Zheshang Securities Co., Ltd. und Haitong Securities Co., Ltd. haben im Zusammenhang mit der geplanten Notierung von ZJIC an der Shenzhen Stock Exchange den Underwriting-Vertrag mit ZJIC geschlossen. Gemäß dem Underwriting Agreement wurde Zheshang Securities als einer der Joint Lead Underwriters beauftragt, Underwriting-Dienstleistungen im Zusammenhang mit der geplanten Notierung zu erbringen. Gemäß dem Zeichnungsvertrag belaufen sich die gesamten Zeichnungsgebühren, die ZJIC an die gemeinsamen Konsortialführer zu zahlen bereit ist, auf 4,9 % des durch die vorgeschlagene Börsennotierung aufgebrachten Kapitals, das gemäß dem Prospekt von ZJIC auf 1,5 Milliarden RMB geschätzt wird.

55% der gesamten Zeichnungsgebühren werden an Zheshang Securities gezahlt, was schätzungsweise 40.425.000 RMB entspricht. Parteien: ZJIC als Antragsteller auf Börsennotierung, Zheshang Securities als Konsortialführer und Haitong Securities als Konsortialführer, der ein unabhängiger Dritter im Sinne der Börsenzulassungsregeln ist. Vorläufige Bedingungen: Die Verpflichtung von Zheshang Securities, als Konsortialführer in Bezug auf das öffentliche Angebot der vorgeschlagenen Börsennotierung aufzutreten, hängt von der Erfüllung der folgenden Bedingungen ab: die Ausstellung von Rechtsgutachten durch den Rechtsberater der ZJIC für die vorgeschlagene Börsennotierung in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen; die Ausstellung eines Prüfungsberichts durch den Wirtschaftsprüfer der ZJIC für die vorgeschlagene Börsennotierung in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen; die Einholung der Genehmigungen durch den Vorstand und die Aktionäre der ZJIC und die Beantragung der vorgeschlagenen Börsennotierung durch die ZJIC bei der Shenzhen Stock Exchange; Einholung der Genehmigung der Shenzhen Stock Exchange für die vorgeschlagene Notierung der angebotenen Aktien und der Zustimmung der CSRC für die Registrierung; keine wesentlichen Verstöße gegen Gesetze oder Vorschriften seit dem Datum des Übernahmevertrags bis zum letzten Tag der Übernahme; keine Änderung der Finanzlage der ZJIC, der Beteiligungsstruktur, der wichtigsten Vermögenswerte und des Hauptgeschäfts; keine personellen Veränderungen, die sich wesentlich auf das Management und den Betrieb der ZJIC auswirken; keine wesentlichen Rechtsstreitigkeiten, Schiedsgerichtsverfahren und Aktionärsstreitigkeiten in Bezug auf die ZJIC und ihren Vorstandsvorsitzenden, Geschäftsführer und wesentliche Aktionäre; kein Vorfall, von dem die ZJIC vernünftigerweise annimmt, dass er sich in absehbarer Zeit negativ auf sie auswirken würde und der den Joint Lead Underwritern noch nicht mitgeteilt wurde; Veröffentlichung der relevanten Dokumente für die vorgeschlagene Börsennotierung auf der Website der Shenzhen Stock Exchange sowie auf der Website und in der Presse, die von der CSRC benannt wurden; und ausreichende Nachweise für die Joint Lead Underwriters, um den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, den Abschluss aller Verfahren und die Einhaltung aller geltenden Regeln und Vorschriften für die vorgeschlagene Börsennotierung zu belegen.

Übernahmeverpflichtung: Die A-Aktien, die im Rahmen der vorgeschlagenen Börsennotierung angeboten werden sollen, werden zum Nennwert von je 1,00 RMB ausgegeben. Die Anzahl der A-Aktien, die im Rahmen des öffentlichen Angebots der vorgeschlagenen Börsennotierung ausgegeben werden sollen, wird von der ZJIC und den gemeinsamen Konsortialführern in Abhängigkeit von der tatsächlichen Kapitalnachfrage und den Marktbedingungen festgelegt und in der von der CSRC genehmigten endgültigen Form registriert. Nach Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen des Übernahmevertrags übernehmen die gemeinsamen Konsortialführer die A-Aktien, die im Rahmen der vorgeschlagenen Notierung angeboten werden sollen, im Rahmen einer Standby-Zusage gemäß den Bedingungen des Übernahmevertrags.

Gebühren für die Übernahme von Dienstleistungen: Die Gesamtübernahmegebühren, die die ZJIC an die gemeinsamen Konsortialführer zu zahlen bereit ist, belaufen sich auf 4,9% des tatsächlichen Kapitalbetrags, der durch das öffentliche Angebot der vorgeschlagenen Börsennotierung eingenommen wird. Dieser Betrag wird, wie im Prospekt der ZJIC dargelegt, auf 1,5 Milliarden RMB geschätzt. 55% der gesamten Zeichnungsgebühren werden an Zheshang Securities gezahlt, was schätzungsweise 40.425.000 RMB entspricht. Der Zeichnungsprovisionssatz wurde auf der Grundlage von Wettbewerbsverhandlungen festgelegt, an denen neben Zheshang Securities und Haitong Securities als Konsortium zwei weitere Teilnehmer teilnahmen, die unabhängige Dritte sind.

Zu den Faktoren für die Bewertung gehörten unter anderem die Erfolgsquote bei der IPO-Prüfung, die Referenzen der Teammitglieder, der Arbeitsvorschlag und die bisherige Leistung bei IPO-Projekten. Die Emissionsgebühren werden von den Erlösen aus dem öffentlichen Angebot des vorgeschlagenen Börsengangs abgezogen.