Mib-Futures fallen; MEF verkauft 25% der MPS

(Alliance News) - Am Dienstag haben die europäischen Aktienmärkte - laut Futures-Markt - einen Abwärtstrend eingeschlagen, mit der einzigen Ausnahme von Frankfurt, das ein leichtes Plus verzeichnete. Im Inland gab das Wirtschafts- und Finanzministerium bekannt, dass es den Verkauf von fast 315 Millionen Stammaktien der Banca Monte dei Paschi di Siena - das entspricht 25% des Aktienkapitals - im Rahmen eines "Accelerated Book Building - ABB", das italienischen und ausländischen institutionellen Anlegern vorbehalten ist, erfolgreich abgeschlossen hat.

Angesichts der Nachfrage, die mehr als das Fünffache des ursprünglichen Betrags betrug, wurde das Angebot von 20 % auf 25 % des Aktienkapitals der BMPS erhöht.

Der Gegenwert pro Aktie beträgt 2,92 EUR, was einem Gesamtwert von rund 920 Mio. EUR entspricht. Die Gegenleistung beinhaltet einen Abschlag von 4,9 % gegenüber dem Schlusskurs der Bankaktien vom 20. November 2023 und liegt fast 50 % über dem Zeichnungspreis der im November 2022 durchgeführten Kapitalerhöhung der Bank.

Infolge der Transaktion wird der Anteil des MEF an der BMPS von 64,23 % auf rund 39,23 % des Aktienkapitals sinken.

In Bezug auf die Geldpolitik warnte der Gouverneur der Bank of England am Montag, dass es "zu früh" sei, um zu sagen, dass die Inflation besiegt sei, obwohl die Daten der letzten Woche zeigten, dass das Ziel des Premierministers, die Inflation zu halbieren, erreicht wurde. In einer Rede sagte Bailey, es sei auch verfrüht, über eine Zinssenkung zu sprechen.

Der Dollar schwächte sich gegenüber anderen wichtigen Währungen ab, da die Anleger auf die endgültigen Protokolle der Sitzung der US-Notenbank Anfang des Monats warten.

So gibt der FTSE Mib 35,00 Punkte nach, nachdem er gestern Abend mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 29.541,90 Punkten geschlossen hatte.

Der Londoner FTSE 100 fällt um 7,70 Punkte, der Pariser CAC 40 um 7,20 Punkte und der Frankfurter DAX 40 um 8,80 Punkte.

Unter den kleineren Werten stieg am Montagabend der Mid-Cap um 0,4 Prozent auf 41.891,25, der Small-Cap um 0,4 Prozent auf 26.034,0 und der Italy Growth um 0,8 Prozent auf 7.779,03.

Am Montag schlossen die Aktien von Saipem mit einem Plus von 2,4 Prozent in den oberen Quartalen der fast ausschließlich grün gefärbten Hauptliste der Piazza Affari. Das Unternehmen gab am Montag bekannt, dass es ein Rückkaufangebot für die Inhaber der Anleihe über 500,0 Mio. EUR mit einem Kupon von 2,625% und einer Laufzeit bis zum 7. Januar 2025 unterbreitet hat. Das Angebot zielt darauf ab, die Finanzstruktur zu optimieren und Schulden abzubauen.

Gute Käufe gab es auch bei Amplifon, die um 2,4% auf 28,17 EUR stiegen, nachdem sie am Freitag bereits um 1,9% zugelegt hatten.

Banco BPM - plus 1,0% - gab am Freitagabend bekannt, dass sie eine Neuemission eines zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) in Höhe von 300 Mio. EUR mit unbefristeter Laufzeit und Kündigungsmöglichkeit ab dem fünften Jahr abgeschlossen habe. Gleichzeitig kündigte die Bank ein Angebot zum Rückkauf einer unbefristeten Anleihe mit einem ausstehenden Gesamtnennbetrag von 300 Mio EUR an.

Monte dei Paschi verzeichnete mit einem Plus von 0,7 Prozent ebenfalls eine Kaufsession und meldete sich damit nach zwei rückläufigen Sitzungen zurück.

Generali - die um 1,2 Prozent nachgaben - meldeten am Freitag, dass sie die ersten neun Monate mit einem Nettogewinn von 2,82 Mrd. EUR abgeschlossen haben, fast doppelt so viel wie die 1,46 Mrd. EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres. JPMorgan senkte sein Kursziel von 22,50 EUR auf 22,00 EUR und stufte die Aktie mit "neutral" ein. Der bereinigte Nettogewinn stieg von 2,30 Mrd. EUR auf 2,98 Mrd. EUR, während der bereinigte Gewinn je Aktie von 1,46 EUR auf 1,93 EUR anstieg.

Iveco Group folgten ebenfalls einem rückläufigen Trend und fielen um 0,4 Prozent, nachdem sie am Freitagabend noch um 0,9 Prozent zugelegt hatten.

Bei den Mid-Cap-Werten stiegen Seco um 5,3 %, nachdem sie am Freitagabend um 0,7 % zugelegt hatten, wenn auch in bescheidenerem Umfang.

Antares legte ebenfalls zu und schloss nach einem seit sechs Sitzungen andauernden Abwärtstrend mit einer Aufwärtskerze um 6,7 %.

Saras hingegen stiegen um 2,1 % auf 1,45 EUR, nachdem sie bereits am Freitag um 2,1 % zugelegt hatten.

