Die Pariser Börse (+0,9%) scheint auf Rekordkurs zu sein und der CAC40 (7.450) erreicht seine höchsten Niveaus seit Ende Juli/Anfang August, wobei der Index nun 1,5% von seinem absoluten Höchststand entfernt ist.

Der Euro-Stoxx50 (+0,8%) kratzt an seinen Höchstständen und der DAX (+1% auf 16.000) ist auf Rekordkurs.700) ist seit Anfang Dezember von Rekord zu Rekord geeilt, obwohl sich die Wirtschaft in einer Rezession (-0,1%) befindet und die Industrieaufträge um -3,7% gefallen sind.

In Paris und Frankfurt gab es einen regelrechten Run auf den Automobilsektor mit +5,7% für Renault und +3% für Stellantis... in der Erwartung, dass eine Zinssenkung den Markt für Personenkraftwagen wieder ankurbeln würde.

Die Wall Street steigt (was seit dem frühen Morgen erwartet wurde) und der Nasdaq-100 (+0,2%) kehrte gegen 15.45 Uhr zu seinen Höchstständen von 16.000 Punkten zurück, der Dow Jones (+0,2%) nähert sich ebenfalls seinen Rekorden.

Der VIX fällt unter 12,7, was zeigt, dass die Anleger auf "full risk on" umschalten

Die Käufer behalten die Oberhand, da der private Sektor in den USA nur 103 neue Stellen schuf.000 Arbeitsplätze geschaffen, was deutlich unter den Erwartungen liegt, wie aus der jüngsten Umfrage des privaten Unternehmens ADP hervorgeht.

Dieser Indikator, der zwei Tage vor der mit Spannung erwarteten offiziellen Statistik des Arbeitsministeriums veröffentlicht wurde, führte zu einem weiteren Schwächeanfall bei den Anleiherenditen.

Mit weniger als 4,15% ist die Rendite 10-jähriger US-Papiere auf den niedrigsten Stand seit Ende August gefallen.

Neben dem ADP-Arbeitsmarktbericht erfuhren die Anleger am Mittwoch, dass die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft im dritten Quartal um 5,2% gestiegen ist, nach einem Anstieg von 4,7% in der vorläufigen Schätzung.

Im Handelsbereich stieg das Handelsdefizit der USA im Oktober auf 64,3 Mrd. USD, im Vergleich zu 61,2 Mrd. USD im Vormonat.... es ist schon lange her, dass die Wall Street durch die Anhäufung von US-Defiziten beunruhigt wurde.

Die Anleger setzen weiterhin auf eine baldige Zinssenkung in den USA, obwohl Jerome Powell, der Vorsitzende der Federal Reserve, am Freitag daran erinnerte, dass es noch ein weiter Weg sei, bis die Inflation auf 2% gesenkt werden könne.

Sie sind sich jedoch nicht sicher, welchen Zeitplan die Fed wählen wird und warten gespannt auf den monatlichen Bericht über die Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA am Freitag, um zu versuchen, die Absichten der Zentralbank zu erraten.

Derzeit gehen die Märkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% davon aus, dass die Fed die Zinsen im März senken wird, laut dem FedWatch Barometer der CME Group.

In Europa bestätigten die Industrieaufträge in Deutschland die drohende Rezessionsspirale, während die stagnierenden Einzelhandelsumsätze in der Eurozone (die also einschließlich der Inflation rückläufig sind) zeigen, dass die Haushalte Schwierigkeiten haben, sich vom Inflationsschock zu erholen.

Aber neben den heutigen Ankündigungen werden vor allem die Arbeitsmarktzahlen am Freitag von Bedeutung sein.

Obwohl die langfristigen Zinsen weiterhin stark fallen, zeigt der Dollar weiterhin Stärke, insbesondere gegenüber dem Euro, der um -0,05% auf 1,0790 fällt.
In Europa setzten die Renditen ihre Entspannung mit OATs von 2,755% (-4Pkt und -85Pkt in 2 Monaten) und Bunds von 2,208% (-3Pkt) fort... und die italienischen BTPs fielen entschieden unter 4,000% zurück, mit -54Pkt auf 3,950%.

Die Ölpreise sind weiterhin schwerfällig, Brent fällt um -2,2% auf 75,3 USD pro Barrel, was die vorsichtige Positionierung der institutionellen Anleger und Händler in Bezug auf das schwarze Gold bestätigt.

In ihrer "Schock"-Prognose für 2024 sprachen die Analysten von Saxo Bank gestern von einem möglichen Anstieg der Ölpreise auf 150 USD pro Barrel Mitte des Jahres aufgrund einer stärker als erwarteten Nachfrage.

Unter den französischen Unternehmen meldete Sopra Steria, dass sie zwei Großaufträge mit einem Gesamtwert von 369 Mio. GBP von National Savings and Investments (NS&I), einer britischen öffentlichen Sparkasse, die besser für ihre Premium Bonds bekannt ist, erhalten hat.

Orpea (+10%) kündigte eine Kapitalerhöhung mit Aufhebung des DPS an, die der Gruppe aus Caisse des Dépôts et Consignations, MAIF, CNP Assurances und MACSF Epargne Retraite vorbehalten ist und den bestehenden Aktionären ein Prioritätsrecht einräumt.
Diese Kapitalerhöhung in Höhe von 1,16 Milliarden Euro wird durch die Ausgabe von 65.173.064.696 neuen Aktien zu einem Stückpreis von 0,0178 Euro erfolgen.

Schließlich gaben Nokia und Orange am Mittwoch bekannt, dass sie auf dem transatlantischen Dunant-Kabel, das Frankreich und die USA über eine Distanz von etwa 6.600 km verbindet, eine Übertragungsrate von 800 Gbps erreicht haben.


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