IRW-PRESS: Scorpio Gold Corporation : Scorpio Gold kündigt Privatplatzierung einer
Wandelschuldverschreibung in Höhe von 6 Mio. US-Dollar an

Scorpio Gold kündigt Privatplatzierung einer Wandelschuldverschreibung in Höhe von 6
Mio. US-Dollar an

Vancouver, 28. Januar 2019 - Scorpio Gold Corporation (Scorpio Gold oder das Unternehmen) (TSX-V:
SGN) freut sich, die Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Privatplatzierung) von
besicherten Wandelschuldscheinen (jeweils ein Schuldschein) zur Generierung eines Bruttoerlöses
in Höhe von 6.000.000 US-Dollar bekannt zu geben. Das Unternehmen hat die Absicht, den
Nettoerlös aus der Privatplatzierung für ein Buyout (Definition siehe unten) sowie
für allgemeine betriebliche Ausgaben zu verwenden. 

Jeder Schuldschein hat einen Ausgabepreis von 1.000 US-Dollar, eine Verjährungsfrist von
drei Jahren und einen Zinssatz von 10 % p.a., wobei die Zinsen halbjährlich ausgezahlt werden.
Sofern von behördlicher Seite keine Einwände vorgebracht werden, können die Zinsen
nach Ermessen des Unternehmens bzw. des Schuldscheininhabers auch in Form von Stammaktien des
Unternehmens (Aktien) ausgezahlt werden. Die Schuldscheine sind durch eine Wertpapierbeteiligung
besichert, die im Rang hinter alle bestehenden und künftigen vorrangigen Forderungen gegen das
Unternehmen zurücktritt, auch gegen eine allfällige künftige vorrangige Forderung im
Zusammenhang mit dem Bau einer neuen Verarbeitungsanlage im Projekt Mineral Ridge. 

Jeder Schuldschein kann vor Verjährung nach Ermessen des Inhabers in Aktien umgewandelt
werden, wobei jede Aktie zum Preis von 0,08 US-Dollar begeben wird (der Umwandlungspreis).
Vorbehaltlich einer allfälligen Anpassung entspricht dies 12.500 Aktien für jeden
Schuldschein mit einem Nennbetrag von 1.000 US-Dollar. Die Schuldscheine müssen in
Mindestbeträgen von 1.000 US-Dollar umgewandelt werden. Das Unternehmen hat, sofern von
behördlicher Seite keine Einwände bestehen, bei Verjährung die Option, einen
beliebigen Teil des Nennbetrages der Schuldscheine in bar an die Inhaber der Schuldscheine
zurückzuzahlen oder diesen eine Anzahl an Aktien zu übertragen, die dem Nennbetrag des
Schuldscheins geteilt durch den Umwandlungspreis entsprechen. 

Vor der Ausgabe der Schuldscheine wird das Unternehmen seine Aktien im Verhältnis 2 : 1
zusammenlegen (die Aktienzusammenlegung). Das Unternehmen hat die Absicht, die Aktionäre im
Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre am 27. Februar 2019 um ihre
Zustimmung zur Aktienzusammenlegung zu bitten. 

Der Abschluss der Privatplatzierung ist an bestimmte Bedingungen gebunden, unter anderem an die
Genehmigung der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange (die Börse), den Abschluss der
Aktienzusammenlegung sowie den zeitgleichen Abschluss des Buyouts (Definition siehe unten). Die nach
Umwandlung begebenen Schulscheine und Aktien unterliegen einem Wiederveräußerungsverbot
von vier Monaten ab dem Ausgabedatum der Schuldscheine, wie in den geltenden Wertpapiergesetzen und
gegebenenfalls den Statuten der Börse festgelegt. Gemäß den Börsenrichtlinien
kann im Zusammenhang mit der Privatplatzierung eine Provision (Finders Fee) in Form von
Schuldscheinen bezahlt werden.

Das Unternehmen hat die Absicht, mit dem Erlös von 3.000.000 US-Dollar aus der
Privatplatzierung Folgendes zu finanzieren: (i) die Tilgung des Darlehens, das Scorpio Gold von
Waterton Precious Metals Fund II Cayman, LP (der Darlehensgeber) gewährt wurde, und zwar
gemäß den Bedingungen einer Vereinbarung zu einem vorrangigen besicherten Darlehen
zwischen dem Unternehmen, seinen Tochtergesellschaften und dem Darlehensgeber, das ursprünglich
in der Pressemeldung des Unternehmens vom 17. August 2015 angekündigt wurde (das Darlehen);
(ii) den Abschluss der Gold- und Silberliefervereinbarung, die am 18. Mai 2011 zwischen dem
Unternehmen, der Scorpio Gold (US) Corporation (Scorpio Gold US), Mineral Ridge Gold, LLC (Mineral
Ridge Gold) und einem Partner des Darlehensgebers geschlossen wurde; sowie (iii) den Erwerb der von
Elevon LLC (Elevon) an Mineral Ridge Gold (dem Besitzer der Konzession Mineral Ridge) gehaltenen 30
%-igen Beteiligung und den Abschluss einer Betriebsvereinbarung zwischen Scorpio Gold US und Elevon
vom 10. März 2010 (gemeinsam das Buyout). Scorpio Gold hat in Verbindung mit dem Buyout eine
unverbindliche Absichtserklärung mit dem Darlehensgeber unterzeichnet und beabsichtigt, sowohl
mit dem Darlehensgeber als auch mit dessen Partnern in Verbindung mit dem Buyout spätestens bei
Abschluss der Privatplatzierung eine definitive Vereinbarung abzuschließen. Darüber
hinaus haben das Unternehmen und der Darlehensgeber im Hinblick auf das Darlehen ein weiteres
verbindliches Unterlassungsabkommen unterzeichnet, wonach der Darlehensgeber das
Fälligkeitsdatum für das Darlehen auf 4. März 2019 verlängert. Das Unternehmen
hat die Absicht, die Privatplatzierung und das Buyout bis (etwa) 4. März 2019 zum Abschluss zu
bringen.

Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach den Bestimmungen des United States
Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) noch nach den geltenden
Wertpapiergesetzen in den jeweiligen US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten bzw. an US-Bürger oder zu deren Gunsten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern
keine entsprechende Registrierung oder geltende Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierung
vorliegt. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von
Wertpapieren dar. Jeder Kauf dieser Wertpapiere in einem Bundesstaat oder einem anderen
Rechtssystem, in dem ein solches Angebot bzw. Vermittlungsangebot oder ein Verkauf ungesetzlich
wäre - unter anderem auch in den Vereinigten Staaten (die Vereinigte Staaten und US-Bürger
laut Definition in Verordnung S des U.S. Securities Act) - ist demnach verboten. 

Über Scorpio Gold Corporation 

Scorpio Gold besitzt - im Rahmen eines Joint Venture-Abkommens mit JV-Partner Elevon LLC (30 %) -
70 % der Anteile am Goldbergbaubetrieb Mineral Ridge in Esmeralda County, Nevada.  Mineral Ridge ist
ein herkömmlicher Tagebau- und Haufenlaugungsbetrieb. Der Abbau bei Mineral Ridge wurde im
November 2017 ausgesetzt. Das Unternehmen generiert jedoch weiterhin Umsätze von restlichen,
jedoch rückläufigen Gewinnungen der Laugungsplatten. Scorpio Gold besitzt außerdem
eine 100 %-Beteiligung am Konzessionsgebiet Goldwedge in Manhattan, Nevada, das sich im
fortgeschrittenen Explorationsstadium befindet und einen vollständig genehmigten
Untertagebaubetrieb sowie eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 400 Tonnen pro Tag
beherbergt.  Die Mühle Goldwedge wird derzeit saniert und gewartet und kann im Bedarfsfall
sofort wieder in Betrieb genommen werden.

FÜR DAS BOARD:
SCORPIO GOLD CORPORATION

Brian Lock,
Interimistischer CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:
Brian Lock, Director und interimistischer Chief Executive Officer 
Tel: (604) 889-2543 
E-Mail: block@scorpiogold.com oder czerga@scorpiogold.com

 Webseite: www.scorpiogold.com

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Aussagen, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens basieren.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind oftmals von Begriffen wie planen, erwarten, prognostizieren,
beabsichtigen, glauben, schätzen, hinweisen und ähnlichen Ausdrücken oder Aussagen
geprägt, denen zufolge bestimmte Ereignisse oder Umstände eintreten könnten oder
werden, und beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich des Abschlusses der
Privatplatzierung (und dessen Zeitpunkts) und der Verwendung ihres Erlöses, der Verhandlung und
des Abschlusses des Buyouts und des Abschlusses von endgültigen Vereinbarungen in diesem
Zusammenhang. Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass die Absichtserklärung hinsichtlich des
Buyouts nicht rechtlich bindend ist und das Buyout von diversen Bedingungen - wie etwa von der
Aushandlung und Umsetzung eines definitiven bzw. verbindlichen Abkommens - abhängt. Solche
zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere
Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder
Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geschätzten oder
prognostizierten bzw. von den dort direkt oder indirekt zum Ausdruck gebrachten unterscheiden. Dazu
zählen unter anderem auch: Risiken in Zusammenhang mit dem Betrieb einer Goldmine;
Verfügbarkeit von Barmittel oder Finanzierungen zur Erfüllung der laufenden finanziellen
Verpflichtungen des Unternehmens; Unfähigkeit des Unternehmens, seine langfristigen
Zahlungsverpflichtungen zu tilgen; unerwartete Änderungen im Mineralgehalt des geförderten
Materials; unvorhergesehene Änderungen bei der Ausbeute; Änderungen bei den
Projektparametern; Ausfälle bei den Maschinen/Anlagen oder betrieblichen Prozessen; mangelhaft
erbrachte Leistungen der Vertragsparteien; Verfügbarkeit von Fachkräften und Auswirkungen
von Rechtsstreitigkeiten; Erhalt der erforderlichen Genehmigungen für eine Erweiterung der
Bergbauaktivitäten; Verzögerungen beim Erhalt der erforderlichen Regierungsgenehmigungen;
Änderungen bei den Metallpreisen; unerwartete personelle Änderungen in der
Unternehmensführung; Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage; sonstige Risiken der
Bergbaubranche; sowie jene Risikofaktoren, die in den auf SEDAR eingereichten Unterlagen des
Unternehmens (MD&A) enthalten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich
ausschließlich auf den Zeitpunkt, zu dem sie erstellt werden. Das Unternehmen hat daher nicht
die Absicht oder Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund
neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen
Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.
Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und es
ist daher zu empfehlen, solche Aussagen aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheiten nicht
überzubewerten. 

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