Down Under stieg der australische Dollar sprunghaft an, nachdem die Beschäftigungszahlen am Donnerstag einen deutlichen Anstieg im Februar zeigten und die Arbeitslosenquote weit unter den Prognosen lag, was auf einen immer noch angespannten Arbeitsmarkt hindeutet.
Der Yen legte um mehr als 0,5% auf 150,46 pro Dollar zu und machte damit einen Teil seiner starken Verluste im Zuge des geldpolitischen Kurswechsels der BOJ wieder wett.
Analysten sagten, dass die zunehmenden Wetten auf eine weitere Zinserhöhung der BOJ im Juli oder Oktober sowie das wieder gestiegene Vertrauen der Unternehmen in die japanische Wirtschaft den Anstieg des Yen unterstützten.
Zuvor hatte der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki am Donnerstag erklärt, die Regierung beobachte die Entwicklung an den Devisenmärkten mit "hoher Dringlichkeit", nachdem der Yen in der vorangegangenen Sitzung auf ein Viermonatstief von 151,82 und auf ein Mehrjahrzehntstief gefallen war.
"Ich denke, dass hier ein wenig geschwätzig gehandelt wird... da die Geschwindigkeit der Yen-Bewegung wahrscheinlich etwas zu schnell für das war, was die Beamten des Finanzministeriums gerne sehen würden", sagte Moh Siong Sim, ein Währungsstratege der Bank of Singapore.
"Das könnte eine Erklärung dafür sein, warum der Dollar/Yen ebenfalls gefallen ist.
Der Hauptgrund für die Abwärtsbewegung des Dollars blieb jedoch ein schwächerer US-Dollar, nachdem die US-Notenbank ihre Zinssenkungsprognosen für dieses Jahr angesichts der positiven Überraschungen bei der Inflation beibehalten hatte und nicht, wie von einigen Anlegern befürchtet, einen hawkishen Ton anschlug.
Zum Abschluss der Fed-Sitzung am Mittwoch sagte der Vorsitzende Jerome Powell, dass die jüngsten hohen Inflationsraten nichts an dem grundlegenden Trend eines langsam nachlassenden Preisdrucks in den Vereinigten Staaten geändert hätten. Die Zentralbank hielt an drei Zinssenkungen in diesem Jahr fest, auch wenn sie etwas langsamere Fortschritte bei der Inflation prognostizierte.
Dies schickte den Dollar auf Talfahrt, da Händler die Wetten auf einen im Juni beginnenden Lockerungszyklus der Fed schnell wieder aufbauten. Laut dem CME FedWatch-Tool rechnen die Märkte nun mit einer 75%igen Chance auf eine Zinssenkung in diesem Monat, verglichen mit einer 59%igen Chance einen Tag zuvor.
Der Euro und das Pfund Sterling erreichten am Donnerstag gegenüber dem Dollar Wochenhöchststände und stiegen auf $1,0939 bzw. $1,2803.
"Die Fed will wirklich, dass ihre weiche Landung endet. Stärkeres Wachstum, niedrigere Arbeitslosigkeit, höhere Inflation - und trotzdem keine Veränderung des Medianpunktes", sagte Seema Shah, Chefstratege bei Principal Asset Management.
"Powell hat vielleicht seine Karten aufgedeckt: Er braucht eher einen guten Grund, die Zinsen nicht zu senken, als einen Grund, die Zinsen zu senken."
Der Dollar-Index notierte wenig verändert bei 103,22, nachdem er in der vorangegangenen Handelssitzung um mehr als 0,5% gefallen war.
Nach der Fed-Sitzung richtet sich das Augenmerk nun auf die Zinsentscheidung der Bank of England (BoE) am Donnerstag, bei der erwartet wird, dass die Zentralbank die Zinsen beibehält.
Offiziellen Daten vom Mittwoch zufolge hat sich die britische Inflation im Februar verlangsamt, so dass die BoE auf dem besten Weg ist, die Kreditkosten noch in diesem Jahr zu senken.
JOBS-ÜBERRASCHUNG
Ein erneuter Anstieg der australischen Arbeitsmarktzahlen für Februar und ein Rückgang der Arbeitslosenquote gaben dem Aussie am Donnerstag Auftrieb.
Die Zahlen des australischen Statistikamtes vom Donnerstag zeigten, dass die Nettobeschäftigung im Februar gegenüber Januar um 116.500 gestiegen ist und damit die Markterwartungen von 40.000 übertraf, während die Arbeitslosenquote auf 3,7% fiel.
Der Australische Dollar stieg um 0,6% auf ein Wochenhoch von $0,6626.
"Die Beschäftigungsdaten sind immer sehr volatil, und kein einzelner Monat sollte isoliert betrachtet werden. Die heutigen Zahlen sind jedoch zu stark, um sie zu ignorieren", sagte Rob Carnell, INGs regionaler Forschungsleiter für den asiatisch-pazifischen Raum.
"Angesichts dieser Daten ist die australische Zentralbank wahrscheinlich erleichtert, dass sie in dieser Woche nicht noch weiter gegangen ist und eine deutliche Lockerung vorgenommen hat.
Die RBA hatte auf ihrer Sitzung Anfang der Woche die Zinssätze unverändert gelassen und die Tendenz zur Straffung abgeschwächt.
Andernorts notierte der neuseeländische Dollar zuletzt 0,24% höher bei $0,60965, obwohl seine Gewinne durch inländische Daten begrenzt wurden, die zeigen, dass die neuseeländische Wirtschaft im vierten Quartal leicht geschrumpft ist, was das Land in eine technische Rezession stürzt.