Anima Holding legte um 0,2 Prozent zu, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb von 100 Prozent der Kairos Partners SGR von der Muttergesellschaft Kairos Investment Management unterzeichnet hatte. Die für den Verkauf vereinbarte maximale Gegenleistung "entspricht dem Kapitalüberschuss - der derzeit auf 20 bis 25 Millionen Euro geschätzt wird - im Hinblick auf die Mindestanforderungen der Aufsichtsbehörden an das Unternehmen, vorbehaltlich einer möglichen Anpassung in Abhängigkeit von der Performance der verwalteten Vermögenswerte nach Unterzeichnung der Vereinbarung", so Anima in einer Erklärung.

Gruppo MutuiOnline hingegen fiel um 6,3 %, nachdem sie bereits in der vorangegangenen Sitzung um 1,2 % gesunken war.

Industrie de Nora, ebenfalls eine Minderheit in dieser Liste, gaben 2,1 % ab, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung um 2,5 % zugelegt hatten.

Bei den Nebenwerten schlossen Immsi mit einem Plus von 2,3 %, nachdem sie am Vortag um 1,6 % zugelegt hatten.

Gefran hingegen erholten sich um 1,9 %, nachdem sie am Freitagabend um 0,1 % gesunken waren.

Olidata schloss mit einem Plus von 0,9 %. Das Unternehmen gab am Samstag bekannt, dass es über seine Tochtergesellschaft Sferanet den Zuschlag für den Rahmenvertrag - Los 2 - mit Terna im Wert von 9 Millionen Euro für die "Lieferung von Rack-Servern und IKT-Dienstleistungen" erhalten hat. Sferanet wird Terna mit Technologien und Dienstleistungen unterstützen, die auf die Konsolidierung und Aktualisierung der IKT-Infrastrukturen abzielen, und bestätigt damit einen der Kernpunkte der Vision des Unternehmens: Investitionen in die digitale Welt durch Projekte, die der Energiewelt und ihrer Entwicklung gewidmet sind.

CY4Gate - mit einem Plus von 1,4 % - gab am Montag bekannt, dass es einen Vertrag über eine Forschungs- und Innovationstätigkeit im Bereich der Cybersicherheit mit einem großen nationalen High-Tech-Unternehmen unterzeichnet hat. Der Vertrag hat einen Wert von 700.000 EUR für die Dauer von sechs Monaten und sieht vor, dass ein Team von hochqualifizierten Ressourcen des Unternehmens eine erste Phase von Studien und Forschungen zum Schutz von vernetzten Netzen und Sensoren durchführt.

Unter den Inhabern gaben Caleffi nach einem Verlust von 1,9% am Vorabend um 1,3% nach.

Bei den KMU schlossen Energy mit einem Plus von 28 % zum vierten Mal auf der grünen Seite der Liste.

Innovatec hingegen legte um mehr als 10 % zu, nach einem Plus von 4,1 % in der vorangegangenen Sitzung. Das Unternehmen meldete am Freitag, dass es die ersten neun Monate des Jahres mit einem Umsatzrückgang auf 149,9 Mio. EUR abgeschlossen hat, verglichen mit 222,3 Mio. EUR im gleichen Zeitraum des Jahres 2022. Der Rückgang, so erklärte das Unternehmen, spiegele die Reduzierung des 110%-Ökobonus-Geschäfts infolge regulatorischer und finanzieller Stop-and-Gos seit der zweiten Hälfte des Jahres 2022 wider.

Bellini Nautica hingegen stiegen um 7,5 % nach einem Verlust von 2,4 % in der vorherigen Sitzung.

Circle - mit 0,8 Prozent im Plus - meldete am Freitagabend, dass der konsolidierte Produktionswert in den ersten neun Monaten 9,3 Mio. EUR betrug, was einem Anstieg von 27 Prozent gegenüber den ersten neun Monaten 2022 entspricht, als er 7,4 Mio. EUR betrug.

IMD International Medical Devices hingegen schloss mit einem Minus von 1,2 Prozent bei 1,28 Euro je Aktie. Am Freitag bestätigte der Vorstand die Prognose bis zum 31. Dezember und prognostizierte einen konsolidierten Umsatz von 36 bis 38 Mio. EUR, nach 41,8 Mio. EUR bis zum 31. Dezember 2022.

In New York stieg über Nacht in Europa der Dow um 0,6 Prozent, der Nasdaq gewann 1,1 Prozent und der S&P 500 gewann 0,7 Prozent.

An den asiatischen Märkten schloss der Nikkei um 0,1 Prozent im Minus, der Shanghai Composite gab leicht nach, während der Hang Seng knapp über seinem Niveau notierte.

Bei den Währungen wechselte der Euro den Besitzer bei 1,0959 USD gegenüber 1,0941 USD bei Börsenschluss in Europa am Montagabend, während das Pfund 1,2529 USD gegenüber 1,2496 USD am Montagabend wert war.

Bei den Rohstoffen lag der Wert von Rohöl der Sorte Brent bei 81,67 USD je Barrel gegenüber 82,86 USD je Barrel bei Börsenschluss am Montag. Der Goldpreis lag bei USD 1.992,00 je Unze, verglichen mit USD 1.974,01 je Unze am Montagabend.

Am Dienstag wird die Rede des Gouverneurs der Bank of England, Bailey, um 1115 MEZ erwartet.

Am Nachmittag, um 1600 MEZ, wird der Bericht über die US-Hausverkäufe veröffentlicht, während um 2000 MEZ das Protokoll der letzten FOMC-Sitzung veröffentlicht wird.

Bei den Unternehmen werden die Neunmonatsergebnisse von Solutions Capital Management erwartet.

Von Maurizio Carta, Reporter der Alliance News

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