Die Futures auf die US-Aktienindizes gaben am Freitag nach und signalisierten Verluste für die erste Woche des Jahres 2024, da die Anleger einen wichtigen Arbeitsmarktbericht erwarteten, der die Erwartungen für einen frühen Beginn des Lockerungszyklus der Federal Reserve testen könnte.

Alle drei großen US-Indizes werden die Woche im Minus beenden, wobei der S&P 500 auf dem Weg zu seiner schlechtesten Woche seit Ende Oktober ist, da die Anleger nach einer neunwöchigen Gewinnsträhne, die von Wetten auf aggressive Zinssenkungen angetrieben wurde, ihre Gewinne einlösten.

Der Nasdaq war auf dem Weg zu seiner schlechtesten Wochenperformance seit Ende September, was auf eine Rotation aus technologielastigen Aktien in defensive Sektoren wie Gesundheitswesen, Finanzwerte und Versorger zurückzuführen war.

Nachdem das jüngste Sitzungsprotokoll der Fed keine Hinweise auf den Zeitplan für die geldpolitische Lockerung enthielt, haben die Händler die Erwartungen für eine Zinssenkung zurückgeschraubt und sehen nun eine Chance von 65,7% für eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte (bps) im März, während es vor einer Woche noch fast 86% waren, so das CME FedWatch Tool.

Die Renditen von US-Staatsanleihen, ein Indikator für die Zinserwartungen, stiegen an, wobei die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Note um über 4% auf ein Drei-Wochen-Hoch stieg.

Alle Augen richten sich auf den offiziellen Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft, der um 8:30 Uhr ET veröffentlicht wird und Aufschluss darüber geben könnte, wie lange die Fed die Kreditkonditionen restriktiv halten könnte.

Das Beschäftigungswachstum in den USA dürfte sich im Dezember abgeschwächt haben, während sich der Anstieg der jährlichen Löhne wahrscheinlich zum ersten Mal seit 2-1/2 Jahren auf unter 4% verlangsamt hat.

"Die Nachfrage nach Arbeitskräften schwächt sich ab, was nach Aussage der obersten Entscheidungsträger entscheidend dafür ist, das Inflationsziel von 2 % dauerhaft zu erreichen", schreiben die Analysten von UBS.

"Die Konsensprognose geht von einem leichten Anstieg der Arbeitslosenquote und einer Verlangsamung des Wachstums der Durchschnittseinkommen aus."

Um 5:46 Uhr ET lagen die Dow e-minis 89 Punkte oder 0,24% im Minus, die S&P 500 e-minis 12,75 Punkte oder 0,27% und die Nasdaq 100 e-minis 64 Punkte oder 0,39% im Minus.

Unter den frühen Werten gab Tesla vorbörslich um 1% nach. Der Elektroautohersteller führt einen effektiven Rückruf von 1,62 Millionen Fahrzeugen in China durch, so die Marktaufsichtsbehörde.

Andere Megakonzerne wie Microsoft, Apple und Alphabet verloren zwischen 0,1% und 0,7%.

Chip-Hersteller wie Micron Technology, Intel und Qualcomm gaben ebenfalls zwischen 1,1% und 1,9% nach.

Applied Therapeutics brachen um 29% ein, nachdem das Medikament des Entwicklers gegen Herzkrankheiten enttäuschende Ergebnisse in einer Studie in der Spätphase gezeigt hatte. Im weiteren Verlauf des Tages werden die Anleger auch die Äußerungen des Präsidenten der Richmond Fed, Thomas Barkin, analysieren, der in diesem Jahr ein stimmberechtigtes Mitglied ist. (Berichterstattung von Johann M Cherian in Bengaluru; Bearbeitung durch Devika Syamnath)