(Alliance News) - Die Aktien in London schlossen am Freitag überwiegend im Minus, da die Anleger den zwei Wochen mit den Zinsentscheidungen der Zentralbanken mit Bangen entgegensehen.

"Die überraschenden Zinserhöhungen der [Reserve Bank of Austraia] und der [Bank of Canada] in dieser Woche werden sich bei den nächsten Sitzungen der [US-Notenbank], der [Europäischen Zentralbank] und der [Bank of Japan] wahrscheinlich nicht wiederholen... Dennoch könnten die US-Inflationsdaten für eine gewisse Volatilität sorgen", sagte Axel Rudolph, Senior Market Analyst bei IG.

Der FTSE 100 Index schloss am Freitag 37,38 Punkte oder 0,5% niedriger bei 7.562,36 und beendete die Woche mit einem Minus von 0,6%.

Der FTSE 250 schloss mit einem Minus von 15,89 Punkten bzw. 0,1% bei 19.091,66 und beendete die Woche 0,3% niedriger. Der AIM All-Share schloss 0,44 Punkte bzw. 0,1% höher bei 793,34 und beendete die Woche 0,2% höher.

Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 0,5% bei 754,18, der Cboe UK 250 schloss mit einem Minus von 0,3% bei 16.640,47, und der Cboe Small Companies schloss mit einem Minus von 0,5% bei 13.219,06.

Die US-Notenbank wird ihre nächste Zinsentscheidung am Mittwoch nächster Woche bekannt geben.

Die Märkte sehen eine 72%ige Chance, dass die Zentralbank die US-Zinssätze beibehält, während der Rest mit einer weiteren Anhebung um 25 Basispunkte rechnet. Die US-Inflationsdaten vom Dienstag könnten diese Erwartungen jedoch etwas ins Wanken bringen.

Laut dem von FXStreet zitierten Konsens wird erwartet, dass sich die jährliche Inflationsrate im Mai auf 4,2% abkühlt, nach 4,9% im April. Francesco Pesole von ING bezeichnete die Inflationsdaten als "Risikoereignis" mit dem Potenzial, "das Gleichgewicht in Richtung einer Anhebung zu kippen".

Die Europäische Zentralbank gibt ihre Zinsentscheidung einen Tag nach der Fed bekannt, wobei die Märkte angesichts der hartnäckig hohen Inflation in der Eurozone weitgehend mit einer weiteren Anhebung um 25 Basispunkte durch die in Frankfurt ansässige Zentralbank rechnen.

Die Bank of Japan wird ihre Entscheidung am gleichen Tag wie die EZB bekannt geben, wobei erwartet wird, dass die japanische Zentralbank den Status Quo beibehält.

Eine Woche später steht dann die Bank of England im Mittelpunkt.

Die Entscheidungen folgen auf die beiden überraschenden Zinserhöhungen der Bank of Canada und der Reserve Bank of Australia am Dienstag und Mittwoch dieser Woche. Die Schritte der RBA und der BoC hatten an den Märkten die Sorge geweckt, dass andere - noch wichtigere - Zentralbanken nachziehen könnten.

Inmitten der Nervosität vor der Entscheidung war der Dollar weitgehend stärker.

Das Pfund notierte bei Börsenschluss in London am Freitag bei 1,2577 USD, verglichen mit 1,2541 USD bei Börsenschluss am Donnerstag. Derweil notierte der Euro bei USD1,0750 und damit niedriger als bei USD1,0774. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 139,33 JPY und damit höher als am späten Donnerstag bei 139,05 JPY.

In London war Croda International am Freitag der schlechteste Wert unter den Blue Chips und schloss 16% niedriger, nachdem das Unternehmen eine Gewinnwarnung herausgegeben hatte, da es mit dem Abbau von Lagerbeständen bei Kunden zu kämpfen hat.

Croda stellt Chemikalien für die Bereiche Körperpflege, Duftstoffe, Pharmazeutika und Pflanzenpflege her. In den fünf Monaten bis zum 31. Mai sank das Umsatzvolumen im Bereich Consumer Care im Vergleich zum Vorjahr um einen zweistelligen Prozentsatz.

Da sich der Lagerabbau in der verbraucherorientierten Sparte fortsetzen dürfte, rechnet Croda nun mit einem Vorsteuergewinn von 370 bis 400 Mio. GBP für das Gesamtjahr, was einem Rückgang von 52% gegenüber 780,0 Mio. GBP im Jahr 2022 entspricht.

Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell, sagte, dass Croda dennoch ein "Qualitätsunternehmen" mit einem "anständigen" Betrag an Krediten in der Bank bleibt. Er warnte jedoch, dass das Unternehmen sicherstellen muss, dass es "besser mit dem Markt kommuniziert", um die Art von "Gewinnschock" zu vermeiden, die es am Freitag serviert hat.

Im FTSE 250 kletterten Network International um 5,6% auf 383,28 Pence.

Der auf den Nahen Osten und Afrika fokussierte Zahlungsdienstleister gab bekannt, dass er einer Übernahme durch Unternehmen zugestimmt hat, die von der in Toronto ansässigen Private-Equity-Gesellschaft Brookfield Asset Management unterstützt werden.

Brookfield wird 400 Pence pro Network International-Aktie zahlen. Das ist ein Aufschlag von 64% auf den Aktienkurs von Network International von 243,6 Pence bei Börsenschluss am 12. April, dem Tag, bevor das Unternehmen das erste Kaufinteresse erhielt.

Mit dem Übernahmeangebot wird Network International mit einem Eigenkapitalwert von 2,2 Milliarden GBP bewertet. Es bedarf der Zustimmung von 75% der stimmberechtigten Aktionäre bei einem Gerichtstreffen und bei einer Hauptversammlung.

Network International geht davon aus, dass das Gericht und die Hauptversammlung im Juli oder Anfang August stattfinden werden und die Übernahme im letzten Quartal 2023 wirksam wird.

Andernorts in London schlossen die Aktien von Alfa Financial Software 0,5% niedriger bei 173,69p.

Der Softwareanbieter bestätigte, dass er eine Reihe von unverbindlichen Übernahmeangeboten von dem in Stockholm ansässigen Investor EQT erhalten hat.

Alfa teilte mit, dass der jüngste Vorschlag 208 Pence pro Aktie in bar betrage, wobei die Aktionäre die Möglichkeit hätten, sich für ein alternatives Angebot für nicht börsennotierte Aktien zu entscheiden. Dies entspricht einem Aufschlag von 19% auf den Schlusskurs von 174,50 Pence am Donnerstag, dem letzten Geschäftstag vor der Bekanntgabe.

Am AIM stieg der Kurs von Itsarm um 77%, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass am 26. Juli ein Liquidationsantrag gestellt wird, nachdem am Montag die Zwangsliquidation des Unternehmens angekündigt worden war.

Itarm - ehemals In The Style Group PLC - ist seit März ein Cash-Shell, nachdem es seine einzige operative Tochtergesellschaft In The Style Fashion Ltd für 1,2 Millionen GBP verkauft hatte.

Die Entscheidung für die Zwangsliquidation erfolgte, nachdem 62% der Aktionäre am 26. Mai für die freiwillige Liquidation gestimmt hatten, womit die nicht näher definierte erforderliche Mehrheit für den Beschluss unterschritten wurde.

Am Montag erklärte Itsarm, dass die Gläubiger des Unternehmens "Schaden erleiden würden, wenn das Unternehmen nicht sofort in ein formelles Insolvenzverfahren überführt wird."

Am Freitag beendete der CAC 40 in Paris den Handel mit einem Minus von 0,1%, während der DAX 40 in Frankfurt 0,3% niedriger schloss.

Die Aktien in New York lagen zum Börsenschluss in London höher, der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,1%, der S&P 500 Index um 0,2% und der Nasdaq Composite um 0,3%.

Der S&P 500 Index legte am Donnerstag um 0,6% auf 4.293,93 Punkte zu und lag damit 20% über seinem Schlussstand vom 12. Oktober (3.577,03), was der gängigen Definition eines Bullenmarktes entspricht.

Unternehmen wie Tesla, Advanced Micro Devices und der Facebook-Eigentümer Meta Platforms haben im Jahr 2023 seit Jahresbeginn beträchtliche Gewinne erzielt und dem S&P trotz der Sorgen um die Weltwirtschaft Auftrieb gegeben.

Brent-Öl notierte bei Börsenschluss in London am Freitag bei 76,12 USD pro Barrel, gegenüber 76,28 USD am späten Donnerstag. Gold notierte bei USD1.961,75 je Unze und damit niedriger als bei USD1.966,33.

Neben einer Reihe von mit Spannung erwarteten Zinsentscheidungen stehen in der nächsten Woche die US-Inflationsdaten am Dienstag, die britischen BIP-Schätzungen am Mittwoch und die EU-Inflationsdaten am Freitag auf dem Wirtschaftskalender.

Von Heather Rydings, leitende Wirtschaftsreporterin bei Alliance News

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