Der Yen stabilisierte sich bei 150,50 zum Dollar und entfernte sich von einem Dreimonatstief gegenüber dem Euro, da die japanische Inflation im Jahresvergleich auf dem 2%-Ziel der Zentralbank verharrte und die Erwartung aufrechterhielt, dass die Zentralbank die negativen Zinsen bis April aufgeben würde.
Der Nikkei-Index in Tokio erreichte ein neues Rekordhoch, schloss aber nur 0,01% fester. Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans sank um 0,2% und blieb damit unter dem Siebenmonatshoch der vergangenen Woche.
Die Brent-Rohöl-Futures pendelten um die Marke von $82,63 pro Barrel, nachdem Reuters berichtet hatte, dass die Hamas einen Entwurf für einen Waffenstillstand im Gazastreifen erhalten hatte, der eine 40-tägige Kampfpause vorsah.
Der S&P 500 gab um 0,1% nach, während die Nasdaq-Futures, die FTSE-Futures und die europäischen Futures jeweils um 0,2% fielen.
Der von der US-Notenbank bevorzugte Indikator für die Inflation - der Kernpreisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) - wird am Donnerstag veröffentlicht, und die Prognosen gehen von einem Anstieg um 0,4% aus.
"Sollte die Kernrate wie erwartet ausfallen, wäre dies der höchste Wert seit Februar letzten Jahres und würde zur geduldigen Botschaft der Fed passen", so die Analysten der ANZ Bank.
Zinsängste und enorme Auktionen - 127 Mrd. $ am Dienstag und weitere 42 Mrd. $ am Mittwoch - setzten Treasuries unter Druck, obwohl sich die Renditen im Laufe des Tages in Asien stabilisierten.
Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen lagen zuletzt 1,4 Basispunkte niedriger bei 4,29%. Die zweijährigen Renditen fielen um 3 Basispunkte auf 4,71%.
Die Märkte haben den wahrscheinlichen Zeitpunkt einer ersten Lockerung der Federal Reserve bereits von Mai auf Juni verschoben, was derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 70% bewertet wird. Die Futures deuten auf etwas mehr als drei Zinssenkungen um einen Viertelpunkt in diesem Jahr hin, verglichen mit fünf zu Beginn des Monats.
RBNZ-RÜCKZUG
Der Devisenhandel in Asien verlief recht verhalten, wobei der jüngste Druck auf den australischen und den neuseeländischen Dollar anhielt. Der Aussie erreichte ein Wochentief von $0,6525, das durch einen Einbruch der Eisenerzpreise gedrückt wurde, bevor er sich leicht auf $0,6547 erholte.
Der Kiwi notierte ebenfalls auf einem Wochentief, da Händler ihre Wetten darauf reduzierten, dass die neuseeländische Zentralbank bei ihrer Sitzung am Mittwoch sogar die Zinssätze anheben könnte.
"Mit 9 Basispunkten sehen wir eine leichte NZD-Schwäche bei der Ankündigung", sagte NatWest Markets Währungsstratege Antony George.
Der Euro hielt sich stabil bei $1,0850 und das Pfund Sterling sank auf $1,2676, da Spekulanten ihre Hausse-Wetten reduzierten. Bitcoin stieg um mehr als 3% auf über $57.000.
Die Zahlen zur Inflation in der Europäischen Union werden diese Woche am Freitag veröffentlicht. Die Kerninflationsrate wird mit 2,9% erneut auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2022 sinken und den Tag näher rücken lassen, an dem die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Politik lockern könnte.
Die Märkte haben eine erste Zinssenkung im Juni fast vollständig eingepreist, wobei die Wahrscheinlichkeit für April bei 36% liegt. In ihren Reden am Montag wiesen die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, und der Gouverneur der griechischen Zentralbank, Yannis Stournaras, erneut darauf hin, dass sie keine übereilten Zinssenkungen vornehmen wollen.
Der stellvertretende Direktor der Bank of England, Dave Ramsden, und der Gouverneur der Riksbank, Erik Thedeen, werden später am Dienstag auftreten, während eine Reihe von meist zweitrangigen Daten aus den USA und Europa anstehen, darunter das Verbrauchervertrauen in Deutschland, Frankreich und den USA.
