Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
MITTWOCH: An den US-Finanzmärkten gibt es aufgrund des Unabhängigkeitsfeiertags am Donnerstag nur einen verkürzten Handel.
DONNERSTAG: Wegen des Unabhängigkeitsfeiertags ruht das Geschäft an den US-Finanzmärkten.
+++++ TAGESTHEMA +++++
Der Motorenbauer Deutz erhöht in einer beschleunigten Platzierung das Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre. Geplant ist eine Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 10 Prozent durch die Ausgabe von bis zu 12.614.719 neuen Anteilsscheinen, wie das Unternehmen mitteilte. Die neuen Aktien werden für das Geschäftsjahr ab dem 1. Januar 2024 gewinnberechtigt sein. Sie werden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Der Platzierungspreis sowie die endgültige Anzahl der auszugebenden Aktien und der endgültige Bruttoemissionserlös werden nach Abschluss des Verfahrens festgelegt. Der Handel mit den neuen Aktien soll voraussichtlich am 8. Juli 2024 aufgenommen werden. Deutz hatte Ende Juni den Kauf von Blue Star Power Systems vereinbart, einen Hersteller von Stromerzeugungsaggregaten. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll dem Motorenbauer die Flexibilität geben, nach erfolgter Kaufpreiszahlung auch weiterhin in anorganisches Wachstum investieren zu können.
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft 2Q
11:00 DE/Krones AG, Capital Markets Day
DIVIDENDENABSCHLAG
(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)
Funkwerk: 0,75 EUR
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
-IT
09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni
PROGNOSE: 53,7
zuvor: 54,2
-FR
09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: 48,8
1. Veröff.: 48,8
zuvor: 49,3
Einkaufsmanagerindex gesamt
(2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 48,2
1. Veröff.: 48,2
zuvor: 48,9
-DE
09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: 53,5
1. Veröff.: 53,5
zuvor: 54,2
Einkaufsmanagerindex gesamt
(2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 50,6
1. Veröff.: 50,6
zuvor: 52,4
-EU
10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: 52,6
1. Veröff.: 52,6
zuvor: 53,2
Einkaufsmanagerindex gesamt
(2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 50,8
1. Veröff.: 50,8
zuvor: 52,2
11:00 Erzeugerpreise Mai
Eurozone
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-4,0% gg Vj
zuvor: -1,0% gg Vm/-5,7% gg Vj
-US
14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juni
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +160.000 Stellen
zuvor: +152.000 Stellen
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 233.000
zuvor: 233.000
Handelsbilanz Mai
PROGNOSE: -76,30 Mrd USD
zuvor: -74,56 Mrd USD
15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: 55,1
1. Veröff.: 55,1
zuvor: 54,8
16:00 Auftragseingang Industrie Mai
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,7% gg Vm
ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni
PROGNOSE: 52,8 Punkte
zuvor: 53,8 Punkte
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 18.370,00 +0,1%
E-Mini-Future S&P-500 5.563,75 -0,1%
E-Mini-Future Nsdq-100 20.248,00 -0,0%
Nikkei-225 40.548,70 +1,2%
Schanghai-Composite 2.984,88 -0,4%
Hang-Seng-Index 17.981,22 +1,2%
+/- Ticks
Bund -Future 130,42 -7
Dienstag:
INDEX Schluss +/-
DAX 18.164,06 -0,7%
DAX-Future 18.347,00 -0,7%
XDAX 18.184,13 -0,7%
MDAX 25.125,84 -0,5%
TecDAX 3.301,05 -0,3%
EuroStoxx50 4.906,33 -0,5%
Stoxx50 4.490,74 -0,4%
Dow-Jones 39.331,85 +0,4%
S&P-500-Index 5.509,01 +0,6%
Nasdaq-Comp. 18.028,76 +0,8%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 130,49 +6
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Mittwoch im Plus erwartet. So wird der DAX am Morgen bei 18.215 Punkten gesehen nach einem Schuss am Dienstag bei 18.164 Zählern, auch der Euro-Stoxx-50 wird leicht höher erwartet. Damit folgen sie den Vorgaben der asiatischen Börsen. Die Stimmung besserte sich mit Aussagen des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, auf einer Konferenz in Portugal. Diese beflügelten die Hoffnung, dass Zinssenkungen in den USA nicht mehr allzu weit entfernt sein könnten. Allerdings dürften sich die Anleger nicht zu weit aus der Deckung wagen, denn die kommenden Tage sind mit einigen Unwägbarkeiten behaftet: So findet am Mittwoch in den USA nur ein verkürzter Börsenhandel statt, am Donnerstag bleiben die dortigen Aktienmärkte wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen. Ebenfalls am Donnerstag wird in Großbritannien ein neues Parlament gewählt. Am Freitag folgt der US-Arbeitsmarktbericht und dann am Sonntag der zweite Wahlgang der Parlamentswahl in Frankreich.
