Diese Ansicht wurde durch die Daten vom Donnerstag gestützt, die zeigen, dass die Zahl der Amerikaner, die neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stellen, auf den höchsten Stand seit über 1-1/2 Jahren gestiegen ist.
An der Wall Street stieg der S&P 500 um 0,38%, der Dow Jones Industrial Average legte um 0,24% zu und der Nasdaq Composite stieg um 0,84%.
Der paneuropäische Benchmark-Index STOXX 600 blieb unverändert, und die asiatischen Märkte hatten über Nacht zu kämpfen. Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans legte nur um 0,1% zu. Dank der Gewinne an der Wall Street stieg der MSCI-Index für weltweite Aktien jedoch um 0,33% und erreichte damit ein 13-Monats-Hoch.
"Für die Risikomärkte stellt sich letztlich die Frage, ob die Fed am kommenden Mittwoch eine weitere Zinserhöhung vornehmen wird oder ob sie die Zinsen nach einer unaufhörlichen Zinserhöhung endlich auf Eis legen wird", sagte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management.
Nach den jüngsten Äußerungen der Fed-Führung zu urteilen, hat die US-Notenbank laut Innes angedeutet, dass sie die Zinserhöhungen vorerst aussetzen möchte.
Der Markt für Staatsanleihen schien dem zuzustimmen, denn die Renditen fielen aufgrund der Befürchtung, dass der sprunghafte Anstieg der neuen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA auf eine mögliche Rezession hindeuten könnte.
Die Rendite der zweijährigen Treasuries, ein Barometer für die Einschätzung der künftigen Fed-Politik, fiel um 5,2 Basispunkte auf 4,498%, während die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihen um 3,1 Basispunkte auf 3,753% fiel.
Der Spread der Renditekurve für zwei- und 10-jährige Staatsanleihen lag bei -74,7 Basispunkten. Eine inverse Kurve, bei der Schulden mit kürzerer Laufzeit mehr Rendite abwerfen als Schulden mit längerer Laufzeit, gilt als Vorbote einer Rezession.
Einige Analysten warnten davor zu glauben, dass die Zinserhöhungen vorbei sind.
In einer fast identischen Situation wie bei der überraschenden Zinserhöhung in Australien in dieser Woche überraschte Kanada die Märkte am Mittwoch mit einer Zinserhöhung auf ein 22-Jahres-Hoch von 4,75% aufgrund einer überhitzten Wirtschaft und einer hartnäckig hohen Inflation.
"Das Hauptthema bei allem, was da draußen passiert, ist der Ausverkauf von Anleihen und die Erkenntnis, dass die Pause (in den Zinserhöhungszyklen der Zentralbanken) nicht das Ende bedeutet", sagte Kit Juckes, Stratege bei Societe Generale.
"Wir bewerten die Zinserwartungen definitiv höher", fügte er hinzu und erklärte, dass die Händler auch die seit langem vertretene Ansicht in Frage stellten, dass die Fed ihren Zinserhöhungszyklus deutlich vor der Europäischen Zentralbank beenden würde.
Die Fed, die EZB und die Bank of Japan haben alle Zinsentscheidungen in der nächsten Woche, was die meisten Händler dazu veranlasst, vor größeren Käufen oder Verkäufen zurückzuschrecken.
Niedrigere Treasury-Renditen belasteten den Dollar, der um 0,63% fiel, nachdem er letzte Woche ein Dreimonatshoch erreicht hatte. Im letzten Monat hat der Dollar gegenüber den anderen führenden Währungen der Welt um mehr als 2,5% zugelegt.
Die Märkte rechnen mit einer 64%igen Wahrscheinlichkeit, dass die Fed in der nächsten Woche die Hände in den Schoß legt, verglichen mit 78% am Vortag, wie das CME FedWatch-Tool zeigt. Die Händler erwarten jedoch weitgehend eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juli.
BEDARFSVOLLE ZEITEN
Der japanische Yen legte um 0,8% auf 138,90 pro Dollar zu, nachdem revidierte Daten zeigten, dass die Wirtschaft im Januar und März stärker gewachsen ist als ursprünglich angenommen.
Der Euro stieg wieder um 0,72% auf über $1,07, während der kanadische Dollar seine Gewinne aus der überraschenden Zinserhöhung der Bank of Canada konsolidierte.
"Die RBA und die Bank of Canada haben die Katze ein wenig aus dem Sack gelassen", sagte CMC Markets-Stratege Michael Hewson. "Die Zinssenkungen werden neu bewertet. Sie werden vom Ende dieses Jahres ins nächste Jahr verschoben."
An den Rohstoffmärkten gab der Ölpreis nach. Sowohl die Brent- als auch die US-Rohöl-Futures fielen im Tagesverlauf um mehr als 0,7% auf $76,35 bzw. $71,82 pro Barrel.
Der Goldpreis stabilisierte sich nach einem Rückgang von 1% in der vorangegangenen Sitzung und stieg um 1,3% auf $1.965,48 je Unze.
An den Schwellenmärkten sank die türkische Lira auf ein weiteres Rekordtief. Die Lira stürzte am Mittwoch um 7% ab, nachdem es Anzeichen dafür gab, dass die neu gewählte Regierung von Tayyip Erdogan die seit 18 Monaten verfolgte Strategie, die Währung an der kurzen Leine zu halten, aufgibt.
