Die meisten asiatischen Märkte folgten am Donnerstag dem Aufwärtstrend der Wall Street, aber chinesische Aktien kämpften mit der Aufrechterhaltung ihrer Rallye, nachdem Daten die Besorgnis über den Deflationsdruck in China verstärkt hatten und darauf hindeuteten, dass der wirtschaftliche Abschwung noch weitergehen könnte.

Der japanische Nikkei stieg um 1,5%, während der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans um 0,2% zulegte, wobei die Gewinne in Australien und Südkorea durch einen Rückgang des Hang Seng-Index in Hongkong um 0,2% aufgezehrt wurden.

Die Aktien von Alibaba fielen um 5,2%, da der Umsatz des Unternehmens im dritten Quartal die Schätzungen verfehlte.

Chinas Blue Chips legten in einem volatilen Handel um 0,4% zu, nachdem sie drei Tage in Folge gestiegen waren und sich von ihren Fünfjahrestiefs entfernt hatten, nachdem Peking eine Reihe von Maßnahmen ergriffen hatte, um die Marktturbulenzen zu beruhigen. Der Shanghai Composite Index legte um 1% zu.

Daten vom Donnerstag zeigten, dass die Verbraucherpreise in China im Januar um 0,8% gegenüber dem Vorjahr gesunken sind. Dies ist der stärkste Rückgang seit 2009 und liegt unter den Prognosen für einen Rückgang um 0,5%. Auch die Erzeugerpreise fielen erneut, was sich negativ auf die Stimmung auswirkte.

Auf Monatsbasis stieg der Verbraucherpreisindex um 0,3%.

"China muss schnell und aggressiv Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass sich deflationäre Erwartungen bei den Verbrauchern festsetzen", sagte Zhiwei Zhang, Präsident von Pinpoint Asset Management. "Die Geldpolitik ist unterstützend geworden, aber die Bewegung in der Finanzpolitik ist langsam."

Pekings jüngster Versuch, die Märkte vor dem einwöchigen Neujahrsfest zu beruhigen, war die Entlassung des Chefs der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde am Mittwoch, die allerdings nur einen gedämpften Jubel bei den Anlegern auslöste.

"Ich denke, die Beamten versuchen, das Schiff zu steuern, bevor sie in das Neujahrsfest gehen... Aber bis sich der Immobiliensektor wirklich von selbst schreibt, die Preise zu steigen beginnen und die Verbraucher diesen Wohlstandseffekt haben... das ist es, was wirklich nötig ist, damit der Markt beginnt, sich stärker zu drehen", sagte Kerry Craig, globaler Marktstratege bei J.P. Morgan Asset Management.

"Und ich denke, dass viele Offshore-Investoren begonnen haben, sich andere Märkte außerhalb Chinas anzusehen oder zumindest zu diversifizieren.

An der Wall Street schloss der S&P 500 auf einem Rekordhoch, gestützt durch gute Gewinne von Chipotle Mexican Grill und Ford Motor, die die Sorgen um die US-Regionalbanken ausglichen.

Die Aktien von New York Community Bancorp schlossen höher, nachdem der Kreditgeber einen neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt und erklärt hatte, dass er sein Engagement im Bereich der Gewerbeimmobilien reduzieren könnte.

An der Zinsfront erklärten eine Reihe von Vertretern der US-Notenbank, dass sie mit Zinssenkungen warten wollen, bis sie mehr Vertrauen haben, dass die Inflation auf 2 % sinkt, was jedoch größtenteils die jüngste Botschaft des Vorsitzenden Jerome Powell widerspiegelt.

Die Märkte rechnen immer noch mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung bereits im Mai, wobei die Futures eine Lockerung um 120 Basispunkte für das gesamte Jahr 2024 implizieren, während es Ende letzter Woche noch 145 Basispunkte waren.

Treasuries befanden sich in einer Warteschleife. Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihen lag kaum verändert bei 4,1 %, nachdem sie am Vortag leicht gestiegen war. Sie war jedoch auf Wochensicht immer noch um 7 Basispunkte höher, was den Druck der Fed auf frühzeitige Zinssenkungen widerspiegelt.

Der Rekordverkauf von 10-jährigen Anleihen im Wert von 42 Mrd. USD durch das Finanzministerium zog eine starke Nachfrage nach sich und zerstreute einige der Befürchtungen über ein Überangebot auf dem Markt.

Der Dollar wurde nach den jüngsten Kursgewinnen in einer engen Spanne gehandelt und verharrte bei 103,99 gegenüber seinen Hauptkonkurrenten.

Die Ölpreise konnten ihre Gewinne ausbauen, nachdem sie drei Tage in Folge gestiegen waren, unterstützt von einem unerwartet starken Rückgang der US-Kraftstoffvorräte und anhaltenden Spannungen im Nahen Osten.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu lehnte das jüngste Angebot der Hamas für einen Waffenstillstand ab.

Brent stieg um 0,3% auf $76,46 pro Barrel, während US-Rohöl um 0,3% auf $74,08 pro Barrel zulegte.

Der Goldpreis lag um 0,2% höher bei $2037,49.