Die globale Rohöl-Benchmark Brent näherte sich bei einem weiteren Anstieg der Ölpreise der Marke von 95 $ pro Barrel. Der Markt hat den Anstieg in der vergangenen Woche dank der Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft und der wichtigen Inflationsdaten für August, die eine Verlangsamung des Trends zeigen, mit einem Achselzucken abgetan.
Aber steigende Ölpreise, ein möglicher Regierungsstillstand in weniger als zwei Wochen, der Streik der United Auto Workers gegen die Detroit Three Autohersteller und die Wiederaufnahme der Zahlungen für Studentenkredite im Oktober deuten alle auf ein langsameres Wirtschaftswachstum hin, sagte Marc Chandler, Chefmarktstratege bei Bannockburn Global Forex in New York.
"Höhere Ölpreise sind eine Steuer auf den Konsum", sagte Chandler. "Die meisten Konjunkturabschwünge seit den 70er Jahren haben nach einem Ölschock stattgefunden, meist nach einer Verdoppelung des Ölpreises."
Die Benchmark-Rendite für 10-jährige Staatsanleihen erreichte über Nacht in Asien mit 4,399% den höchsten Stand seit Anfang November 2007, und die Rendite für zweijährige Anleihen stieg weiter auf über 5%.
Während die Futures nur eine Wahrscheinlichkeit von 1% anzeigen, dass die Fed am Ende ihrer zweitägigen Sitzung am Mittwoch die Zinsen anhebt, erwartet der Markt, dass die US-Notenbank ihre Tagesgeldzinsen bis Ende Juli 2024 über der 5%-Marke hält.
"Da die Inflation immer noch deutlich über dem 2%-Ziel der Fed liegt, ist eine weitere Zinserhöhung sicherlich wahrscheinlicher als eine Zinssenkung, auch wenn sich die Märkte das wünschen", sagte Saira Malik, Chief Investment Officer bei Nuveen, in einer Notiz.
Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt verlor 0,27%, während der paneuropäische STOXX 600-Index 1,05% einbüßte, was auf die gesenkten Wachstumsaussichten zurückzuführen war.
Die Aktien von Societe Generale brachen um mehr als 11% ein und verzeichneten den größten Tagesrückgang seit März. Die drittgrößte börsennotierte Bank Frankreichs erklärte in einem mit Spannung erwarteten Strategieplan ihres neuen Chefs, dass sie in den kommenden Jahren nur ein geringes oder gar kein Wachstum des Jahresumsatzes erwarte.
Die Aktien an der Wall Street tendierten unentschlossen. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,04%, der S&P 500 gewann 0,03% und der Nasdaq Composite fiel um 0,14%.
Immobilienprobleme in China, geopolitische Spannungen und anhaltende Streiks schürten ebenfalls die Sorgen um das globale Wachstum.
Die Aktien des Immobilienentwicklers China Evergrande Group stürzten am Montag um 25% ab, nachdem die Polizei einige Mitarbeiter der Vermögensverwaltungseinheit festgenommen hatte. Der andere Bauträger Country Garden sah sich einem weiteren Liquiditätstest gegenüber, als er eine Frist für die Zahlung von 15 Millionen Dollar Zinsen im Zusammenhang mit einer Offshore-Anleihe einhalten musste.
Das Verschwinden des chinesischen Verteidigungsministers hat die Unsicherheit über die Haltung von Präsident Xi Jinping zum internationalen Engagement verstärkt.
ZENTRALE BANKEN
Fünf der Zentralbanken, die für die 10 am stärksten gehandelten Währungen zuständig sind, treffen sich in dieser Woche zu Zinssitzungen. Eine ganze Reihe von Zentralbanken aus Schwellenländern, darunter die Türkei und Südafrika, werden ebenfalls tagen.
Am Donnerstag wird die Bank of England voraussichtlich zum 15. Mal die Zinsen erhöhen und den Leitzins auf 5,5% anheben.
Die Bank of Japan ist das wichtigste Risikoereignis am Freitag. Die Märkte halten Ausschau nach Anzeichen dafür, dass die Bank of Japan schneller als bisher angenommen von ihrer ultralockeren Politik abrücken könnte, nachdem die jüngsten Kommentare von Gouverneur Kazuo Ueda die Renditen deutlich nach oben getrieben haben.
An den Devisenmärkten gab der Dollar um 0,04% auf 105,20 nach, nachdem er zuletzt in Sichtweite eines Sechsmonatshochs gehandelt wurde.
Die schwedische Krone sank am Montag auf ein Rekordtief gegenüber dem Euro, wenige Tage bevor die Riksbank voraussichtlich erneut die Zinsen anheben wird.
Der Euro legte um 0,14% auf $1,0673 zu, nachdem er in der vergangenen Woche auf ein 3-1/2-Monatstief von $1,0632 gefallen war, nachdem die Europäische Zentralbank signalisiert hatte, dass ihre Zinserhöhungen vorbei sein könnten.
Gegenüber dem Yen notierte der Dollar ebenfalls etwas schwächer bei 147,65.
Rohöl aus den USA stieg um 1,3% auf $91,95 pro Barrel und Brent lag bei $94,73 und damit um 0,85% höher als am Vortag.
Der Goldpreis legte um 0,1% auf $1.925,60 je Unze zu.
