Die Pariser Börse halbiert ihre Gewinne in einer Stunde (von +1% auf +0,5% bei 7.950, was -1,2% wöchentlich entspricht): Der CAC40 fällt unter die 8.000er Marke zurück, nachdem er um 14.30 Uhr stark nach oben beschleunigt hatte (Veröffentlichung eines mittelmäßigen NFP).
Die US-Indizes verloren ebenfalls von +1,2% auf +0,8% (Dow Jones und S&P500), die Nasdaq stieg um +1,7% auf 185 $, angetrieben von den +7% von Apple nach der Ankündigung des gigantischsten Aktienrückkaufplans in der Geschichte des Kapitalismus mit 110 Mrd. $).
Die US-Indizes begannen die Sitzung mit einem starken Aufwärtsschub nach dem NFP und bewiesen erneut, dass eine "schlechte Nachricht eine gute Nachricht" ist, wenn die Aussicht auf eine Lockerung der Geldpolitik durch die FED (ab September) und nicht die gute Gesundheit der US-Wirtschaft im Vordergrund steht.
Der NFP (Beschäftigungsbericht) blieb 30% hinter den Erwartungen zurück: Die US-Wirtschaft schuf laut Arbeitsministerium im April nur 175.000 Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft, was weit unter den Erwartungen des Marktes liegt, die im Durchschnitt bei 250.000 lagen.

Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 3,9%, während die Ökonomen mit einer stabilen Quote von 3,8% gerechnet hatten, während die Erwerbsquote bei 62,7% blieb und der durchschnittliche Stundenlohn mit einer Jahresrate von 3,9% stieg.

Darüber hinaus wurde die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft für die beiden Vormonate von 270.000 auf 236.000 für Februar und von 303.000 auf 315.000 für März revidiert, was einen Revisionssaldo von insgesamt -22.000 für diese beiden Monate ergibt.
'Die Schaffung von Arbeitsplätzen überraschte im ersten Quartal erneut mit ihrer Stärke, mit durchschnittlich 276.000 neuen Stellen pro Monat', so die Experten von Oddo BHF.
Der jüngste NFP weist auch die Gefahr einer Lohnüberhitzung mit einem Anstieg der Stundenlöhne um +3,6% aus.

Außerdem verlangsamte sich das Wachstum im US-Privatsektor im April weniger als ursprünglich geschätzt, was auf den S&P Global Composite PMI zurückzuführen ist, der auf 51,3 nach 50,9 in der Blitzschätzung und 52,1 im Vormonat fiel (Händler sollten beachten, dass sich der Index über einen Monat um -0,8 verschlechtert hat, was auf eine Verlangsamung hindeutet).
Schließlich fiel die Aktivität im US-Dienstleistungssektor im April erstmals seit Ende 2022 wieder in den Bereich der Schrumpfung, wie aus der monatlichen Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) unter den Einkaufsmanagern hervorgeht.

Nach 15 Monaten Wachstum in Folge fiel der ISM-Index für den Dienstleistungssektor im letzten Monat auf 49,4 Punkte und damit wieder unter die 50-Punkte-Marke, die einen Rückgang der Aktivität anzeigt, gegenüber 51,4 im März.
Die Anleihemärkte begrüßten die unerwartet schwachen US-Zahlen mit -5 Punkten für 10-jährige Anleihen auf 4,52% (von 4,70% zu Wochenbeginn), während 2-jährige Anleihen -6 Punkte auf 4,816% (von 5,00% am Freitag) einbüßten.
In Europa 830% bzw. 830%.
Die sich abzeichnende Verlangsamung belastet weiterhin den Ölsektor, wobei der Preis für ein Barrel Brent um weitere 0,5% auf 83,4$ fällt, was einem Wochenverlust von 6,5% entspricht.
Gold fällt kurzzeitig unter 2.300 um 15.35 Uhr ($2.281) erholte sich auf $2.295 und gab wöchentlich um 1,5% nach.
Der Dollar wurde deutlich geschwächt und fiel um -0,4%, während der Euro auf $1,0770 stieg.
Zur Unterstützung der Pariser Notierung gab Société Générale (-4,8%) heute Morgen einen Rückgang des Nettogewinns (Konzernanteil) für das erste Quartal um 21,7% auf EUR 680 Mio. bekannt, was weit über dem Konsens lag, der nur EUR 475 Mio. erwartet hatte.

Crédit Agricole SA meldete für das erste Quartal 2024 einen Anstieg des zugrunde liegenden gruppenbezogenen Nettoergebnisses um 54,7% auf 1,93 Mrd. EUR und einen starken Anstieg des zugrunde liegenden Bruttobetriebsergebnisses um 36,1% auf 3,15 Mrd. EUR.

Legrand (-2,5%) veröffentlichte einen Rückgang des Nettoergebnisses (RNPG) um 16,5% für die ersten drei Monate des Jahres 2024 auf 275,9 Millionen Euro, wobei die bereinigte operative Marge vor Akquisitionen um 1,6 Punkte auf 20,6% des Umsatzes zurückging.

Maurel & Prom kündigt an, dass der Verwaltungsrat der Hauptversammlung am 28. Mai eine Dividende von 0,30 Euro pro Aktie für 2023 vorschlagen wird, anstatt des ursprünglichen Vorschlags einer stabilen Dividende von 0,23 Euro, der am Rande der Jahresergebnisse bekannt gegeben wurde.


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