(Alliance News) - Der FTSE 100 schloss am Donnerstag deutlich höher, da die Anleger hofften, dass die Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte die letzte sein würde.
"Dieses Mal entschied sich die EZB für einen Kompromiss: eine dovishe Anhebung, die vor allem darauf abzielt, die Glaubwürdigkeit zu stärken und wahrscheinlich die wachsenden Divergenzen zwischen den Falken und Tauben der EZB zu überbrücken", sagte Carsten Brzeski von ING.
Der FTSE 100 Index schloss am Donnerstag um 147,09 Punkte oder 2,0% höher bei 7.673,08. Der FTSE 250 schloss mit einem Plus von 338,20 Punkten bzw. 1,8% bei 18.899,70. Der AIM All-Share schloss 3,93 Punkte bzw. 0,5% höher bei 744,68 Punkten.
Der Cboe UK 100 schloss mit einem Plus von 2,0% bei 765,74 Punkten, der Cboe UK 250 schloss mit einem Plus von 1,3% bei 16.418,02 Punkten und der Cboe Small Companies schloss mit einem Plus von 1,9% bei 13.378,62 Punkten.
Der EZB-Rat hat am Donnerstag beschlossen, den Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte, die Spitzenrefinanzierungsfazilität und die Einlagefazilität auf 4,50%, 4,75% bzw. 4,00% zu senken.
Damit hat die in Frankfurt ansässige Zentralbank ihre Leitzinsen im laufenden Straffungszyklus um insgesamt 450 Basispunkte angehoben.
Die EZB erklärte, dass sie auf der Grundlage ihrer aktuellen Einschätzung davon ausgeht, dass die Zinssätze ein Niveau erreicht haben, das, wenn es für eine "ausreichend lange Dauer" beibehalten wird, einen "wesentlichen Beitrag zur rechtzeitigen Rückkehr der Inflation zum Ziel" leisten wird.
In einer Pressekonferenz kurz nach der Entscheidung betonte Lagarde diese Formulierung auf die Frage, ob die Entscheidung vom Donnerstag bedeute, dass die Tür für weitere Erhöhungen offen sei.
"Ausreichend restriktiv - das ist die Nummer eins. So lange wie nötig - das ist Nummer zwei. Das sind die beiden Parameter, von denen wir uns leiten lassen werden, ohne die drei Komponenten zu vergessen, die unsere bisherigen Überlegungen geleitet haben", sagte Lagarde.
Brzeski von ING sagte, die EZB wäre "verrückt", wenn sie weitere Erhöhungen völlig ausschließen würde.
"Die Inflation hat einfach zu viele unerwartete Wendungen genommen und die EZB hat sich in der Vergangenheit zu oft geirrt. Deshalb lässt die heutige Sitzung immer noch die Möglichkeit offen, die Zinsen zu einem späteren Zeitpunkt wieder anzuheben. Ein solches Szenario ist jedoch höchst unwahrscheinlich", sagte er.
"Eine weitere Abschwächung der Wirtschaft und ein stärkerer disinflationärer Trend werden es sehr schwer machen, in nächster Zeit Argumente für weitere Zinserhöhungen zu finden... Selbst wenn die Tür für künftige Zinserhöhungen offen bleibt, wird die heutige Zinserhöhung bald als die letzte des aggressivsten Zinserhöhungszyklus in der Geschichte der EZB in Erinnerung bleiben."
Die europäischen Aktienmärkte schlossen am Donnerstag im Anschluss an die Entscheidung höher, wobei der CAC 40 in Paris um 1,4% und der DAX 40 in Frankfurt um 1,0% höher schloss.
Der Euro brach unterdessen gegenüber dem Dollar ein und notierte zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses bei 1,0671 USD, was einem deutlichen Rückgang gegenüber 1,0744 USD zum gleichen Zeitpunkt am Mittwoch entspricht.
In London waren die Bergbauwerte am Donnerstag bei Börsenschluss die Spitzenreiter, nachdem JPMorgan einige positive Kommentare für den Eisenerzsektor abgegeben hatte.
Die Bank sagte, die Stahlnachfrage in China habe sich als "widerstandsfähiger" erwiesen, als sie ursprünglich erwartet hatte, da die Nachfrage im Infrastrukturbereich die schwache Nachfrage im Immobiliensektor ausgleiche und die überschüssige Produktion ihren Weg auf den Exportmarkt finde.
Folglich stufte JPMorgan am Donnerstag die Aktien von Rio Tinto von "untergewichten" auf "neutral" hoch und hob die Kursziele für Rio, BHP und Anglo American an.
