In der größten Volkswirtschaft der Welt wurden im vergangenen Monat 272.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Damit wurden die von Ökonomen prognostizierten 185.000 Neueinstellungen übertroffen und der Konsens der Anleger, dass sich der Arbeitsmarkt gerade so weit abgekühlt hat, dass die Verbraucherpreise sinken, zunichte gemacht.
Der MSCI-Weltaktienindex fiel um 0,2%, nachdem er am Donnerstag einen Rekordstand erreicht hatte. Die Futures-Märkte deuteten auf eine vorsichtige Börseneröffnung in New York hin, als die Kontrakte auf den S&P 500-Aktienindex um 0,6% fielen, wobei die US-Staatsanleihen am meisten unter dem monatlichen Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft litten, der von den Märkten als inflationär angesehen wurde.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen, die als Maßstab für die weltweiten Kreditzinsen gilt, stieg am Tag nach dem Arbeitsmarktbericht um 13 Basispunkte (BP) auf 4,4%.
Die zweijährige Rendite, die die Zinserwartungen abbildet, stieg um den gleichen Betrag auf 4,846%, nachdem sie bis Donnerstag sechs Tage in Folge gesunken war. Die Renditen von Anleihen steigen, wenn die Kurse fallen.
Die Preisbildung am Geldmarkt unmittelbar nach den Arbeitsmarktdaten deutete darauf hin, dass die Händler davon ausgingen, dass die Fed die Zinsen erst im November von ihrem 23-Jahres-Hoch von 5,25-5,5% senken würde.
Zuvor war ein Schritt im September stark erwartet worden, insbesondere nachdem die Europäische Zentralbank am Donnerstag die weithin erwartete Entscheidung getroffen hatte, ihren Einlagensatz von einem Rekordwert von 4% auf 3,75% zu senken.
"Dies ist ein starker Bericht, der darauf hindeutet, dass es keine Anzeichen für Risse auf dem Arbeitsmarkt gibt", sagte Peter Cardillo, Chefökonom von Spartan Capital Securities.
Es ist ein Plus für die Wirtschaft und ein Plus für die Unternehmensgewinne, aber es ist ein Minus, was die Aussichten auf eine Zinssenkung vielleicht schon im September betrifft.
Nach der schwedischen Riksbank und der Schweizerischen Nationalbank war die Bank of Canada am Mittwoch das erste G7-Land, das seinen Leitzins senkte.
Der Bericht über die Nicht-Bauernhöfe sorgte auch dafür, dass die Zinssätze in der Eurozone von 58 Basispunkten vor den Daten auf 55 Basispunkte in diesem Jahr zurückgingen.
Der europäische Aktienindex Stoxx 600, der seit Jahresbeginn um fast 10% zugelegt hat, verlor am Freitag 0,6%, nachdem er den größten Teil des Tages unverändert geblieben war.
Anleihen der Eurozone zeigten sich am Freitag ebenfalls glanzlos. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg um 7 Basispunkte auf 2,617%.
Andernorts stieg der Dollar um 0,6% gegenüber einem Währungskorb, nachdem er vor der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten auf einen wöchentlichen Verlust eingestellt war. Der Euro fiel um 0,5% auf $1,083, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung leicht zugelegt hatte. Die Rohöl-Futures der Sorte Brent stiegen um 0,3% auf $80,13 pro Barrel. Der Goldpreis sank um 2,5% auf $2.317,78 je Unze.
