MyBucks S.A. sichert Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

    MyBucks S.A. sichert Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

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DGAP-Ad-hoc: MyBucks S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
MyBucks S.A. sichert Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

28.12.2018 / 14:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MMVO

MyBucks S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN
RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG
WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN
BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU
DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

MyBucks S.A. sichert Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

- Privatplatzierung von ca. 1,376,000 neuer Aktien unter Ausschluss von
Bezugsrechten

- EUR 8,72 durchschnittlicher Platzierungspreis pro Aktie

- Bruttoemissionserlös von EUR 12.000.000 soll dazu dienen, das Volumen der
auszugebenden Darlehen (Kreditbuch) zu erhöhen und das Unternehmenswachstum
voranzutreiben

- Wesentliche Aktionäre haben ihren Aktienanteil an MyBucks ausgebaut

Luxemburg, 28.12.2018 - Das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte
FinTech-Unternehmen MyBucks S.A. ("MyBucks" oder die "Gesellschaft") hat
heute Vereinbarungen mit bisherigen Aktionären sowie Anfang der Woche mit
einem neuen Investor geschlossen, wonach sich diese unwiderruflich zur
Zeichnung neuer Aktien verpflichtet haben. Die bisherigen Aktionäre werden
hierzu Darlehen, die sie MyBucks gewährt haben, in Eigenkapital wandeln,
während neue Investoren Barmittel zur Verfügung stellen. Dieser Schritt
ermöglicht das Wachstum des Kreditbuchs und der Geschäftsaktivitäten in
einigen der Schlüsselmärkte von MyBucks.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung ist vorgesehen, das Grundkapital der
Gesellschaft von EUR 12.715.613 um EUR 1.376.000 auf EUR 14.091.613 durch
Ausgabe von ca. 1,376,000 neuen Aktien zu erhöhen. Die Gesellschaft erwartet
einen Bruttoemissionserlös (unter Berücksichtigung der Wandlung von Darlehen
in Eigenkapital) in Höhe von EUR 12.000.000 (EUR 8,72 durchschnittlicher
Platzierungspreis pro Aktie).

Die bisherigen Aktionäre erhalten 1,25 Millionen neue MyBucks-Aktien im
Rahmen der Wandlung von Darlehen in Eigenkapital. Die Vereinbarung mit den
bisherigen Aktionären bedarf einer behördlichen Zustimmung und der
Zustimmung durch ihre eigenen Aktionäre. Die bisherigen Aktionäre erwarten,
dass sie diese Zustimmungen spätestens im Laufe des 1. Quartals 2019
erhalten.

Der Erlös aus der Privatplatzierung soll verwendet werden, um das Volumen
der auszugebenden Darlehen (Kreditbuch) einiger der führenden
umsatzgenerierenden Tochtergesellschaften der Gesellschaft zu erhöhen und
das weitere Geschäftswachstum voranzutreiben. In den Jahren 2017 und 2018
hat sich MyBucks auf den Abschluss verschiedener Wachstumsinitiativen
konzentriert, um den Konzern für die nächste Phase seines Wachstums zu
positionieren.

ENDE

Über MyBucks

MyBucks S.A. (WKN: A2AJLT, ISIN: LU1404975507, Ticker Symbol: MBC:GR) ist
ein in Luxemburg ansässiges FinTech-Unternehmen, das technologiebasierte
Finanzdienstleistungen anbietet. MyBucks ist in elf afrikanischen Ländern
und in Australien mit seinen Marken Fair Go Finance, GetBucks, GetSure, MBC,
NFB und Opportunity Bank tätig und bietet seinen Kunden Kredit-,
Banklösungen und Versicherungsprodukte an.

Mit dem Produktangebot von MyBucks können Kunden ihre finanziellen
Angelegenheiten einfach und bequem selbst verwalten. Erfahren Sie mehr unter
http://www.mybucks.com.

Kontakt:
[e-mail]

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren der MyBucks S.A. in den Vereinigten
Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar.

Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder
Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung
stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen
Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. MyBucks S.A. beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot
von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren
Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in
Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada,
Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft
noch zum Kauf angeboten werden.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot von Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des
Managements der MyBucks S.A. und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken
und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten
ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin
beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die MyBucks S.A.
betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,
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Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die MyBucks S.A.
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

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28.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    MyBucks S.A.
                   14, rue Edward Steichen
                   L-2540 Luxemburg
                   Großherzogtum Luxemburg
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.mybucks.com
   ISIN:           LU1404975507
   WKN:            A2AJLT
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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