Medienmitteilung

Zürich, 9. Januar 2015

Verlängerung  des öffentlichen Rückkaufangebots der Züblin Immobilien Holding AG an die Inhaber der 4.0% Obligationenanleihe 2011-2015 ("ZUB11-Anleihe")

Der Verwaltungsrat von Züblin hat im Hinblick auf eine erwartete Nichteinhaltung der Klausel 7 der ZUB11-Anliehensbedigungen (Negativklausel) entschieden, von seinem Recht das öffentliche Rückkaufangebot zu verlängern Gebrauch zu machen. Die Angebotsfrist dauert statt bis zum 12. Januar 2015 neu bis zum 2. Februar 2015, 12:00 MEZ, und der Vollzugstag ist nicht mehr am 22. Januar 2015 sondern neu am 12. Februar 2015. Die erwartete Nichteinhaltung der Negativklausel bezieht sich auf die Gewährung von Sicherheiten durch Züblin zu Gunsten von Lamesa Holding S.A., Panama, die sich bereit erklärt hat, das Rückkaufangebot zu finanzieren.

Die Neue Helvetische Bank hat sich als Vertreter der Obligationäre gemäss den Bedingungen der ZUB11-Anleihe einverstanden erklärt, auf ihr Recht zur sofortigen Fälligstellung der ZUB11-Anleihe aufgrund der Nichteinhaltung der Negativklausel im Zusammenhang mit den oben erwähnten Sicherheiten, zu verzichten, wenn keine weiteren Anpassungen des öffentlichen Rückkaufangebots vorgenommen werden.

Obligationären, die ihre ZUB11-Titel bereits angedient haben, steht aufgrund der neuen Ausgangslage das Recht zu von ihrer Andienung zurückzutreten.

Für jeden gültig angedienten ZUB11-Titel erhält der Obligationär am neuen Vollzugstag eine Abgeltung, bestehend aus:

  • Einem Rückkaufpreis von CHF 5'000, sowie zusätzlich
  • dem aufgelaufenen Zins bis zum Vollzugstag (12. Februar 2015) im Betrag von CHF 112.22, abzüglich der Eidg. Verrechnungssteuer von CHF 39.28

Von Züblin im Rahmen des Rückkaufangebots zurückgekaufte Obligationen werden getilgt und nicht mehr ausgegeben.

Der ausführliche Zusatz zum Informationsmemorandum zum Rückkaufangebot in englischer Sprache kann auf der Homepage von Züblin unter www.zueblin.ch eingesehen werden.

Bei technischen Fragen im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot gibt Ihnen die Neue Helvetische Bank AG, welche die Transaktion als Finanzberater und abwickelnde Bank begleitet, unter Tel. +41 (0)corporatefinance@nhbag.ch gerne Auskunft.


Für weitere Informationen

Thomas Wapp, CFO, Züblin Immobilien Holding AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich.

Tel. +41 44 206 29 39, thomas.wapp@zueblin.ch.

Weitere Informationen sind unter www.zueblin.ch erhältlich.

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