Der Anstieg der Treasury-Renditen trieb den Dollar in neue Höhen. Lediglich der Yen zeigte sich angesichts der Spekulationen, dass die japanischen Behörden hinter den Kulissen intervenieren könnten, etwas kämpferisch.
Der Yen durchbrach am Dienstagnachmittag in London die 150-Dollar-Marke, bevor er plötzlich auf 147,3 stieg.
Es gab keine Bestätigung aus Tokio, wo sich der japanische Finanzminister und der oberste Währungsdiplomat nicht direkt zu diesem Schritt geäußert haben. Der Yen notierte zuletzt bei 149,18 pro Dollar.
Stärker als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten ließen die Rendite der 10-jährigen Anleihe am Dienstag um fast ein Dutzend Basispunkte (BP) ansteigen. In Asien stieg sie um weitere vier BP und überschritt zum ersten Mal seit 2007 kurzzeitig 4,85%.
Sogar Japans 10-jährige Rendite, die von der Bank of Japan gedeckelt wird, stieg um 4,5 Basispunkte auf ein Zehnjahreshoch, obwohl die BOJ am Mittwoch den Kauf von Anleihen im Wert von 4,5 Milliarden Dollar anbot.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel den zweiten Tag in Folge um mehr als 1%. Der japanische Nikkei fiel um 1,8%.
Die S&P 500-Futures fielen um 0,3% und die europäischen Futures fielen um 0,2%.
"Da der risikofreie Zinssatz so hoch ist, ist es für die Menschen nicht wirklich zwingend, von kurzfristigen bargeldähnlichen Anlagen abzurücken", sagte Mel Siew, ein Portfoliomanager bei Muzinich & Co in Singapur. Der S&P 500 fiel am Dienstag um 1,4%.
Da sich die Inflationserwartungen am Markt kaum verändert haben, liegen die realen US-Renditen - abzüglich der Inflation - ebenfalls auf einem fast 15-Jahres-Hoch und ziehen Geld aus allen Ecken in den Dollar.
In ganz Asien stehen die Anleihen der Schwellenländer unter Druck, und der thailändische Baht, der taiwanesische Dollar, der malaysische Ringgit, die indonesische Rupiah und die indische Rupie befinden sich alle auf oder in der Nähe von Tiefstständen, wobei einige Zentralbanken eingreifen, um die Flut aufzuhalten.
WARTEN AUF DEN DURCHBRUCH
Der Vormarsch des Dollars drückte den Euro über Nacht auf den tiefsten Stand seit 10 Monaten bei $1,0448 und das Pfund Sterling auf ein Siebenmonatstief bei $1,20535.
Beide wurden am Mittwoch in der Nähe dieser Werte gehandelt.
Der Rückfall des Yen unter die schwache Marke von 149 Dollar ließ Skepsis darüber aufkommen, ob das japanische Finanzministerium wirklich eine Intervention angeordnet hatte, reichte jedoch aus, um Leerverkäufer zu beruhigen.
"Wir sollten bei diesem Paar vorsichtig sein, da es für die japanischen Behörden selbst nach dem unbekannten Schock noch immer sehr empfindlich ist", sagte Ryota Abe, Volkswirt bei der Sumitomo Mitsui Banking Corporation in Singapur.
Der australische Dollar notierte bei $0,6304 in der Nähe eines 11-Monats-Tiefs, während der neuseeländische Dollar knapp über einem ähnlichen Meilenstein lag, nachdem die Zentralbank die Zinssätze beibehalten und kaum Anzeichen für eine baldige Anhebung gegeben hatte.
"Im Moment ist der Devisenmarkt ein Zuschauer", sagte SocGen-Stratege Kit Juckes, "er beobachtet die Treasuries und wartet darauf, dass sie etwas brechen."
Die Federal Reserve sieht in den steigenden Renditen für langfristige US-Staatsanleihen noch keinen Grund, die Alarmglocken zu läuten.
An den Rohstoffmärkten hat der stärkere Dollar dazu beigetragen, die Ölpreise zu bremsen, und die höheren Renditen haben den Goldpreis belastet.
Die Rohöl-Futures der Sorte Brent notierten zuletzt stabil bei $90,87 pro Barrel, nachdem sie in der vergangenen Woche mit $97,69 ein 11-Monats-Hoch erreicht hatten.
Der Goldpreis erreichte am Dienstag ein Siebenmonatstief von $1.814 je Unze und notierte zuletzt bei $1.819.