Rückblick: Schwächer - Nach der Erleichterung über den Ausgang des ersten Wahlgangs in Frankreich am Montag, machte sich wieder etwas Ernüchterung breit. Dass die Inflationsrate in der Eurozone im Juni zwar wieder etwas zurückging, stützte nicht, denn die Kernrate blieb unverändert bei 2,9 Prozent. Schwächster Stoxx-Sektor waren die Versicherer mit einem Abschlag von 1,6 Prozent. Auf die Kurse drückte der frühe Start der Hurrikan-Saison. Swiss Re verloren 4,0, Munich Re 3,3 und Hannover Rück 3,4 Prozent. Nach Einschätzung der UBS könnte die Nervosität der Investoren steigen, weil eine aktive Hurrikan-Saison prognostiziert werde. Novo Nordisk reduzierten sich um 1,1 Prozent, nachdem US-Präsident Biden den Arzneimittelhersteller wegen "unverantwortlich hoher" Preise für den Blockbuster Wegovy kritisiert hatte. Mit einem Minus von 2,9 Prozent zeigten sich Sainsbury nach Umsatzzahlen. Sodexo verloren nach Quartalszahlen 4,7 Prozent. Analysten sprachen von wenig auffälligen Zahlen und verwiesen zudem auf eine in diesem Jahr bereits gute Kursentwicklung der Aktie des Caterers und Gebäudemanagers.
DAX/MDAX/SDAX/TECDAX
Schwächer - Größter DAX-Gewinner waren Siemens Energy mit einem Plus von 3,8 Prozent, nachdem die Analysten von Redburn das Papier auf "Buy" erhöht hatten. Die Sartorius-Aktie schloss nach zwischenzeitlichen Abgaben 0,2 Prozent höher. Der langjährige CEO Joachim Kreuzburg strebt keine weitere Amtszeit mehr an. Für Hellofresh ging es um 7,7 Prozent nach oben. Im Handel wurde auf JP Morgan verwiesen. Die Analysten sollen die Aktie von ihrer "Negative Catalyst Watch"-Liste genommen haben.
XETRA-NACHBÖRSE
Deutz gaben um knapp 3 Prozent nach. Der Motorenbauer hatte am Abend eine 10-prozentige Kapitalerhöhung im Schnellverfahren angekündigt. BASF zeigten sich wenig bewegt von einer Bloomberg-Meldung, wonach der Chemie-Riese Pläne aufgegeben hat, in Lithiumabbaugebiete in Chile zu investieren. Grand City Properties tendierten ebenso wenig verändert. Das Immobilienunternehmen gab die Emission einer neuen Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro bekannt, die erste seit über drei Jahren.
USA - AKTIEN
Freundlich - Nach einem verhaltenen Beginn legten die Kurse im Verlauf immer weiter zu, insbesondere die technologielastigen Nasdaq-Indizes. Mit den Renditen am Anleihemarkt ging es nach der Aufwärtstendenz an den Vortagen wieder etwas nach unten, was die Stimmung für Aktien stützte. Mit Abstand Tagessieger waren Autoaktien. Ihr S&P-Branchenindex schoss um über 8 Prozent nach oben. Die Tesla-Aktie baute ihre kräftigen Vortagesgewinne um 10,2 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte Januar aus. Der Elektroautopionier schnitt mit den Absatzzahlen für das zweite Quartal besser als erwartet ab, auch wenn der Absatz rückläufig war. Rivian (+7%) steigerte seinen Absatz mit 9 Prozent im Jahresvergleich stärker als erwartet. Nikola schnellten um 8,6 Prozent nach oben. Der Hersteller hybrider Lkw übertraf die eigenen Erwartungen im zweiten Quartal mit 72 gegenüber 60 Auslieferungen. Polestar Automotive gaben dagegen um 1,2 Prozent nach. Das Unternehmen fuhr in seinem ersten Quartal einen operativen Verlust ein. GM (+0,6%) profitierten kaum davon, dass der Autobauer den besten Quartalsabsatz seit einigen Jahren meldete. Arzneimittelaktien wurden eher verkauft. US-Präsident Joe Biden und Senator Bernie Sanders hatten den dänischen Arzneimittelhersteller Novo Nordisk aufgefordert, die Preise für Wegovy und Ozempic, Blockbuster-Medikamente gegen Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes, "erheblich zu senken". Zugleich forderten sie eine Ausweitung des Medicare-Programms zur Aushandlung von Medikamentenpreisen. Eli Lilly gaben um 0,8 Prozent nach, Pfizer um 1,4 und Merck & Co um 0,1 Prozent. Dass Eli Lilly die lange erwartete US-Zulassung für ein Alzheimer-Medikament erhielt, stützte den Kurs allenfalls
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July 03, 2024 01:31 ET (05:31 GMT)
