Der Dollar-Index reduzierte seine Verluste, nachdem die US-Notenbank in einer Erklärung, die von den Entscheidungsträgern zum Abschluss einer zweitägigen Sitzung einstimmig angenommen wurde, auch einen langjährigen Hinweis auf mögliche weitere Erhöhungen der Kreditkosten fallen ließ.
Da es keine Anzeichen für eine baldige Zinssenkung gab, reduzierten die Futures die Wetten auf eine Zinssenkung im März auf weniger als 50% und erhöhten die Wahrscheinlichkeit auf fast 90%, wenn die Fed im Mai zusammentritt, so das FedWatch Tool der CME Group.
"Die gute Nachricht ist, dass wir eine weitere Straffung vergessen können. Die schlechte Nachricht ist, dass die Frage 'wann' und nicht 'ob' sie die Zinsen senken werden, und dieses 'wann' hat sich an den Rand des Konsenses verschoben", sagte Art Hogan, Chefmarktstratege bei B. Riley Wealth in New York.
Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt gab um 0,18% nach und die Wall Street blieb unter dem Einfluss des Wetters. Der technologielastige Nasdaq fiel um 0,85% auf ein Wochentief, nachdem die Prognosen der Google-Muttergesellschaft Alphabet für steigende KI-Kosten die meisten Megacap- und Chip-Aktien belasteten.
Die übergroße Gewichtung der sogenannten Magnificent Seven im S&P 500 steht erneut im Fokus der Anleger, auch wenn ihre kollektive Stärke den Leitindex in diesem Monat auf mehrere Rekordhöhen getrieben hat.
Die europäischen Aktien stiegen unterdessen leicht an. Der überregionale STOXX 600 Index schloss früher mit einem Plus von 0,01%, was auf robuste Unternehmensmeldungen und starke Marktleistungen in Spanien und Italien zurückzuführen war.
Der Dollar-Index, der im Vergleich zu einem Korb der wichtigsten Währungen in diesem Monat um fast 2% zugelegt hat und damit den größten Anstieg seit September verzeichnete, hatte zuvor gegenüber dem Euro und dem Yen nachgegeben, da die Händler die Erklärung der Fed erwarteten. Er lag zuletzt um 0,30% niedriger bei 103,06.
Die Renditen von Staatsanleihen waren zuvor gesunken, da die Anleger die Preise, die sich umgekehrt zu den Renditen bewegen, nach oben trieben, nachdem es Anzeichen für eine Verlangsamung der Arbeitskosten und eine schwächer als erwartet ausgefallene Zahl privater Gehaltsabrechnungen gegeben hatte. Daten, die auf eine robuste Wirtschaft hindeuten, hatten die Kurse aufgrund der Befürchtung, dass die Fed die Zinsen nicht so bald senken würde, nach unten gedrückt.
Die zweijährige Treasury-Rendite, die die Zinserwartungen widerspiegelt, fiel um 14,6 Basispunkte auf 4,213%, während die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Note nach der Fed-Erklärung zunächst in die Höhe schoss, zuletzt aber um 10,1 Basispunkte auf 3,956% zurückging.
Die Renditen von Staatsanleihen aus der Eurozone fielen nach gemischten Wirtschaftsdaten aus Deutschland und Frankreich und dovishen Kommentaren von Vertretern der Europäischen Zentralbank.
Die Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe, der Benchmark für den Euroraum, fiel um 9,7 Basispunkte auf 2,177%.
Andere Marktbewegungen waren weitgehend gedämpft, da die Händler im Vorfeld der Fed-Entscheidung auf der Hut waren.
Zuvor hatte der chinesische Blue-Chip-Index 0,9% verloren, nachdem eine Umfrage ergeben hatte, dass das verarbeitende Gewerbe im Januar einen vierten Monat lang geschrumpft war.
Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans fiel daraufhin um 0,4% und steuerte auf einen Monatsverlust von rund 5% zu, womit eine zweimonatige Gewinnsträhne gerissen wurde.
In Japan hingegen beendete der Nikkei den Monat mit einem Plus von mehr als 8% und erzielte damit seine beste Januar-Performance seit 1998.
Der Yen verteuerte sich um 1,03% auf 146,06 pro Dollar und steuerte auf einen monatlichen Rückgang von 4,5% zu, was den größten monatlichen Rückgang seit Juni 2022 bedeuten würde.
Die Ölpreise fielen unter dem Druck der schwachen Konjunktur in China, dem führenden Rohölimporteur, aber ein erster monatlicher Anstieg seit September blieb in Sicht, da die aufflammenden Spannungen im Nahen Osten die Sorgen um das Angebot verstärkten.
Rohöl aus den USA fiel um 2,3% auf 76,03 $ pro Barrel und Brent lag bei 81,71 $, was einem Rückgang von 1,4% entspricht.
