
Eröffnung neuer Filialen beigetragen. Im gleichen Zeitraum stieg der
Bruttogewinn von 65 Millionen EUR auf rund 81 Millionen EUR. Auch die
adjustierte EBITDA-Marge steigerte sich auf 4 %.

Im ersten Quartal 2021 steigerte Mister Spex den Umsatz um 27 % Prozent auf
44 Millionen EUR (Q1 2020: 35 Millionen EUR) und setzte damit den positiven
Trend der vergangenen Quartale fort. Gleichzeitig steigerte Mister Spex das
adjustierte EBITDA auf 0,7 Millionen EUR, was eine deutliche Steigerung
gegenüber dem Vorjahresquartal (-0,9 Millionen EUR) darstellt. Auf Basis des
nachweislichen Erfolgs des Omnichannel-Geschäftsmodells geht Mister Spex für
den mittel- bis langfristigen Ausblick ab 2022 von einer weiteren
Wachstumsbeschleunigung im mittleren 20-Prozentbereich aus. Neben dem Ausbau
der Führungsrolle im Online-Vertrieb plant Mister Spex eine weitere,
beschleunigte Filial-Expansion in den beiden Segmenten Deutschland und
International.

Barclays, Berenberg und Jefferies fungieren als Joint Global Coordinators
und Joint Bookrunners. Bryan Garnier und COMMERZBANK wurden als weitere
Joint Bookrunners und Quirin Privatbank als Co-Lead Manager mandatiert.

Über Mister Spex:

Die 2007 gegründete Mister Spex SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften
"Mister Spex") ist ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen, das sich zum
führenden, digital getriebenen Omnichannel-Optiker in Europa entwickelt hat.
Mister Spex war an der Spitze des Wandels der Branche und hat sich von einem
reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als
5 Millionen Kunden, 10 Online-Shops in ganz Europa und stationären
Einzelhandelsfilialen entwickelt. Als Digital Native waren Technologie und
Innovation schon immer ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung des
Unternehmens, von digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis
hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten. Der Fokus von Mister Spex
liegt darin, den Brillenkauf für Kundinnen und Kunden zu einem einfachen,
transparenten und spaßigen Einkaufserlebnis zu machen, indem ein umfassendes
und vielfältiges Sortiment an hochwertigen Produkten mit Optiker-Expertise
und Leistungen durch ihren Kundenservice, eigenen Filialen und einem
umfangreiches Partnernetzwerk aus Optikern kombiniert wird.

Medienkontakt:

Katharina Berlet
VP Unternehmenskommunikation
Telefon: + 49 (0) 175 3596922
E-Mail: Katharina.Berlet@misterspex.de

Unternehmenswebsite: https://corporate.misterspex.com/de/

Investor Relations: https://ir.misterspex.com

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1207221 14.06.2021

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