Die Aktien von Rio schlossen um 4,8%, BHP um 1,9% und Anglo um 7,9% höher. Die Aktien der Bergbaukonkurrenten Glencore und Antofagasta stiegen um 4,5% bzw. 2,2% und zeigten sich insgesamt positiv.
JPMorgan sagte, Anglo American bleibe aufgrund seines "stärkeren Wertsteigerungspotenzials" sein "Top Pick".
"Die Stimmung der Anleger ist unserer Ansicht nach bei [Platingruppenmetallen] und Diamanten bereits allgemein vorsichtiger, so dass Anglo American im Vergleich zu seinen diversifizierten Konkurrenten ein besseres Turnaround-Potenzial [in der zweiten Hälfte des Jahres 2023] hat", erklärte die US-Bank.
Die großen Ölkonzerne im FTSE 100 verzeichneten am Donnerstag ebenfalls einen guten Handelstag. Shell und BP schlossen angesichts steigender Ölpreise 2,4% bzw. 3,4% höher.
Brent-Öl notierte bei Börsenschluss in London am Donnerstag bei 93,49 USD pro Barrel, gegenüber 92,15 USD am späten Mittwoch.
Im FTSE 250 verzeichnete Trainline einen Kurssprung von 11%, nachdem der Online-Verkäufer von Bahntickets einen Aktienrückkauf im Wert von 50 Mio. GBP angekündigt und höhere Ticketverkäufe und Einnahmen in der ersten Hälfte seines Geschäftsjahres gemeldet hatte.
In den sechs Monaten, die am 31. August endeten, stieg der Netto-Ticketverkauf im Jahresvergleich um 23% auf 2,65 Mrd. GBP und der Umsatz um 19% auf 197 Mio. GBP (165 Mio. GBP).
Infolgedessen bestätigte Trainline die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr. Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2024 ein jährliches Wachstum der Netto-Ticketverkäufe zwischen 13% und 22% und ein Umsatzwachstum zwischen 13% und 22%.
"Die Investoren steigen auf den Zug der Liebe für die Online-Ticketplattform Trainline auf. Trotz der erneuten Streiks hat die Gruppe einen auffälligen Anstieg der Ticketverkäufe verzeichnet, was darauf hindeutet, dass sie bei Reisenden nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Übersee an Attraktivität gewinnt", sagte AJ Bell Investment Director Russ Mould.
Andernorts in London legten Kier Group um 5,4% zu, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, die Dividendenzahlung im laufenden Geschäftsjahr 2024 wieder aufzunehmen, nachdem es für das Geschäftsjahr 2023 einen sprunghaften Anstieg des Jahresgewinns gemeldet hatte.
Das Unternehmen meldete, dass der Gewinn vor Steuern in dem am 30. Juni beendeten Geschäftsjahr von 15,9 Mio. GBP im Vorjahr auf 51,9 Mio. GBP gestiegen ist. Der Umsatz stieg um 7,5% auf 3,38 Milliarden GBP von 3,14 Milliarden GBP.
"Die Gruppe ist gut positioniert, um weiterhin von den Zusagen der britischen Regierung für Infrastrukturausgaben zu profitieren, und wir sind zuversichtlich, die starke Cash-Generierung, die sich in diesem Jahr gezeigt hat, fortzusetzen", sagte Chief Executive Andrew Davies.
Die Aktien in New York schlossen zum Börsenschluss in London höher, wobei der Dow Jones Industrial Average um 0,7%, der S&P 500 Index um 0,7% und der Nasdaq Composite um 0,8% zulegten.
Das Pfund notierte bei Börsenschluss in London am Donnerstag bei 1,2414 USD, gegenüber 1,2496 USD bei Börsenschluss am Mittwoch. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 147,11 JPY, gegenüber 147,42 JPY am späten Mittwoch.
Gold notierte bei USD1.908,80 je Unze, ein Rückgang gegenüber USD1.912,70.
Am Freitag stehen im britischen Unternehmenskalender die Ganzjahresergebnisse von Petra Diamonds und die Halbjahresergebnisse von VH Global Sustainable Energy Opportunities auf dem Programm.
Auf dem Wirtschaftskalender stehen um 1415 BST Daten zur US-Industrieproduktion sowie über Nacht Daten zu den chinesischen Einzelhandelsumsätzen und Hauspreisen.
Von Heather Rydings, leitende Wirtschaftsreporterin bei Alliance News
Kommentare und Fragen an newsroom@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
