FCR Immobilien AG 5,25 %-Anleihe kann ab heute gezeichnet werden

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FCR Immobilien AG 5,25 %-Anleihe kann ab heute gezeichnet werden

11.04.2019 / 08:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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FCR Immobilien AG 5,25 %-Anleihe kann ab heute gezeichnet werden

- Zeichnungen über die Börse Frankfurt bis 26. April 2019 möglich

- Attraktiver Zins kombiniert mit umfangreichem Sicherungskonzept

- Laufzeit 5 Jahre, halbjährliche Zinszahlung

- Mittelverwendung ausschließlich für Ausbau des Immobilienportfolios

- Notierungsaufnahme an der Börse voraussichtlich am 30. April 2019

München, 11.04.2019: Die FCR Immobilien AG ("FCR") bietet seit heute ihre
5,25 Prozent-Unternehmensanleihe 19/24 (WKN A2TSB1, ISIN DE000A2TSB16) zur
Zeichnung an. Das öffentliche Angebot richtet sich sowohl an institutionelle
Investoren als auch an Privatanleger und läuft bis zum 26. April 2019.
Kaufwünsche können über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter
Börse
platziert werden. Die Laufzeit der Anleihe beträgt 5 Jahre bis zum 29. April
2024. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich zum 30. April und 30. Oktober
eines Jahres. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf bis zu 30 Mio. Euro bei
einer Stückelung von nominal 1.000 Euro je Teilschuldverschreibung. Die
zufließenden Mittel aus der Anleihe werden für den Ausbau des
FCR-Immobilienportfolios verwendet. Die Rückzahlung der ausstehenden
Anleihen 2014 / 2019 ist bereits vollumfänglich gesichert, die dafür
erforderlichen Mittel sind bereits hinterlegt. Die Notierungsaufnahme der
Anleihe an der Börse ist für den 30. April 2019 geplant.

Die Unternehmensanleihe kombiniert einen attraktiven Zinssatz von 5,25
Prozent mit einem umfangreichen Sicherungspaket. Hierzu gehören
treuhänderisch gehaltene nachrangige Grundschulden, ein Kündigungsrecht der
Anleihegläubiger im Falle eines Kontrollwechsels sowie eine
Ausschüttungsbegrenzung auf 50 Prozent des Konzern- bzw. Bilanzgewinns.
Zudem hat sich die FCR Immobilien AG zur Beibehaltung einer Deckungsquote
aus dem Verhältnis vom Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen,
EBITDA, und Zins- und Finanzierungskosten von mindestens 1,10 zu 1,00
verpflichtet.

Die FCR Immobilien AG befindet sich seit Jahren auf einem dynamischen und
profitablen Wachstumskurs. Neben einem günstigen Einkauf der Immobilien
verfügt die FCR Immobilien AG über ein aktives Asset Management, um die sich
bietenden Wertpotentiale der Objekte zu heben. Durch den Verkauf optimierter
Immobilien werden dann die Entwicklerrenditen gehoben. So kombiniert die FCR
Immobilien AG Mieteinnahmen aus dem Immobilienportfolio mit attraktiven
Gewinnen aus Objektveräußerungen. Ende 2018 wies das Immobilienportfolio
eine Mietfläche von rd. 248.000 m² auf. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen, EBITDA, konnte 2018 nach vorläufigen Zahlen gegenüber dem
Vorjahr mit 10,1 Mio. Euro mehr als verdoppelt werden. Die aus der Begebung
der Anleihe zufließenden Mittel sollen für den weiteren Ausbau des
Immobilienportfolios genutzt werden.

Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Ein attraktiver
Zins von 5,25 Prozent kombiniert mit einem umfangreichen Sicherungskonzept
und einem seit Jahren am Markt erfolgreichen Emittent - ich denke, unsere
neue Unternehmensanleihe ist sowohl für Privatanleger als auch für
Institutionelle interessant."

Detailinformationen zur 5,25 % Anleihe 2019-2024

     Emittent              FCR Immobilien AG
     WKN / ISIN:           A2TSB1 / DE000A2TSB16
     Emissionsvolumen      Bis zu 30 Mio.
     (EUR):
     Stückelung (EUR):     1.000,00
     Laufzeit:             5 Jahre (bis 29.04.2024)
     Verzinsung:           5,25 % p.a.
     Ausgabepreis:         100,00 % des Nominalbetrages je
                           Teilschuldverschreibung
     Rückzahlungsbetrag    100,00
     (%):
     Zinszahlung:          halbjährlich
     Erste Zinszahlung:    30.10.2019
     Fälligkeit:           29.04.2024
     Notierung:            Open Market (Freiverkehr) Börse Frankfurt
     Zahlstelle:           Gebr. Martin AG
     Verwendungszweck:     Ausbau Immobilienportfolio
     Besicherung:          Grundbuchschuld (Treuhänder)

Rechtlich maßgeblich für das Angebot ist der von der Luxemburger
Aufsichtsbehörde (CSSF) gebilligte Wertpapierprospekt, der auf der Website
der FCR Immobilien AG unter www.fcr-immobilien.de abrufbar ist.

Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und
Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen
Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage
überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR bei
sich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen des
Immobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR
Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen
Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der
FCR Immobilien AG aus rd. 60 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von rd.
250.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto,
ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913)
ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u.a.
auf Xetra gehandelt.

Website: fcr-immobilien.de
Twitter: @FCR_Immobilien
Facebook: facebook.com/fcrimmobilien

Pressekontakt

edicto GmbH
Dr. Sönke Knop / Patrick Wang
Telefon +49 69 9055 05 51
E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de

Unternehmenskontakt

Ulf Wallisch
Senior Director, Head of Operations Management

FCR Immobilien AG
Bavariaring 24
D-80336 München
www.fcr-immobilien.de

Telefon +49 89 413 2496 11
Fax +49 89 413 2496 99
E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de

Vorstand: Falk Raudies
Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse
HRB 210430 | Amtsgericht München


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    FCR Immobilien AG
                   Bavariaring 24
                   80336 München
                   Deutschland
   Telefon:        +49 89 413 2496 00
   Fax:            +49 89 413 2496 99
   E-Mail:         info@fcr-immobilien.de
   Internet:       www.fcr-immobilien.de
   ISIN:           DE000A1YC913, DE000A2BPUC4, DE000A2G9G64
   WKN:            A1YC91, A2BPUC, A2G9G6
   Indizes:        Scale
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
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