Der Aussie kletterte um 0,7% auf $0,6398 und überwand damit den Chartwiderstand bei $0,6395. Das nächste Ziel liegt bei $0,6445, während die Unterstützung bei dem jüngsten 11-Monats-Tief von $0,6286 liegt.
Der Kiwi-Dollar stieg in seinem Kielwasser auf $0,5867, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung bei $0,5872 seinen Höchststand erreicht hatte. Die Unterstützung liegt bei seinem jüngsten Tief von $0,5809.
Die heftige Reaktion folgte auf Daten, wonach die australischen Verbraucherpreise im dritten Quartal um 1,2% gestiegen sind. Damit wurden die Marktprognosen übertroffen und eine Beschleunigung von 0,8% im Vorquartal verzeichnet.
Beunruhigenderweise stieg auch die Kerninflation um 1,2%, da der Kostendruck im Quartal breit gefächert war und alles von Mieten über Kommunikation bis hin zu Gesundheit und Finanzen anstieg.
Für die Reserve Bank of Australia (RBA), die vor kurzem davor gewarnt hat, dass sich die Inflation als hartnäckiger erweisen könnte als erhofft, ist dies eine unerfreuliche Nachricht.
Erst in dieser Woche sagte RBA-Gouverneurin Michele Bullock, dass die Bank nicht zögern würde, ihren Leitzins von 4,1% anzuheben, wenn es eine "wesentliche" Aufwärtskorrektur der Inflationsaussichten gäbe.
Die Zinsfutures reagierten darauf, indem sie die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung auf der RBA-Sitzung am 7. November auf 63% anhoben, gegenüber 35% vor den Daten.
Die Daten reichten aus, um die Volkswirte der ANZ dazu zu bewegen, ihre stabile Zinsprognose aufzugeben und auf eine Zinserhöhung zu tippen.
"Angesichts der hawkishen Rhetorik der RBA in den letzten zwei Wochen und eines unangenehm hohen Q3 CPI-Ergebnisses erwarten wir nun, dass die RBA den Leitzins im November um 25 Basispunkte anheben wird", sagte Adam Boyton, Leiter der australischen Wirtschaftsabteilung bei ANZ.
Nach der November-Sitzung erwarten wir, dass die RBA zu einer längeren Pause zurückkehrt", fügte er hinzu. "Eine Lockerung ist noch in weiter Ferne.
Eine Zinserhöhung würde die RBA in die ungewöhnliche Lage versetzen, eine der wenigen Zentralbanken in den Industrieländern zu sein, die ihre Politik noch straffen. Die Märkte wetten darauf, dass sowohl die US-Notenbank als auch die Europäische Zentralbank mit der Zinserhöhung fertig sind.
Diese Divergenz belastete die Futures auf dreijährige Anleihen, die um 14 Ticks auf 95,6900 abrutschten und damit so niedrig lagen wie seit Mitte 2011 nicht mehr.
"Alles in allem glauben wir, dass die RBA als Reaktion auf den heutigen Verbraucherpreisindex ihre restriktive Haltung verstärken und die Zinsen im November um 25 Basispunkte anheben wird", sagte Abhijit Surya, Ökonom bei Capital Economics.
"Angesichts der Umfragedaten, die auf eine erneute Abschwächung des Preisdrucks in den kommenden Monaten hindeuten, vermuten wir, dass die nächste Zinserhöhung die letzte im Rahmen des Straffungszyklus sein wird." (Berichterstattung von Wayne Cole; Redaktion: Sonali Paul)
