Das Königreich verkaufte 3,25 Mrd. $, 4 Mrd. $ und 4,75 Mrd. $ mit Laufzeiten von sechs, 10 bzw. 30 Jahren für inländische Haushaltszwecke, wie die Kapitalmarktpublikation IFR berichtete.
Saudi-Arabien, der weltgrößte Ölexporteur, hat letzte Woche einen jährlichen Kreditplan verabschiedet, der den Finanzierungsbedarf für 2024 auf 23 Milliarden Dollar schätzt, um das Haushaltsdefizit zu decken und anstehende Fälligkeiten zu tilgen.
Saudi-Arabien befindet sich auf halbem Weg zu einem wirtschaftlichen Transformationsplan, der als Vision 2030 bekannt ist und eine Abkehr von den Kohlenwasserstoffen vorsieht, und hat höhere Ausgaben geplant, um das inländische Wachstum anzukurbeln und das BIP außerhalb des Ölsektors zu unterstützen.
Simon Quijano-Evans, Chefvolkswirt bei Gemcorp Capital Management Limited in London, sagte, die saudische Emission sei von den Märkten "mit Spannung erwartet" worden, da der Golfstaat von einem höheren Rating als andere Schwellenländer profitiere.
"(Saudi-Arabien) wird daher wahrscheinlich weiterhin als eine interessante Cross-Over-Möglichkeit für viele globale Fonds angesehen werden", so Quijano-Evans in einer Notiz.
Die endgültigen Spreads verringerten sich gegenüber den ursprünglichen Prognosen, was es der saudischen Regierung ermöglichte, die Preise für die Anleihen aufgrund des gesunden Appetits der Investoren günstiger zu gestalten.
Die Spreads für die sechsjährige Anleihe wurden von 115 Basispunkten auf 90 Basispunkte (bps) über US-Treasuries (UST), für die 10-jährige Anleihe von 135 bps auf 110 bps über UST und für die 30-jährige Anleihe von 195 bps auf 170 bps reduziert.
Citi, HSBC, J.P. Morgan Securities und Standard Chartered Bank wurden als Global Coordinators und Joint Bookrunners für die Emission beauftragt, während Bank of China, Mizuho International, SMBC Nikko und SNB Capital als passive Bookrunners fungierten.
Saudi-Arabien hat im vergangenen Jahr Staatsanleihen im Wert von 16 Milliarden Dollar verkauft. Die Staatsverschuldung wird bis Ende 2024 voraussichtlich 1,115 Billionen Riyals (297,33 Mrd. $) erreichen, was etwa 26% des BIP entspricht. ($1 = 3,7501 Riyals) (Berichterstattung von Rachna Uppal und Andrew Mills; zusätzliche Berichterstattung von Libby George in London und Hadeel Al Sayegh; Redaktion: Alex Richardson, Ed Osmond und Mark Porter)
